【交易日】东方财富财经早餐 - 5月15日周四

　　1、新华社：美方已于美东时间5月14日凌晨00:01撤消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对我国商品(包含香港特别行政区和澳门特别行政区商品，下同)加征的合计91%的关税，更改2025年4月2日第14257号行政令对我国商品加征的34%的对等关税措施，其中24%的关税暂停加征90天，保存剩余10%的关税。同时，美方还下调或撤消对我国小额包裹加征的关税，将国际邮件从价税率由120%下调至54%，撤消原定于2025年6月1日起将从量税由每件100美元调增为200美元的措施。中方相应调整有关关税和非关税对美反制措施。

　　2、央视新闻：外交部讲话人在答记者问时表示，中美双方在日内瓦的经贸会谈达成多项积极共识，同意大幅下降双边关税水平。美方承诺取消91%关税，暂停实施24%的“对等关税”；相应地，中方也取消91%反制关税，暂停实施24%的反制关税。双方各自保存10%的关税。美方以芬太尼为借口对我国无理加征两轮关税，中方均第壹时间采取包含关税和非关税措施在内的反制举措，坚定保护自身正当权益。这些反制措施仍然有效。

　　3、科技部：7部门印发《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》。其中提出，设立“国家创业投资引导基金”。施展国家创业投资引导基金支持科技创新的关键作用，将增进科技型公司成长作为重要方向，培育发展战略性新兴产业尤其是未来产业，推动重大科技成果向现实生产力转化，加快实现高水平科技自立自强，培育发展新质生产力。

　　4、央行：4月末，广义货币(M2)余额325.17万亿元人民币，同比增长8%。4月末，本外币贷款余额269.54万亿元人民币，同比增长6.8%。月末人民币贷款余额265.7万亿元人民币，同比增长7.2%。前四个月人民币贷款增加10.06万亿元人民币。

　　5、市场监管总局：市场监管总局副局长白清元主持召开平台企业支持个体工商户发展座谈会。会议指出，平台企业同为民营经济的重要组成部分，能够为个体工商户发展提供广阔空间，能够在数字赋能、流量扶持、市场拓展等各方面帮助和支持个体工商户发展。鼓励平台企业结合自身特点推出更多支持个体工商户发展的务实举措。

　　界面新闻：国家发展改革委主任郑栅洁主持召开民营企业座谈会，重点就当前经济形势及稳就业稳经济政策落实等情况听取意见建议。会上，参会企业责任人既介绍了企业、行业发展情况，又对新形势下增进民营企业高质量发展提出建议；郑栅洁主任与大家深入交流互动，认真回应企业关切和诉求。

　　央视网：据海关总署广东分署统计，今年前4个月，粤港澳大湾区内地9市进出口2.85万亿元人民币，增长5.4%，占广东整体进出口总值的96.4%。出口方面，“新三样”、摩托车出口增长超四成；进口方面，半导体制造设备、电脑及零部件、部分民生消费品增长较快。

　　每日经济新闻： 广州市 印发《 广州市 关于增进 养老金 融高质量发展若干措施》。《若干措施》提到，提升对多条理多支柱养老保险体系建设的金融服务。支持金融机构大力开展社保类存款、资金归集、账户管理和托管服务，丰富社会保障卡产品体系和金融功能，为基本养老保险、企业年金和职业年金基金运作提供综合管理服务。

　　央行：中欧金融工作组第贰次会议在比利时布鲁塞尔举行。此次会议围绕全球经济不确定性、中欧各自宏观经济形势与金融稳定形势、银行业保险业监管、养老基金与租赁公司发展等议题进行了深入交流，并就可持续金融、跨境数据流动与 跨境支付 体系建设等新兴领域合作进行了建设性的讨论。

　　财联社：中国与哥伦比亚签署关于共建“ 一带一路 ”合作规划，并宣布签署经济发展领域交流合作文件。这标志着拉美地区又一重要国家与中国深化合作的战略升级，也是“ 一带一路 ”倡议在西半球的又一次关键性扩容。

　　财联社：随着中美日内瓦经贸会谈联合声明中的成果正式落地执行，很多业内人士预计，未来90天中美两国之间的贸易将大幅增长，因为在双方谈判人员努力达成进一步协商进展的同时，企业将竞相加大力度储蓄库存，尤其是美国进口商可能将再度发起一轮新的抢购潮。高盛分析师表示，未来90天，我国的出口将爆火。“抢先”(Frontrunning)将成为关键词。

