【交易日】东方财富财经早餐 - 3月19日周二

　　1、证券时报网：恒大地产发布了关于收到中国证券监督管理委员会行政处理及市场禁入事先告知书的公告，将对恒大地产、许家印、夏海钧、潘大荣、潘翰翎、柯鹏、甄立涛、钱程进行罚款和市场禁入等行政处理。公告称，当时担任恒大地产老总许家印、当时担任中国恒大董事局副主席兼总裁夏海钧等人，决策并组织实施财务做假等，手段特别恶劣、情节极其严重，对许家印、夏海钧分别处以4700万元及1500万元的罚款，并采取终身证券市场禁入措施。恒大地产也被责令改正，给予警告，被处以41.75亿元罚款。

　　2、界面新闻：据了解，针对三家中央汽车企业的新考核办法正在讨论中，预计很快便会下发。包含市场占有率、利润结构、科技创新和安全生产等数项新指标，可能会被并入新考核体系中。

　　3、财联社：北京时间3月19日4时-6时，英伟达开创人黄仁勋在美国加州圣何塞SAP中心登台，发表GTC 2024的主题演讲《见证AI的变革时刻》。会上，英伟达总裁黄仁勋宣布推出“非常强大”的新一代 AI芯片 ：Blackwell GPU。推出下一代AI超级电脑。推出面向大规模AI的新款NVLink Switch芯片。

　　4、证券时报网：有消息称，台积电将在中国台湾地区嘉义科学园区先进封装厂新厂加大投资，总投资额逾5000亿元新台币（约合人民币1137亿元），主要扩充晶圆基片芯片（CoWoS）先进封装产能。大力扩产的同时，台积电还计划将CoWoS先进封装技术引入日本。另据知情人士透露，苹果公司正在谈判将谷歌的Gemini 人工智能 引擎植入iPhone，这为一项将撼动 人工智能 行业的重大协议奠基了基础。

　　5、互联网联合辟谣平台：“我国社保基金全都交给外资机构管理”为谣言。近期以来，有少数网络自媒体发布视频称，我国社会保险基金“几乎全部交给外资机构管理”，且被用于“买卖A股”，疑问社保基金成为“外资套利的工具”。经中国互联网联合辟谣平台向有关主管部门核对查证，前述言论均为不实信息。

　　央行：为维护银行体系流动性合理充裕，3月18日央行以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

　　国家统计局：1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，比上年12月份加快0.2个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长7.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.9%。消费品制造业增加值增长4.7%，比上年12月份加快4.4个百分点；高技术制造业增加值增长7.5%，加快1.1个百分点。

　　央视网：今年以来，全球生成式AI、智能网联汽车等新兴领域显现爆发式增长。与之相关的音视频设备、液晶平板显示模组出口也大幅增加，同比均增长16%。另外，电子市场的增长也拉动了集成电路的出口。2024年1月至2月，我国集成电路出口额为1607.1亿元人民币，增长28.6%。

　　大湾区之声：全球首个获得适航认证的国产自研“空中的士”亿航EH216-S在淘宝上架，标价239万元。行业人士分析，作为新质生产力的代表，低空经济正走向落地普惠的阶段，“空中的士”的上架迈出了向低空自由飞行的坚实一步。

　　金融监管总局：金融监管总局发布《人身保险公司监管评级办法》。从公司治理、业务经营、资金运用、资产负债管理、偿付能力、其它等六个维度，搭建风险综合评估体系。根据《办法》，综合风险等级划分为1—5级，数值越大风险越高，处于重组、被接管等状态的企业直接列为S级。同时，《办法》还设置“履行环境社会治理（ESG）责任情况”作为特别加分项，对开展绿色保险、普惠保险较多的人身保险公司，给予适当加分。

　　证券时报网：华为董事、华为数字能源总裁侯金龙在中国电动汽车百人会论坛上表示，2024年，华为数字能源将计划携手伙伴共同部署超过10万根超快充 充电桩 ，目前已经有2万根超快充 充电桩 投入运营。当前， 新能源 汽车快充以400V大电流充电方式为主，而电流增加会造成能量损耗大，下一代快充车型基本以800V架构为主。随着SiC技术成熟和成本下降，预计800V平台架构会成为华为系车型标配。

　　财联社：最近，上海引望智能技术有限公司成立，业务经营范围含 人工智能 行业应用系统集成服务、 人工智能 理论与算法软件开发、汽车零部件研发、智能车载设备制造等。股权全景穿透图显示，该公司由深圳引望智能技术有限公司全资持股，是华为车BU于今年1月建立的新公司。针对成立子公司的目的，有知情人士表示过段时间会进行公告。记者了解到，深圳引望公司的成立，是华为智能车业务更好服务产业的第壹步，将装载华为车BU当前的技术和资源。现在还是华为全资，后面随着更多伙伴加入，成为一个股权多元的技术开放平台。

