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【东方电气】东方电气定增落地 - 募资净额约41亿元,国企混改基金、中国信达旗下公司参与

查看信息来源】   发布日期:4-11 19:22:21    文章分类:商业洞察   


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  距离第壹次披露预案两年多后, 东方电气 (600875.SH,股票价格14.66元,市值457.02亿元)定增项目终于落地。

  今日(4月11日)收盘后, 东方电气 发布2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。据披露,本次发行价格为15.11元/股,发行数量为2.73亿股,募集资金总额为41.23亿元人民币,扣除发行费用(不含税)后的实际募集资金净额为41.17亿元人民币。

  发行对象方面,中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配1.29亿股,获配金额为19.44亿元;华建 国际实业 (深圳)有限公司获配1.11亿股,获配金额为16.79亿元;中国 东方电气 集团有限公司(上市公司控股股东,以下简称 东方电气 集团)获配0.33亿股,获配金额为5.00亿元人民币。

  图片来源:公告截图

  《每日经济新闻》记者了解到,此次发行后,中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、华建 国际实业 (深圳)有限公司将成为公司第叁、第四大股东,持股比例分别为3.79%、3.28%。

  《每日经济新闻》记者了解到,最终募资额并未达到此前公告的募资上限。根据此前发布的募集说明书,公司预计募集资金不超50亿元人民币,用于收购4家子公司少数股权,4个项目建设和补充流动资金。上述募投项目投资总额为58.57亿元人民币。

  图片来源:公告截图

  就此,《每日经济新闻》记者致电 东方电气 证券部。职员表示,募资金额系根据发行股份数量与发行价格确定,没有达到上限,还是会根据募投项目实际资金的使用比例来落实,不会影响募投项目实施。公司在募集说明书中也表示,募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  记者了解到,中国国有企业混合所有制改革基金有限公司系国务院国资委委托中国诚通控股集团有限公司发起设立。中国国有企业混改基金是继中国国有资本风险投资基金、中国国有企业结构调整基金之后,国务院国资委委托国有资本运营公司发起设立的第叁只国家级基金,总规模2000亿元人民币,首期募资707亿元人民币,通过市场化运作,广泛吸引各类社会资本参与 国企改革 ,推动企业完善现代企业制度、转换经营机制,提升混合所有制改革的质量和效果。

  华建 国际实业 (深圳)有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第叁期)募集说明书显示,该公司由信达(中国)投资有限公司100%持股,而后者系中国信达(01359.HK,股票价格0.97港元,市值370.2亿港元)全资子公司。公司主要业务为投资业务,围绕中国信达不良资产业务经营战略,重点针对问题资产、问题企业,围绕粤港澳大湾区、长三角等优势区域开展不良资产重组、困境企业救助、问题资产收购、法院拍卖资产收购、城市旧城改造翻新、资产管理等业务,形成固定收益类投资、权益类投资、财务顾问及管理咨询等业务。

  4月11日, 东方电气 还公告了一份控股股东增持计划。基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心,控股股东 东方电气 集团计划自2025年4月11日至2025年12月31日,通过上海证交所以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持金额为1亿元~1.5亿元人民币。

  关于此次增持金额方面的考量,上述职员表示,去年控股股东也实施过一轮增持,增持总金额约为1.62亿元人民币。此次增持的钱财与上一次增持的钱财保持在差不多的水平。

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