　　商务部：商务部讲话人在答记者问时表示，各部门认为，对战略矿产实施全链条管控非常重要，将根据分工，切实履行监管和执法责任，不断完善信息追溯和常态化管理制度，确保各环节管控不缺位、无死角、无遗漏，从严厉责罚处非法案件，持续强化监管与执法威慑。相关地方主管部门将加快开展本地区战略矿产相关企业注册登记和台账记录工作，并通过持续开展的管制政策宣讲、出口风险提示和监督检查等工作，确保管控措施落实到位，切实维护国家安全和发展利益。

　　中国证券报：国星宇航在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将国星宇航太空计算星座021任务12颗卫星发射升空，卫星顺畅进入预定轨道，标志着全球首个太空计算星座成功发射。首发星座发射任务获得圆满成功，将开启全球“太空计算时代”新篇章。

　　央视网：据中核集团，从2022年直到今天，“华龙一号”全球首堆——福清核电5号机组连续安全运行1000天，累计发电370亿度，标志着我国核电技术拥有了可持续的运营能力，再次验证我国自主三代核电技术“华龙一号”的安全性和先进性。

　　央视网：自2020年4月底首台机组发电以来，截至5月14日5时，位于广西桂平市的大藤峡水利枢纽工程累计发电量突破200亿度，相当于节约标准煤660万吨。大藤峡水利枢纽工程总装机160万千瓦，是国家水网重要结点工程项目。

　　21财经：市场流传的一份 吉林化纤 涨价函显示，受低空经济拉动， 无人机 需求，出口暴增，湿法碳纤维良好的易加工性影响， 吉林化纤 旗下的湿法3k碳纤维僧多粥少，即日起各牌号产品每吨分别上涨10000元人民币，落款日期为5月13日。有记者向 吉林化纤 方面进行了考证，销售人员表示，涨价一事属于事实。

　　科创板日报：腾讯发布全员邮件，腾讯微信事业群（WXG）进行架构调整，成立电商产品部，负责微信内交易模式的探索，加速发展交易基建及交易生态，运营微信交易新模式。电商产品部由原微信开放平台基础部责任人曾鸣担任责任人，向腾讯顶级副总裁、微信事业群总裁张小龙汇报。微信此举，可谓明牌进军电商行业。

　　财联社：据媒体援引知情人士的话报道，OpenAI正在考虑扩大其在中东的业务，在阿拉伯联合酋长国建立一个新的 数据中心 。目前，该协议尚未最终敲定，后续也有可能还会进行改动，不过据知情人士称，预计美国总统特朗普将于访问阿联酋期间宣布此事。

　　科创板日报：沙特-美国投资论坛上，马斯克公开表示，他希望将 特斯拉 机器人 出租车（Robotaxi）引入沙特阿拉伯，而优步此前已宣布计划今年内在沙特推出自动驾驶汽车服务。他还宣布，其卫星互联网服务商星链（Starlink）已获得沙特阿拉伯在海事和航空领域的批准，并对此深表感谢。

　　科创板日报：三星计划将用于制造内存芯片的光掩模生产外包，并且正在评估生产低端光掩模的潜在供货商。供货商分别是Tekscend Photomask和PKL。前者是日本凸版印刷集团 (Toppan Holdings) 的子公司，后者则归美国光掩模公司Photronics所有。

　　每日经济新闻：最近，词条#国补版iPhone 16 Pro被抢空#登上微博热搜，引起网友热议。记者了解到，被“抢空”的机型为iPhone 16Pro 128GB，该机型到手价可达5499元，较原价7999元减少了2500元。尽管京东已进行多轮补货，但该款机型处于“一机难求”的状态。这一抢购热潮背后，国补政策与618大促的叠加效应施展了关键作用。

　　人民财讯：4月贷款利率继续保持在历史低位水平。4月企业新发放贷款加权平均利率约3.2%，比上年同期低约50个基点；个人住房新发放贷款加权平均利率约3.1%，比上年同期低约55个基点。业内专家表示，随着货币政策利率调控框架进一步完善，通过强化利率政策执行，利率传导机制更加通顺，近期政策利率再度下调，有助于实体经济综合融资成本继续下降。

　　第壹财经：目前， 信阳市 住房和城乡建设局发布《关于加强商品房预售管理工作的若干措施》，提到按“新老有别”的准则在中心城区推行现房销售，文件印发后新取得施工许可证的项目，需达到主体封顶方可申报预售许可；文件印发后新出让土地，一律实行现房销售。

　　腾讯控股：第壹季度营业收入1,800.2亿元人民币，同比增长13%，预估1,756亿元人民币；第壹季度公司权益持有人应占盈利478.2亿元人民币，同比增长14%，预估516.9亿元人民币；非国际财务报告准则经营盈利693.2亿元人民币，同比增长18%。

