【韦尔股份】CIS芯片巨头韦尔股份拟冲刺H股，传募资规模或达10亿美元

　　半导体行业龙头企业 韦尔股份 在宣布规画赴港上市计划后，再传新进展。

　　据相关媒体透露称， 韦尔股份 已委任 中金公司 和瑞银集团担任其港股上市联席保荐人，预计募资规模或将达到10亿美元。不过知情人士透露，目前相关方案仍在商量阶段，最终发行规模仍存在调整可能。针对上述市场传言， 韦尔股份 尚未作出回应。

　　一周前，这家市值约1500亿元的芯片巨头于发布公告称，董事会已审议通过发行H股并在香港联交所主板上市的相关议案，公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情景，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行。这时， 韦尔股份 披露，已聘请香港立信德豪为本次港股上市审计师，正积极推进与中介机构就发行细节展开全面讨论。

　　该公司官方解释称，此举是为加快公司的国际化战略及海外业务发展，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力。关于募资用途， 韦尔股份 称，将发行境外上市股份（H股）募集资金在扣除相关发行费用后用于以下方面（包含但不限于）：加强关键核心技术及产品开发、全球化市场与业务拓展、目标产业战略投资及并购、补充营运资金及其它一般公司用途。

　　值得注意的是， 韦尔股份 最新财报数据揭示了其布局海外市场的深层动因。2024年， 韦尔股份 实现营业收入257.31亿元人民币，同比增长22.41%；归母净收入为33.23亿元人民币，同比猛增498.11%。其中，公司境外营业收入为209.62亿元人民币，占总营业收入的81.47%。

　　作为一家主要从事芯片设计业务的Fabless芯片设计公司， 韦尔股份 建立于2007年，并于2017年5月登陆沪市主板，产品广泛应用于消费电子和工业应用领域，包含智能手机、汽车电子、安全监控设备、平板电脑、笔记本电脑、医疗成像、AR/VR、 机器视觉 等领域。根据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询数据，2024年全球前十大IC设计业者营业收入合计约2498亿美元，年增49%。其中， 韦尔股份 2024年营业收入达30.48亿美元，年增21%，位列第九。

　　目前，图像 传感器 解决方案、显示解决方案和模拟解决方案是 韦尔股份 的三大业务板块。从业务构成来看，目前图像 传感器 解决方案是公司的主要收入来源，2024年度实现营业收入191.90亿元人民币，占主要业务收入的比率为74.76%，较上年增加23.52%。财报解释称，主要系应用于智能手机及汽车市场的图像 传感器 营业收入规模实现了较大幅度增长；相比之下，触控与显示解决方案业务实现营业收入10.28亿元人民币，较上年同期减少17.77%；模拟解决方案则实现营业收入14.22亿元人民币，较上年同期增加23.18%。

　　不久前， 韦尔股份 宣布即将更名，公司中文名称拟更改为豪威集成电路（集团）股份有限公司，英文名称拟更改为OmniVision Integrated Circuits Group,Inc.，A股证券简称拟更改为豪威集团。

　　 韦尔股份 表示，公司于2019年完成了对全球前三大图像 传感器 芯片设计公司豪威科技的收购，逐步构建了图像 传感器 解决方案、显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系。2024年 韦尔股份 半导体设计业务中，图像 传感器 解决方案业务实现营业收入191.90亿元人民币，占主要业务收入的比率为74.76%。根据目前主营产品品牌影响力及产品类型占比，为了更加全面地体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管控，进一步施展公司品牌效应及品牌优势，拟将公司名称变更。

　　根据公开信息，北京豪威科技建立于2015年，其主要业务由其下属公司美国豪威经营。这家原纳斯达克上市公司在2016年被中国财团以19亿美元私有化后，成为北京豪威全资子公司。

　　这次战略性并购为 韦尔股份 造成了明显的业绩提升。数据显示，2019年第四季度公司净收入环比激增457.1%，达到3.3亿元；CMOS图像 传感器 业务迅速成为公司核心支柱，2019年即贡献了83.56%的营业收入。迄今为止，CMOS图像 传感器 业务仍然是 韦尔股份 的营业收入主力。

　　截至5月30日收盘， 韦尔股份 股票价格报收124.6元/股，跌2.77％，总市值约1516亿元人民币。