【美国银行】东方财富财经早餐 - 4月1日周二

　　1、新华社：4月1日出版的第7期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席某某某的重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》。文章指出，建设科技强国，是全党全国的共同责任。要树立雄心勃勃，鼓足干劲、卧薪尝胆、团结奋斗，朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进！

　　2、新华社：为健全社会信用体系，中办、国办近日印发《关于健全社会信用体系的意见》。意见指出，构建覆盖各类主体、制度规则统一、共建共享共用的社会信用体系，推动社会信用体系与社会发展各方面各环节深度融合，为加快建设全国 统一大市场 、维护公平有序竞争市场秩序、推动高质量发展提供有力支撑。

　　3、界面新闻：国务院国资委党委日前在《民主与法制》周刊发表署名文章表示，加快发展战略性新兴产业。对于生物医药等产业基础比较薄弱的领域，鼓励国有企业运用并购重组、股权投资、产业基金等多种方式，加快形成产业影响力。高质量缔造原创技术策源地，瞄准 人工智能 、量子科技等前沿推翻性领域加强布局，加快缔造一批非对称技术、“杀手锏”技术。

　　4、华为：2024年年度报告显示，华为经营结果符合预期，实现全球销售收入8,621亿元人民币，净收入626亿元人民币。2024年研发投入达到1,797亿元人民币，约占全年收入的20.8%，近十年累计投入的研发费用超过12,490亿元人民币。

　　5、人民财讯：近日有消息称，中国证券监督管理委员会突然发布《关于优化证券市场休市安排的公告》，宣布自4月起对A股交易时间及节假日休市规则进行重大调整，全天交易时间缩短30分钟。据权威部门处获悉，此为虚假消息。

　　央视新闻：本周，美国总统特朗普的多位顶级经济顾问向他提出了实施新对等关税的计划，根据白宫的说明，特朗普将于4月2日作出抉择并宣布相关关税政策的细节。

　　新华社：中共中央政治局3月31日召开会议，审议《生态环境保护督察工作条例》《关于二十届中央第四轮巡视情况的综合报告》。会议强调，要坚持和加强党对生态环境保护督察工作的领导，继续施展督察利剑作用，进一步压实各地区各部门抓好美丽中国建设的政治责任。会议还研究了其它事项。

　　国家发展改革委：为深入贯彻习主席重要指示批示精神，落实李强总理在福建主持召开外贸企业座谈会时的部署要求，国家发展改革委主任郑栅洁于3月31日主持召开企业家座谈会，与 宁德时代 、 福耀玻璃 、 立达信 光电子、 厦门国贸 等8家企业座谈交流，听取意见建议，回应企业关切。

　　国家统计局：3月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.5%，比2月上升0.3个百分点，制造业景气水平继续回升。从企业规模看，大型公司PMI为51.2%，比2月下降1.3个百分点，高于临界点；中、小型公司PMI分别为49.9%和49.6%，比2月上升0.7和3.3个百分点，均低于临界点。

　　央行：为保持银行体系流动性充裕，2025年3月央行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作。

　　新华社：中共中央政治局委员、中央财办主任何立峰31日在京会见美国桥水基金开创人达利欧，双方就宏观经济形势、中美经贸关系交换看法。何立峰表示，今年以来中国经济起步平稳，保持向新向好发展态势，全国 统一大市场 正在形成，消费潜能加快释放。中方将进一步全面深化改革，推进资本市场高水平对外开放，欢迎国际投资者积极参与中国资本市场建设，分享发展机遇。

　　每日经济新闻：年初以来一路下探的消费贷利率开始“踩刹车”。部分城商行已于近日调整了旗下消费贷产品的利率水平，由此前2.58%调整至3%。另外，更多银行的调整动作将在4月落地，有大行职员对记者表示，该行消费贷利率将于4月1日上调。

　　证券时报网：记者了解到，特朗普最近几天敦促他的团队在制定关税细节时“更加积极主动”。这些顾问正在考虑征收高达20%的全球关税，这将影响到基本上所有的美国贸易伙伴，而且几乎没有豁免空间。

　　人民财讯：国新办就第八届数字中国建设峰会有关情况举行发布会，工信部信息技术发展司司长王彦青表示，下一步，我们将进一步协同各地区、各部门研究出台增进数字产业高质量发展的文件。

　　界面新闻：国家药监局综合司就《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措（征求建议稿）》公开征求建议。征求建议稿提出，强化标准引领创新，进一步完善高端医疗器械标准体系。加快推进医用 机器人 、 人工智能 医疗器械、高端医学影像设备等领域的条件、通用标准和方法标准等制修订工作，积极筹建医用 机器人 、 人工智能 医疗器械标准化技术委员会。