　　万科A：公司第壹大股东深铁集团拟向公司提供借款，借款金额不高于15.52亿元人民币。借款用于偿还公司在公开市场发行的债券的本金与利息，借款期限36个月。

　　紫光集团： 吉林省 吉林市 中级人民法院一审公开宣判紫光集团原老总赵伟国贪污、为亲友非法牟利、背信损害上市公司利益案，对被告人赵伟国以贪污罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以为亲友非法牟利罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千万元；以背信损害上市公司利益罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二百万元；决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。对追缴在案的赵伟国违法所得返还被害单位。

　　 晶合集成 ：公司老总蔡国智在2024年度暨2025年第壹季度业绩说明会上表示，目前行业处于复苏态势，根据半导体市场的细分，今年晶合加快推进O LED 、高阶CIS和PMIC产品的研发、量产，提高O LED 、高阶CIS及PMIC产品的营业收入占比，并同时加快40nm、28nm等制程技术应用导入和车用芯片的研发。

　　 中国稀土 ：目前，公司实际控制人 中国稀土 集团的同业竞争承诺在正常履行当中。公司作为 中国稀土 集团的核心上市平台，将坚定不移落实高质量发展目标，积极契合稀土行业整合与绿色转型发展的有利时机，充分施展自身在稀土产业运营与上市平台优势，适时推进内外部稀土资产整合重组，为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。现阶段，公司正积极配合 中国稀土 集团开展解决同业竞争问题的相关工作，择机开展并购重组。

　　 盛和资源 ：公司全资子公司晨光稀土拟收购匹克公司股权，约定晨光稀土以协议安排收购的形式收购匹克公司对外发行的全部普通股，交易总对价为1.58亿澳元（折算人民币约7.426亿元）。当前该项目已获得特殊采矿许可。

　　 华工科技 ：公司全资子公司华工激光拟与立铠精密科技（盐城）有限公司合资成立苏州立华科技有限公司并签署《投资协议》。合资公司将整合技术资源与产业生态优势，聚焦3D增材SLM制造技术在多个行业的深度应用。合资公司的注册金额为2亿元人民币，其中华工激光以货币资金出资1.4亿元人民币，占注册资金的70%。

　　 海南机场 ：公司与哈尔滨工业大学(深圳)签署合作协议，共建“哈工大(深圳)— 海南机场 机器人 数智科技应用联合实验室”。合作旨在整合双方资源，推动公司智能化升级，提升运营效率。合作期限为3年，期间 海南机场 每年投入很多于300万元研发经费。合作将推动 机器人 和数智技术等新质生产力融入公司业务，提升人均作业效率，实现智能化、自动化运行和管理模式，推进公司高质量发展。

　　 中国石化 ：公司接到控股股东 中国石化 集团的公告， 中国石化 集团通过其全资附属公司在香港联合交易所有限公司第壹次增持了公司3.02亿股H股股份，约占公司已发行总股份的0.25%，增持金额为港币12.32亿元（不含税费），增持后持有公司13.45亿股H股股份。

　　 大金重工 ：最近，公司全资子公司蓬莱大金与欧洲某能源企业签署了《单桩基础制造、供应和运输合同》，蓬莱大金将为欧洲某海上风电项目提供超大型单桩产品，合同总金额折合人民币约10亿元人民币，占公司2024年度经审计营业收入的比率约26.46%。该项目位于欧洲，根据合同约定，蓬莱大金将于2027年交付完毕上述单桩产品。

　　 宝丰能源 ：公司拟用自有资金或自筹资金以10亿元至20亿元资金回购股份，回购价格不高于22.8元/股。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或 股权激励 ，预计回购股份数量约为4386万股至8772万股，占公司总股本的0.60%—1.20%。

　　沪深股市：5月14日，上证指数涨0.86%，收报3403.95点；深证成指涨0.64%，收报10354.22点；创业板指涨1.01%，收报2083.14点。保险、证券、多元金融板块大涨，航运港口、物流、化纤板块上涨幅度居前，光伏、贵金属、航天航空下跌幅度居前。

　　龙虎榜：5月14日，机构席位资金合计净买入约1.77亿元人民币。其中，净买入的股票10只，净卖出的股票10只。机构净买入最多的股票是 跨境通 ，净买入金额约9656.36万元；机构净买入居前的还有 襄阳轴承 、 红墙股份 、恒鑫生活等股。机构净卖出最多的股票是 青岛金王 ，净卖出金额约7321.83万元；机构净卖出居前的还有渝三峡A、 天箭科技 等股。