　　券商中国：最近，华为旗下投资公司深圳哈勃科技投资合伙公司（有限合伙），已增资至79.8亿元；另外， 中国移动 集团旗下一家主投 数字经济 领域的基金，已增资至88.75亿元人民币。华为哈勃是华为旗下专注于半导体产业链、软件等领域的投资公司，已投资了数十家相关企业；北京中移数字新经济产业基金合伙公司（有限合伙）是我国移动旗下基金，主要投资 数字经济 和移动信息现代产业链领域。值得注意的是，该基金的股东还包含中国国有企业结构调整基金二期、中国文化产业投资基金二期等。

　　财联社：目前，马斯克宣布开源Grok-1，这使得Grok-1成为当前参数量最大的开源大语言模型，拥有3140亿参数，远超OpenAI GPT-3.5的1750亿。Grok-1遵照Apache 2.0协议开放模型权重和架构。这意味着它允许用户自由地使用、更改和分发软件，甭管是个人还是商业用途。这种开放性鼓励了更广泛的研究和应用开发。项目发布直到今天，已经在GitHub上揽获6.5k星标，热度还在持续增加。

　　国家统计局：1-2月全国房地产开发投资累计同比继续下降，但降幅相比于2023年全年有所收窄。1-2月份，全国房地产开发投资11842亿元人民币，同比下降9.0%（按可比口径计算），降幅较2023年1-12月收窄0.6个百分点。其中，住宅投资8823亿元人民币，下降9.7%。

　　 药明康德 ：2023年净收入96.07亿元人民币，同比增长9%，拟向全体股东每10股派发现金红利9.8336元。

　　 晶澳科技 ：拟投建三个光伏分布式电站项目，预计投资额合计1.22亿元人民币。公司拟投资建设晶澳（扬州）晶辉园区11.56MW分布式光伏发电项目、晶澳（扬州）晶运园区11.68MW分布式光伏发电项目和石家庄晶澳18MW分布式光伏发电项目，预计投资额合计1.22亿元人民币。

　　 芯源微 ：公司拟于2024年3月19日在公司 上海临港 厂区竣工仪式现场发布前道单片式化学清洗机新品KS-CM300，于3月20日至22日SEMICON China2024上海国际半导体展会期间发布全自动SiC划片裂片一体机新品KS-S200-2S1B。本次推出的前道单片式化学清洗机新品，将有效弥补公司在前道单片式化学清洗领域的空白，实现“物理+化学”清洗双覆盖，为公司缔造新的业绩增长点；推出的全自动SiC划片裂片一体机，将进一步丰富公司在小尺寸领域的产品布局，提升在小尺寸领域的综合竞争力。

　　 捷成股份 ：公司已发布AIGC产品智能创作引擎ChatPV。ChatPV将盘古大模型的通用能力与 捷成股份 自主研发的视频领域垂直模型相结合，能够自动化处理大量图片和视频素材，通过对视频片段、图片、音频、字幕等内容的深度理解，将文案生成、素材摘取、视频剪辑等多个环节融为一体，实现从文字到视频的快速创作，还可根据用户输入的关键词，自动生成视频脚本、广告词、标题、分镜脚本等，并从素材库自动摘取相关视频素材，生成完整的视频。

　　 中微公司 ：公司2023年实现营业收入为62.64亿元人民币，同比增长32.15%；净收入17.86亿元人民币，同比增长52.67%；基本每股收益2.89元。公司拟每10股派发现金红利3元（含税）。报告期内，公司新增订单金额约83.6亿元人民币，较2022年新增订单的63.2亿元增加约20.4亿元人民币，同比增长约32.3%。其中刻蚀设备新增订单约69.5亿元人民币，同比增长约60.1%；由于中微的MOCVD设备已经在蓝绿光 LED 生产线上占据绝对可靠的市占率，受终端市场波动影响，2023年MOCVD设备订单同比下降约72.2%。

　　东方甄选：东方甄选发布情况说明表示，对于代售的“御徽缘梅菜扣肉”商品给消费者造成的困惑，深表歉意，决定为消费者先行垫付退钱。东方甄选称，销售商家和生产厂家均表示，“御徽缘梅菜扣肉”线上销售产品并未违规使用槽头肉，并承诺尽快提供相关证明材料。