　　央视网：据国家医保局，截至3月30日，国家医保信息平台累计归集追溯码273.09亿条，国家医保局将充分施展药品追溯码数据价值，对串换、倒卖医保药品等非法使用医保基金行为开展精准打击。从今年7月1日起，在定点医药机构销售医保药品务必扫码验码进行全流程追溯管理。

　　人民财讯：国新办就第八届数字中国建设峰会有关情况举行发布会，国家数据局局长刘烈宏表示，下一步，将继续坚持 数据要素 市场化配置改革一条主线，建立健全数字中国建设统筹推进机制，推出数字中国发展指标体系和发展指数，综合反映数字中国建设运行态势。

　　央视网：《公共安全视频图像信息系统管理条例》4月1日起施行，要求政府加强统筹规划，避免重复建设，合理确定图像收集设备的安置位置、角度和收集范围。禁止在旅馆、饭店等客房或包间内部等隐私区域安置图像收集设备设施，明确公安机关加强监督检查、建立备案制度。

　　财联社： 湖北省 医保局发布全国首个脑机接口医疗服务价格，其中，侵入式脑机接口植入费6552 元/次，侵入式脑机接口取出费3139元/次，非侵入式脑机接口适配费966元/次，标志着这一前沿科技正式步入民生领域，为无数患者造成了希望与曙光。

　　IT之家：中国 航天科技 集团有限公司四院康本公司近日成功研制出永磁电机用碳纤维复合材料罩壳产品，并签订了 5000 余块产品订单。相较于以往的金属罩壳，该产品具备轻质量、低成本、高强度、耐腐蚀等性能，可提高电机产品的运行转速、提升发电效率。

　　科技日报：由中国煤科上海研究院研制的全国首个极薄煤层高效智能采煤机日前成功投入应用。据项目责任人魏升介绍，该技术若在国内全面推广，可释放我国超百亿吨极薄煤层资源，相当于再造 10 个大型煤矿。

　　证券时报：智谱在中关村论坛上正式发布AutoGLM寻思。作为智谱的全新智能体，AutoGLM寻思不仅具备深度研究能力（Deep Research），还能实现实际操作（Operator），推动AI Agent（智能体）进入“边想边干”的阶段。

　　IT之家：中国物流与采购联合会在京发布了中国首个公共采购知识体系模型 ——“水母模型”。据介绍，该模型以“PROCURE”为框架，可助推采购机构建立专业化、规范化、高效化和智能化的采购管理体系。

　　新华社：为适应人民群众提升居住品质的切实需求，住建部发布国家标准《住宅项目规范》。新规范规定了新建住宅建筑层高很多于3米，4层及以上住宅设置电梯；提高了墙体和楼板隔声性能；提高了户门、卫生间门的通行净宽；提高了阳台等临空处栏杆高度；要求公共移动通信信号覆盖到公共空间和电梯轿厢内；要求空调室外机安置在专用平台；规定了不同气候区供暖、空调设施设置要求等。新规范将于今年5月1日起施行。

　　财联社： 南京市 政府召开新闻发布会，为增进房地产市场平稳发展，南京推出七项政策，包含优化拓展住房消费“以旧换新”模式、取消限售、公积金及房票政策等措施。其中，最受关注的是南京全面取消商品住房转让限制。自2025年3月31日起，南京全市范围内取消限售，商品住房在取得不动产权登记证书后即可上市交易。

　　人民财讯：天津公积金发布关于调整个人住房公积金贷款有关政策的公告，缴存人申请个人住房公积金贷款购买家庭第贰套住房的，最低首付款比例由30%调整为20%。贷款受理日期在2025年3月31日(含当日)之前的，仍按本通知施行前的政策执行。通知自2025年4月1日起施行，有效期5年。

　　 中芯国际 ：股东鑫芯（香港）投资有限公司于2025年3月28日通过集合竞价方式减持公司1130万股港股，减持比例为0.14%。减持后，鑫芯香港持有 中芯国际 551237594股港股，占公司总股本的比率为6.91%。此次权益变动不触及要约收购，不涉及披露权益变动报告书，且不改变公司无控股股东、无实际控制人的状态。

　　 皇氏集团 ：公司于2025年3月28日收到中国中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露非法，根据相关法律法规，中国中国证券监督管理委员会决定对公司立案。公司自查发现，2019年与 泰安市 东岳财富股权投资基金有限公司签订的《合伙协议》及《补充协议》未及时披露，直至2023年11月才对《补充协议》主要内容进行披露。目前公司生产经营正常，该事项不会对公司生产经营发生重大影响。

