上证报中国证券网讯（记者闫刘梦）全球折叠自行车行业龙头大行科工（深圳）股份有限公司（以下简称“大行科工”）近日在香港联合交易所主板成功挂牌上市。 中信建投 （国际）担任本次上市项目的独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并担任独家后市稳定商。
此次上市发行定价为每股49.50港元，发行规模约4.5亿港元（假设逾额配售权悉数行使）。 中信建投 项目团队协助公司引入4名基石投资者，涵盖国际长线保险资金、头部公募基金、国资平台及产业资本，国际配售获多家国际和国内顶级长线机构的参与认购，并获超20倍逾额认购，香港公开发售获超7500倍逾额认购，打破港股IPO香港公开发售认购倍数历史纪录，成为港股新“超购王”，是近年来最火爆的港股消费项目之一。
据了解，大行科工是国内最大的折叠自行车公司，按2024年折叠自行车零售量及零售额计均位居首位。大行DAHON品牌由韩德玮于1982年建立。历经40余年深耕，已成为全球折叠自行车行业中最具代表性的品牌之一。
记者了解到，在本次港股IPO项目中， 中信建投 全程主导，从前期筹备、材料申报至发行上市的全流程工作均深度参与。 中信建投 项目团队依托境内外一体化协同优势和深厚的港股IPO经验，把握公司业务发展脉络，突出公司品牌核心价值，协助公司顺畅通过中国中国证券监督管理委员会备案及香港联交所聆讯，为项目的顺畅推进奠基了坚实基础。在发行销售阶段， 中信建投 充分调动全球销售资源，精准引入多元投资者阵容。