【鸿达兴业】立案调查一个多月就开出罚单，第一创业再遭鸿达兴业造假余波重创

　　在“退市不免责”的严监管环境下，不仅非法的沪深A股公司被严厉责罚，相关中介机构也难逃追究责任。

　　第壹创业最新披露，其全资子公司第壹创业证券承销保荐有限责任公司（下称“一 创投 行”）受到行政处理，后者在 鸿达兴业 2019年可转债项目持续督导中未勤勉尽责。一 创投 行因此被“没一罚三”，罚款合计1698万元。

　　 鸿达兴业 目前已退市一年有余。去年3月中旬，该公司的股票、可转债（鸿达退债）双双摘牌。今年6月， 鸿达兴业 被查明连续多年财务做假，累计虚增利润超40亿，公司及相关责任人合计被罚款5780万元。

　　正股、转债双双摘牌之后，鸿达退债出现违约。据该公司最新公告，本月16日鸿达退债将到期，次日起停止转股。 鸿达兴业 表示，直到今天，公司未能筹集本息兑付资金，鸿达退债可转债本息预计无法按期兑付。

　　从一 创投 行情况来看，年内直到今天，公司仅保荐了3单北交所项目，其中1单已撤材料。去年全年，该公司IPO撤否率超五成。

　　被指存在三项违规

　　在鸿达转债发行六年多，并已摘牌一年多之后，作为保荐机构和主承销商的一 创投 行，却突遭处罚。

　　公告显示，2019年12月中旬， 鸿达兴业 完成可转债发行，合计发行2426.78万张，总规模24.27亿元人民币。其中，网上和网下投资者分别认购了447万张、1336.69万张，金额分别为4.47亿元和13.37亿元人民币。

　　原股东优先配售部分占26.28%（约6.38亿元），剩余部分由主承销商包销。据披露，一 创投 行包销5.35万张，包销金额535.53万元人民币，包销比例0.22%。

　　另据披露，该可转债期限为6年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

　　今年10月底，一 创投 行被立案，起因是在 鸿达兴业 上述可转债项目中，涉嫌持续督导业务未勤勉尽责。

　　30多天后处罚落地。江苏证监局调查认定，一 创投 行在该项目中，主要存在三方面问题，包含未充分核查募集资金投入及归还情况；未按规定发表核查意见，造成出具的相关持续督导文件存在虚假记载；未按规定履行督促及报告义务。

　　最终，一 创投 行被“没一罚三”，罚款合计约1698万元。2名保代被分别处以150万元罚款。

　　对于该处罚，第壹创业称，目前公司和一 创投 行经营正常，处罚不会造成公司触及重大违法强制退市情况。

　　 鸿达兴业 已退市一年有余。去年3月18日，因触及面值退市条件，ST鸿达、鸿达转债同日终止上市并摘牌，后者更名为鸿达退债。

　　今年6月下旬， 鸿达兴业 收到行政处理决定书，江苏证监局查明，该公司私自改变2019年募集资金用途，涉及金额16.91亿元人民币，且2019年至2022年年报、2023年半年报均存在虚假记载，累计虚增收入35.05亿元、虚增利润总额合计40.78亿元人民币。

　　最终， 鸿达兴业 及8名相关责任人被合计罚款5780万，公司实际控制人、老总兼总经理周奕丰被终身禁入证券市场。

　　鸿达转债也出现违约。去年12月中旬， 鸿达兴业 公告称，因大额债务逾期，存在部分银行账户、资产被法院冻结/查封及银行存款被划扣等情况，公司经营困难，现金紧缺，流动资金不足以覆盖“鸿达退债”本期付息金额，当期利息无法按期兑付。

　　就在最近，鸿达退债即将结束转股。据R鸿达1最新公告，鸿达退债将于12月16日到期，次日起将停止转股。

　　 鸿达兴业 对此表示，截至本月8日，公司未能筹集本息兑付资金，鸿达退债可转债本息预计无法按期兑付。

　　去年IPO撤否率超五成

　　从第壹创业基本面来看，今年以来，随着证券行业整体业绩回暖，该公司也实现增收增利。

　　三季报显示，前9月，第壹创业实现营业收入29.85亿元人民币，同比增长24.32%。归母净收入7.71亿元人民币，同比增长20.21%。

　　第壹创业的投资银行业务主要依赖一 创投 行开展。相比股权融资，后者在债权融资方面表现更突出。

　　股权融资方面，中报显示，今年上半年，一 创投 行申报1单北交所IPO项目，完成新三板挂牌推荐项目2单。截至上半年末，该公司北交所IPO在审项目合计2单，持续督导新三板挂牌企业38 家。

　　IPO项目方面，Wind统计显示，年内直到今天，一 创投 行共保荐了3个项目，均为北交所项目，涉及定西高强、金万众、佳能科技。其中，因撤材料，佳能科技已于上月初终止审核，金万众因财报更新目前处于中止审核状态。

　　按上述统计口径，去年全年，一 创投 行共保荐9个项目，其中5个主动取消，撤否率超五成，而2023年这一比例仅为18.18%。

　　不过，上半年，一 创投 行的债权承销表现较为抢眼。

　　据中报，一 创投 行上半年完成债权融资项目（企业债及公司债）70单，总承销金额252.74亿元人民币，同比增长296.64%，企业债及公司债承销规模行业位列第26名，较去年同期上升29名。