　　 欧菲光 ：公司拟规画以发行股份及支付现金的形式购买控股子公司欧菲微电子和江西晶浩光学的少数股权，同时拟发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易，不会造成公司实际控制人变更，不构成重组上市。公司证券自2025年4月1日开市起开始停牌，预计停牌时间不高于10个交易日。

　　 润建股份 ：公司及控股子公司拟与商业银行开展总额度不高于50亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。资产池业务旨在满足公司算力网络等业务发展的钱财需求，提高资产使用效率、降低资金使用成本。

　　 特变电工 ：公司控股子公司新疆天池能源公司以其全资子公司新疆准能化工公司为主体投资建设准东20亿Nm3/年煤制 天然气 项目，项目总投资170.39亿元人民币。公司同日公告，为保障煤制气项目长期稳定的原料供应，提高公司煤炭销售能力，提升整体盈利能力，天池能源公司将投资建设配套供煤项目，项目总投资8.08亿元人民币。

　　 移远通信 ：拟定增募资不高于23亿元人民币，用于车载及5G模组扩产项目、AI算力模组及AI解决方案产业化项目、总部基地及研发中心升级项目、补充流动资金项目。

　　 双林股份 ：预计2025年第壹季度归属于上市公司股东的净收入盈利1.5亿元–1.8亿元人民币，比上年同期上升93.35%-132.02%；扣除非我们时常性损益后的净收入盈利1.2亿元–1.5亿元人民币，比上年同期上升65.21% - 106.51%。业绩增长主要得益于国内 新能源 车市场渗透率持续攀升，终端消费需求保持强劲增长，带动公司 新能源 汽车相关产品销量同比大幅增长，盈利水平较上年同期提升。

　　沪深股市：3月31日，上证指数跌0.46%，收报3335.75点；深证成指跌0.97%，收报10504.33点；创业板指跌1.15%，收报2103.70点。光伏、化学原料、船舶制造、农药兽药、多元金融、化肥、旅游酒店板块下下跌幅度度居前，贵金属板块逆市走强。

　　龙虎榜：3月31日，机构席位资金合计净卖出约7.92亿元人民币。其中，净买入的股票10只，净卖出的股票20只。机构净买入最多的股票是 赛意信息 ，净买入金额约3389.21万元；机构净买入居前的还有矽电股份、 潍柴重机 等。机构净卖出最多的股票是 美力科技 ，净卖出金额约2.99亿元；机构净卖出居前的还有 至纯科技 、 圣诺生物 、 利和兴 等股。

　　 融资融券 ：截至3月28日，上海证交所融资余额报9672.13亿元人民币，较前一交易日减少12.04亿元；深交所融资余额报9385.94亿元人民币，较前一交易日减少26.32亿元；两市合计19058.07亿元人民币，较前一交易日减少38.36亿元人民币。

　　中国证券监督管理委员会：中国证券监督管理委员会副主席李明主持召开境外上市备案管理跨部门协调工作机制全体会议。会议提出，下一步，将继续统筹发展与安全、监管与活力，强化协调机制运行经验的总结评估，完善制度机制，优化工作流程，进一步强化各部门政策衔接、监管协同和信息共享，更好施展协调机制作用，为企业境外上市提供更加透明、高效、可预期的监察管理环境，更大力度以开放促改革、促发展；继续推动资本市场“惠港5条”政策落实落地，支持香港巩固提升国际金融中心地位。

　　澎湃新闻：3月共有14只新股上市，募资额92.176亿元人民币。和今年1月和2月相比，不论是新股上市数量和募资额均出现了一定幅度的上涨。1月共有12只新股上市，募资总额71.305亿元；2月恰逢农历春节假期，仅1只新股上市，募资额1.28亿元人民币。3月新股平均表现为近期小高峰，以上市首日收盘价计算，3月上市的14只新股，投资者平均中一签浮盈为23258元，高于2月10738元、1月15083元和去年12月的17521元。

　　每日经济新闻：不久前，中国证券业协会发布了证券公司2024年度经营数据。2024年证券公司未经审计财务报表显示，150家证券公司2024年度实现营业收入4511.69亿元人民币，2024年度实现净收入1672.57亿元人民币，营业收入与净收入增幅分别达到11.15%和21.35%，盈利能力明显增强。

　　中国证券报：在鼓励中长期资金入市的大环境下，多份基金2024年年报披露，保险机构2024年下半年加大了对核心宽基ETF和港股ETF等品种的配置力度。在已披露的ETF前十名持有人当中，险资配置景顺长城基金、国泰基金旗下中证A500ETF的规模均高达40亿份以上；险资配置富国中证港股通互联网ETF的规模更是迫近70亿份。

　　Shibor：3月31日，隔夜shibor报1.7390%，上涨1.1个基点；7天shibor报2.0230%，上涨8.7个基点；3个月shibor报1.9120%，下跌0.9个基点。

