中信建投指出，人形机器人产业在0-1的势头兑现前夕，特斯拉Gen3定型和量产定点等潜在关键节点支撑市场预期，同时Optimus定型有望推动硬件技术路线边际收敛，板块或将逐步进入到披沙拣金的阶段，建议关注T链卡位优势明确的核心标的。另外，国产链条来自于政策指引、资本运作、订单落地等方面的催化不断，重点关注整机厂商和核心配套供应链标的。我们坚定看好人形机器人产业趋势，聚集T链和国产链确定性的企业，同时关注灵巧手等环节新变化。