　　沪深股市：3月18日，上证指数涨0.99%，收报3084.93点；深证成指涨1.46%，收报9752.83点；创业板指涨2.25%，收报1926.40点。汽车服务、汽车整车、航天航空、消费电子、教育、电机板块上涨幅度居前，仅贵金属、珠宝首饰、煤炭行业下跌。

　　沪深港通：3月18日，北向资金净买入28.25亿元人民币， 宁德时代 、五粮液、 美的集团 分别获净买入10.38亿元、4.91亿元、4.15亿元人民币。 贵州茅台 净卖出额居首，金额为8.57亿元人民币。

　　龙虎榜：3月18日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是 中公教育 ，为1.38亿元人民币。机构参与龙虎榜中个股共涉及21股，其中10股被机构净买入， 铭普光磁 被买入最多，为3918.62万元。另外11股被机构净卖出， 高新发展 被卖出最多，为7619.6万元。

　　 融资融券 ：截至3月15日，上海证交所融资余额报7785.96亿元人民币，较前一交易日减少14.51亿元；深交所融资余额报6967.48亿元人民币，较前一交易日增加16.67亿元；两市合计14753.44亿元人民币，较前一交易日增加2.16亿元人民币。

　　中国基金报：经过周末的通关测试，转融券T+1于3月18日起正式实施。对于此次转融券由“T+0”到“T+1”的机制优化调整，中国证券监督管理委员会此前表示，主要有两个方面考虑，一是突出公平合理，降低融券效率，制约机构在信息、工具运用方面的优势，给各类投资者更充分的时间消化市场信息，营造更加公平的市场秩序。二是突出从严监管，阶段性限制所有限售股出借，进一步强化对限售股融券监管，同时，坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的非法行为。

　　澎湃新闻：3月18日， 富时罗素 全球股票指数纳A样本一季度定期调整生效，本次常规调整新增纳A样本76只，沪市40只，深市36只。调整生效后， 富时罗素 全球股票指数共已并入1973只A股样本，A股在新兴市场、全球市场指数中权重分别已达到约6.1%、0.6%。市场分析人士表示，本次调整预计可为A股造成超50亿元增量资金，同时也将会提升外资主动资金对A股的配置热情和交易活跃度。

　　券商中国：3月18日，8只中证A50ETF集体上市，上市首日成交活跃，成交额合计超60亿元人民币，再加上此前上市的摩根、平安旗下两只中证A50ETF，10只中证A50ETF当日总成交额64.35亿元人民币。但从涨下跌幅度来看，由于建仓速度、股票仓位等有所不同，10只中证A50ETF出现明显分化。

　　Shibor：3月18日，隔夜shibor报1.7460%，下跌2.0个基点；7天shibor报1.8540%，下跌3.6个基点；3个月shibor报2.1630%，与上日持平。

　　利率债：3月18日，银行间债券市场延续强势，截至18:30，银行间30年期国债活跃券230023收益率下行4.25BP报2.4675%，十年期国债活跃券230026收益率下行2.75BP报2.3150%，5年期国债活跃券230022收益率下行4.50BP报2.2000%。

　　欧债：周一（3月18日）欧市尾盘，德国十年期国债收益率涨1.8个基点，报2.459%。法国十年期国债收益率涨1.1个基点，报2.893%。意大利十年期国债收益率跌1.8个基点，报3.681%。西班牙十年期国债收益率大致持平，报3.244%。希腊十年期国债收益率跌超1.8个基点，报3.411%。

　　美债：周一（3月18日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率上涨2.59个基点，报4.3321%，盘中交投于4.2885%-4.3461%区间，在美联储FOMC货币政策会议开幕之前，迫近2月23日顶部4.3486%。两年期美债收益率涨0.43个基点，报4.7319%，盘中交投于4.7064%-4.7489%区间，迫近2023年12月11日顶部4.7710%和当年11月28日顶部4.8895%。三个月期国库券/十年期美债收益率利差涨3.250个基点，报-107.314个基点。02/十年期美债收益率利差涨1.941个基点，报-40.398个基点。美国十年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨2.77个基点，报2.0149%，一度涨至2.0292%，为2月23日以来第壹次涨穿2%整数位心理关口，当天顶部在2.0339%。

　　证券时报：今年，存量隐性债务风险化解工作将重点聚焦在12个重点省份上。相较于其它地区，12个化债重点省份在预算报告中更加重视存量隐性债务风险化解。例如，甘肃预算报告指出，今年将加大资源资产资金盘活力度，统筹再融资、展期等工具，穷尽一切手段化解地方债务风险； 青海省 预算报告指出，今年将统筹各类资产资源和支持政策措施，加大“节衣缩食”、过紧日子力度，腾出更多资金用于化解地方债务风险。