　　欧债：周一（3月31日）欧市尾盘，德国十年期国债收益率涨1.0个基点，报2.738%。

　　美债：周一（3月31日），美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌2.46个基点报3.8811%，3年期美债收益率跌1.98个基点报3.8716%，5年期美债收益率跌2.79个基点报3.9478%，十年期美债收益率跌4.42个基点报4.2033%，30年期美债收益率跌5.98个基点报4.5688%。

　　美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨417.86点，收于42001.76点，上上涨幅度度为1.00%； 标准普尔 500种股票指数上涨30.91点，收于5611.85点，上上涨幅度度为0.55%；纳斯达克综合指数下跌23.70点，收于17299.29点，下下跌幅度度为0.14%。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3月31日报收于8582.81点，较前一交易日下跌76.04点，下下跌幅度度为0.88%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7790.71点，较前一交易日下跌125.37点，下下跌幅度度为1.58%；德国法兰克福股市DAX指数报收于22163.49点，较前一交易日下跌298.03点，下下跌幅度度为1.33%。

　　亚太股市：3月31日，香港恒生指数收跌1.31%，报23119.58点；恒生科技指数收跌2.03%，报5394.72点。日经225指数收跌4.05%，报35617.56点；韩国KOSPI指数收跌3.02%，报2480.71点。

　　财联社：今年以来，南向资金快速流入港股市场，截至3月31日收盘，累计净买入4386.52亿港元，已超过去年全年净买额的一半。其中3月共“扫货”1602.82亿港元，不仅连续第叁个月净买额超千亿港元，同时也为历史第贰高峰值记录，仅次于2021年1月（3106亿港元）。

　　国内期货：3月31日，国内商品期货多数收跌，氧化铝、焦煤跌超3%，集运欧线、玻璃、烧碱、甲醇、鸡蛋、纯碱、焦炭跌超2%。沪金涨超1%。

　　国际黄金：国际金价续创历史新高，COMEX黄金期货涨1.16%，报3150.30美元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨2.12美元，收于每桶71.48美元，上上涨幅度度为3.06%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.11美元，收于每桶74.74美元，上上涨幅度度为1.51%。

　　国际金属：LME期铜收跌84美元，报9710美元/吨。LME期铝收跌14美元，报2533美元/吨。LME期锌收跌4美元，报2852美元/吨。LME期铅收跌14美元，报2012美元/吨。LME期镍收跌462美元，报15918美元/吨。LME期锡收涨425美元，报36645美元/吨。LME期钴收平，报33965美元/吨。

　　国际农产品：周一（3月31日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.39%，报31.3845点，3月份累计下跌2.20%，一季度累计下跌1.20%，整体冲高回调，2月19日曾达到34.6819点，3月5日跌至30.6099点。CBOT玉米期货涨0.99%，报4.5775美元/蒲式耳，美国农业部（USDA）在北京时间00:00发布季度库存数据和播种面积预期时跌穿4.45美元、瞬间反抽至接近4.60美元的水平，3月份累跌2.50%，一季度累跌0.49%。CBOT小麦期货涨1.79%，报5.3750美元/蒲式耳，3月份累跌4.19%，一季度累跌3.97%，2月19日曾达到6.2175美元。CBOT大豆期货跌0.88%，报10.14美元/蒲式耳，3月份累跌1.40%，一季度累涨0.97%；一季度，豆粕期货累跌8.13%，豆油期货累涨10.60%。

　　中国证券报：北京时间3月31日伦敦现货黄金价格盘中突破3100美元/盎司，再次刷新历史新高，距离此前升破3000美元/盎司仅过去半个月，今年以来累计上涨超18%。机构分析师表示，长期的美元信用和债务逻辑将继续驱动贵金属价格维持强势，但需要警惕市场情绪造成的短时间波动影响。

　　人民币：3月31日，在岸人民币北京时间16:30收报7.25160，较上一交易日涨121个点。离岸人民币北京时间18:00报7.26233，较上一交易日涨104.6个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-84.3点。

　　人民币外汇掉期：3月31日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-970.00点，美元兑人民币1年掉期报-1950.00点。

　　美元：美元指数3月31日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.17%，在汇市尾市收于104.223。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0813美元，低于前一交易日的1.0825美元；1英镑兑换1.2910美元，低于前一交易日的1.2940美元。1美元兑换150.14日元，高于前一交易日的149.96日元；1美元兑换0.8848瑞士法郎，高于前一交易日的0.8819瑞士法郎；1美元兑换1.4373加元，高于前一交易日的1.4316加元；1美元兑换10.0431瑞典克朗，高于前一交易日的9.9986瑞典克朗。