【宁德时代】重大资产重组 - 拟终止！原因披露

　　1月13日晚， 富临精工 发布《关于规画向特定对象发行股票并终止重大资产重组的提示性公告》。

　　公司表示，为进一步强化和提升与 宁德时代 新能源 科技股份有限公司的战略合作，进一步通过深化战略合作、资源整合持续做强做大锂电正极材料和智能电控零部件主要业务，拟通过向特定对象发行股票的形式引入 宁德时代 作为 富临精工 的战略投资者，即规画向特定对象发行股票事项，并签订《战略合作协议》与《股票认购协议》。 宁德时代 拟以现金方式一次性全额认购，发行完成后成为公司持股5%以上股东。

　　公告还显示，鉴于公司拟通过向特定对象发行股票的形式引入 宁德时代 作为 富临精工 的战略投资者，拟将原计划的项目公司层面股权合作调整为上市公司股权及业务的全面战略合作。公司于1月13日召开第五届董事会第叁十次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，同意终止子公司江西升华 新材料 有限公司增资扩股暨重大资产重组事项。

　　募资约31.75亿元

　　投向 机器人 集成电关节等项目

　　公告显示，本次发行价格为13.62元/股，很多于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。1月13日，公司股票价格收报18.69元/股。本次拟发行的股票数量为 233149124股，募集资金总额约31.75亿元人民币。

图片来源：公司公告

　　公告显示，本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于年产50万吨高端 储能 用磷酸铁锂项目、 新能源 汽车电驱动系统关键零部件项目、 机器人 集成电关节项目、智能底盘线控系统关键零部件项目及低空飞行器动力系统关键零部件项目等公司主业及产业升级项目。

　　 富临精工 表示，为推动公司业务转型，公司积极拓展产业链及供应链的战略合作升级及经营提升。

　　作为国内汽车精密零部件细分领域的龙头企业，公司主要业务正在从以往的精密加工向智能电控及机电一体化方向升级。同时，公司将持续提升 机器人 电关节领域的技术研发和产品创新能力，介入人形 机器人 应用与服务领域，另外基于磷酸铁锂产业市场需求和变化，公司加快高压实密度磷酸铁锂产销提升和上游草酸亚铁等项目建设。

　　 富临精工 表示，本次发行有助于公司与下游龙头客户 宁德时代 进一步深化产业链合作及协同，助力公司加快实现“铁锂龙头、智控领军”战略目标。同时，此举能满足公司生产发展的钱财需求，并优化资本结构。一方面，有益于提升公司盈利能力，实现产业布局；另一方面，有益于公司获得权益性资本资金，优化资本结构，提高资金实力和抗风险能力，有益于公司实现可持续的业务发展。

　　终止重大资产重组事项

　　对于终止重大资产重组的原因， 富临精工 在公告中表示，为进一步强化和提升公司与 宁德时代 的战略合作伙伴关系，强化双方在 新能源 产业的深度合作，同时在新兴产业领域构建务实合作格局、实现更深条理的资源整合与战略合作，经双方友好商量，拟将原计划的项目公司层面股权合作调整为上市公司股权及业务的全面战略合作。

　　 富临精工 表示，江西升华仍将作为公司控股子公司。公司将进一步通过深化战略合作、资源整合持续做强做大锂电正极材料和智能电控零部件主要业务。

　　根据 富临精工 此前公告，公司与 宁德时代 拟共同对江西升华增资扩股，交易完成后， 宁德时代 持有江西升华的股权比例为51.0000%，公司持有江西升华的股权比例为47.4096%。