【丘钛科技】A股 - 放量反攻

　　受政策利好提振，周四早盘，A股三大指数全线上涨，创业板指盘中一度涨逾2%。截至午间收盘，上证指数涨0.77%，深证成指涨1.76%，创业板指涨1.98%。沪深两市半日成交额5281亿元人民币，较上个交易日同期放量800亿元人民币。

　　盘面上，有色金属板块上涨幅度居前， 盛新锂能 、 盛屯矿业 等涨停；光伏概念股持续反弹， 鹿山新材 涨停， 隆基绿能 涨超6%；汽车产业链持续活跃， 星网宇达 、 意华股份 、 好利科技 涨停；白酒股振荡走强， 酒鬼酒 盘中触及涨停。

　　昨日晚间，中国中国证券监督管理委员会宣布依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证交所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保障金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。

　　机构人士普遍认为，中国证券监督管理委员会强化对程序化交易监管、暂停转融券业务和强化融券逆周期调理，呵护A股市场的政策信号较为强烈，有益于投资人的信心修复。

　　港股方面，三大指数高开高走。截至午盘，恒生指数涨1.54%，报17740.44点。恒生国企指数涨1.44%，报6341.35点。恒生科技指数涨2.04%，报3673.94点。“果链”概念股沸腾，丘钛科技一度涨超25%，舜宇光学科技盘中涨超7%，瑞声科技盘中涨近7%。生物医药股频获大股东增持， 荣昌生物 涨超13%。 新能源 汽车延续涨势，小鹏汽车-W盘中涨超10%，理想汽车-W涨超6%。

汽车产业链持续活跃

　　多重利好因素提振下，与汽车相关的板块今日再度走强，智能驾驶概念延续活跃， 天迈科技 盘中一度触及20%幅度涨停。截至午间收盘， 天迈科技 、 阿尔特 、汇成真空、 高新兴 涨超10%， 星网宇达 、 意华股份 、 好利科技 涨停。

　　消息层面上，7月10日，上海印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》中提出，谋划推动新兴产业应用场景落地。加快推进上海顶级别自动驾驶引领区建设，创新 车联网 技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。

　　中国汽车工业协会发布的最新数据显示，2024年上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

　　 中信证券 表示，随同“政策开放+成本下降+效率提升”，顶级别自动驾驶产品投放正在加速， 特斯拉 入场后有望进一步扩大声量，利好产业链，包含：一是自动驾驶技术提供方；二是自动驾驶头部零部件供货商；三是路侧设备和云控平台供货商；四是整车代工服务提供商。

白酒股振荡反弹 酒鬼酒 盘中触及涨停

　　食品饮料板块有所回暖，白酒股振荡反弹。截至午间收盘， 圣达生物 涨停， 东鹏饮料 、 佳隆股份 、 国联水产 、 品渥食品 、 皇氏集团 涨超5%。

　　白酒板块中， 酒鬼酒 盘中一度触及涨停。截至午间收盘， 酒鬼酒 涨超7%， 岩石股份 、皇台酒业、 金种子酒 涨超6%， 舍得酒业 、 今世缘 、 泸州老窖 、五粮液等纷纷上涨。

　　昨日晚间， 东鹏饮料 发布半年度业绩预告称，预计公司上半年实现净收入16.00亿元至17.30亿元人民币，净收入同比增长44.39%至56.12%。

　　 贵州茅台 官方微信公众号昨日发文，当天茅台集团召开党委（扩大）会议，会上披露上半年公司坚持稳中求进工作总基调，圆满完成了各项目标任务，下半年将聚焦主责主业，保持战略定力，坚定发展信心，全力确保完成各项年度目标任务。此前茅台酱香酒营销公司2024年半年营销工作会上披露，今年上半年系列酒已完成业绩“双过半”。

　　 中信证券 认为，产业端白酒品牌头部集中、“高端化+低端升级”的 势头明确，短时间结构性调整周期下，行业估值预计分化波动，但披沙拣金下建议回调中增加头部优势白酒品牌酒企配置。啤酒二季度受天气影响，行业销量和吨价均有所承压，期待后续天气情况和消费力转好。

　　业绩预期增长推动股票价格飙升

　　丘钛科技一度大涨逾25%

　　受益于半年报业绩预增利好，丘钛科技大幅走强，盘中一度涨超25%。截至午间收盘，涨24.13%，报4.99港元/股。

　　消息层面上，丘钛科技在昨日公布半年度业绩预期，其中净收入较去年同期增长约400%至500%。

　　为何丘钛科技今年上半年净利预期大增？

　　对此丘钛科技给出三个理由，首先是今年上半年，全球智能手机市场销售情况有所改善，主要智能手机品牌中的合作份额有所增加。同时，车载和 物联网 （IoT）领域的摄像头模块业务也获得了明显进步，摄像头模块的销售金额同比增长了约30.8%，产能利用率也有了明显的提升。

　　其次是，公司坚持中高端摄像头模块为主的经营策略，3200万像素及以上的摄像头模块在手机和其它领域的应用合计销售量占总销售量的比重达到了约49.2%。高端产品的占比提升，有助于提高产品的附加值。

　　最后是丘钛科技投资的一家联营公司的业绩较去年同期有所改善，归属于集团的联营公司亏损额较去年同期明显减少。

　　业内人士认为，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级和换机周期。 中信证券 也指出，考量到苹果的用户基础，预计iPhone将在2025年迎来换机动能。预计2024年至2026年，iPhone的出货量将分别达到2.25亿、2.4亿和2.5亿部以上，进入出货量的上升通道。

腾讯控股调整薪酬结构

年内回购超593亿港元

　　自今年1月22日腾讯控股股票价格触及257.96港元/股低点后，腾讯股票价格连续五个月上涨。今日早盘，腾讯控股高开，截至午间收盘，报383.60港元/股。

　　7月10日，腾讯内部向全员发布邮件称，将调整内部的薪酬福利政策，一是将年底十三薪分摊到月薪上；二是将现有的易居租房补助融入月薪。腾讯表示，过去两年，很多员工对于即时稳定的钱财流有了更高诉求，上述两个举措旨在帮助大家在更高、更稳定的月收入基础上更放心地安排工作与生活。

　　除了想方设法增加员工“获得感”，在回报投资者、提振信心方面，腾讯选择不断提升回购上限。

　　昨日晚间，腾讯控股再度公告表示，当日斥资10.01亿港元回购263万股公司股份，这已是腾讯连续第37日回购，其中连续36日回购金额均在10亿港元左右。

　　从全年来看，直到今天，腾讯控股年内累计回购63次，累计回购股份1.73亿股，耗资达593.6亿港元。同期港股整体回购额达1408.65亿港元，腾讯一家占比即超四成，是港股回购金额最大的上市公司。

　　根据腾讯公告，截至2024年6月末，其2024年回购的股份已经有1.36亿股完成注销。