　　上海证券报：此轮债市剧烈波动，对于固收类资管产品的整体影响尚不明显，但对个别品种的冲击已经开始显现。数据显示，3月7日以来，很多开放式债基净值回撤明显，其中70只债基净值回撤超过了0.5%。此轮债基中龙头品种30年期国债ETF在3月7日后调整迹象明显。该基金今年最高上涨幅度近9%，经历此轮波动后，其今年以来上涨幅度已经收敛至6.62%。这一阶段，银行理财产品也出现分化，最典型的特征是净值负增长的理财产品开始出现。

　　德邦固收：从行情来看，近期市场的调整主要是止盈行为的调整，经济、政策逻辑均没有发生明显变化，暂不支持债券利率出现拐点，在已经调整10BP左右或以上的情景下，当前时刻可以入场进行短时间波段交易（因为债券利率空间仍然有限，故以短时间交易为主），但需要谨防后续是否会发生赎回负反馈，如果投资者赎回债券产品较多，那么止盈的机构行为的影响会进一步加大，所以当前建议投资者仍然把组合保持在灵活性较高的哑铃型状态上，组合久期不高的，可以适当考虑参与波段；组合久期较高的，可以择机止盈性价比不高的个券。当前债券利率可能会在低位保持宽幅振荡运行，等待破局的因素。

　　美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨75.66点，收于38790.43点，上涨幅度为0.20%； 标准普尔 500种股票指数上涨32.33点，收于5149.42点，上涨幅度为0.63%；纳斯达克综合指数上涨130.27点，收于16103.45点，上涨幅度为0.82%。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数18日报收于7722.55点，比前一交易日下跌4.87点，下跌幅度为0.06%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8148.14点，比前一交易日下跌16.21点，下跌幅度为0.20%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17932.68点，比前一交易日下跌3.97点，下跌幅度为0.02%。

　　亚太股市：3月18日，香港恒生指数收涨0.1%，报16737.12点；恒生科技指数收涨1.25%，报3594.22点。日经225指数收涨2.53%，报39716.50点。韩国KOSPI指数收涨0.72%，报2685.95点。

　　国内期货：3月18日，国内商品期货多数收涨，橡胶涨停，上涨幅度6%，20号胶、BR橡胶涨超5%，集运欧线涨超4%，生猪涨超3%，氧化铝涨超2%，沪锡、液化气、不锈钢、焦煤涨超1%。尿素、玻璃跌超4%，乙二醇、原油跌超2%，鸡蛋、苯乙烯跌超1%。

　　国际黄金：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价18日上涨2.8美元，收于每盎司2164.3美元，上涨幅度为0.13%。

　　国际原油：纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨1.68美元，收于每桶82.72美元，上涨幅度为2.07%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.55美元，收于每桶86.89美元，上涨幅度为1.82%。

　　国际金属：LME期铜收涨17美元，报9089美元/吨。LME期铝收涨3美元，报2278美元/吨。LME期锌收跌29美元，下跌幅度超过1.13%，报2532美元/吨。LME期铅收跌40美元，跌约1.88%，报2090美元/吨。LME期镍收跌202美元，跌约1.12%，报17872美元/吨。LME期锡收涨26美元，报28700美元/吨。

　　国际农产品：周一（3月18日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.19%，报36.0062点。CBOT玉米期货跌0.06%，报4.36-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨2.60%，报5.42-1/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.83%，报11.88-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.84%，豆油期货跌1.27%。ICE原糖期货涨0.23%，报22.17美分/磅；ICE白糖期货涨0.82%，报628.50美元/吨。罗布斯塔咖啡期货涨1.24%，报3349美元/吨，迫近3月7日所创历史新高3460美元。ICE棉花期货涨0.68%。

　　人民币：3月18日，在岸人民币北京时间16:30收报7.19820，较上一交易日跌17个点。离岸人民币北京时间18:00报7.20527，较上一交易日跌30.2个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为71.7点。

　　人民币外汇掉期：3月18日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1345.00点，美元兑人民币1年掉期报-2662.00点。

　　美元：美元指数18日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.16%，在汇市尾市收于103.594。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0871美元，低于前一交易日的1.0890美元；1英镑兑换1.2730美元，低于前一交易日的1.2739美元。1美元兑换149.11日元，高于前一交易日的149.04日元；1美元兑换0.8880瑞士法郎，高于前一交易日的0.8839瑞士法郎；1美元兑换1.3534加元，低于前一交易日的1.3540加元；1美元兑换10.4385瑞典克朗，高于前一交易日的10.3732瑞典克朗。