　　 融资融券 ：截至5月13日，上海证交所融资余额报9096.32亿元人民币，较前一交易日减少1.6亿元；深交所融资余额报8833.93亿元人民币，较前一交易日增加14.14亿元；两市合计17930.25亿元人民币，较前一交易日增加12.54亿元人民币。

　　中国证券报：中国结算近日启动2025年第壹季度异常账户核查工作，以落实证券账户实名制管理规定，防范和打击非法使用证券账户行为。据了解，券商需向中国结算详细报送公司对疑似异常投资者账户的核查过程，除了投资人的姓名、账号、年龄、职业、资金规模等基本信息之外，券商需核查待查账户是否存在配资嫌疑。

　　财联社：5月14日，在大金融板块集体爆发之下，上证指数重新站上3400点。背后原因总的来看，更在于资金博弈的结果。一是包含外媒在内的各种传言引发炒作资金跟风买入；二是《保险资金运用管理办法》修订放宽权益类资产风险因子，引发新一轮配置潮；三是公募基金经理向业绩比较基准靠拢的说法。

　　人民财讯：5月14日，银行板块A股总市值盘中突破10万亿元大关，再创历史新高。近年来银行股持续大涨，银行指数年内累计上涨幅度超过7%，位居申万一级行业上涨幅度榜第五位；去年累计上涨幅度达34.39%，位居申万一级行业上涨幅度榜首位。申万银行指数最新超过4200点，距离2007年的历史高点只差100多点。

　　21世纪经济报道：最近，包含上海、广东、浙江、贵州、河南等多地中国证券监督管理委员会下发了自查自纠工作通知。一位上海的私募从业者表示，“已经收到通知，目前正在做准备”。上海自查的截止日期是6月15日。据了解，本次上海私募自评自纠工作的具体内容包含组织集中学习、参与合规培训和开展自评自纠。

　　Shibor：5月14日，隔夜shibor报1.4050%，下跌0.1个基点；7天shibor报1.5010%，上涨1.1个基点；3个月shibor报1.6530%，下跌0.9个基点。

　　欧债：周三（5月14日）欧市尾盘，英国十年期国债收益率上涨4.4个基点，报4.714%。德国十年期国债收益率涨1.9个基点，报2.699%。

　　美债：周三（5月14日）纽约尾盘，美国十年期国债收益率涨7.13个基点，刷新日高至4.5363%，北京时间17:47刷新日低至4.4452%，20:00之前打破日内稍早的横盘窄幅整理格局，并持续走高。两年期美债收益率涨约6.0个基点，刷新日高至4.0592%，也从20:00之前开始持续走高。2/十年期美债收益率利差榨干1.666个基点，报+47.722个基点。

　　人民财讯：跨季进入4月后，债市整体表现偏强，叠加中小银行新一轮存款“降息潮”，银行理财规模环比大增，规模再度触及高位。数据显示，截直到今天年4月末，14家银行理财公司合计规模约23.6万亿元人民币，较今年3月末增长近1.9万亿元人民币，较今年年初增长超1万亿元人民币。

　　上海证券报：债市“科技板”启动后，科创债正吸引理财资金火速入场。记者了解到，已经有银行理财筹谋发行科创债主题的理财产品。一家城商行资管部责任人透露，其正计划发行科创债主题理财，已储蓄了10只存量债券。

　　美股：纽约股市三大股指14日涨跌不一，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌89.37点，收于42051.06点，下跌幅度为0.21%； 标准普尔 500种股票指数上涨6.03点，收于5892.58点，上涨幅度为0.10%；纳斯达克综合指数上涨136.72点，收于19146.81点，上涨幅度为0.72%。

　　欧股：欧洲三大股指当天全线下跌，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数14日报收于8585.01点，较前一交易日下跌17.91点，下跌幅度为0.21%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7836.79点，较前一交易日下跌37.04点，下跌幅度为0.47%；德国法兰克福股市DAX指数报收于23527.01点，较前一交易日下跌111.55点，下跌幅度为0.47%。

　　亚太股市：5月14日，香港恒生指数收涨2.3%，报23640.65点；香港恒生科技指数收涨2.13%，报5381.78点。日经225指数收跌0.14%，报38128.13点。韩国KOSPI指数收涨1.23%，报2640.57点。

　　财联社：中美经贸高层会谈达成重要共识并取得本质进展，在华尔街粉墨登场，以高盛为领导的投行巨头重新上调标普500指数目标价之际，瑞银却保持着充分的冷静，反而下调了美股评级，警告“不确定性仍然很高”。这时，瑞银还提出，在贸易紧张局势缓和之际，中国企业盈利前景有望上行，他们特别看好中国互联网和电动汽车等科技成长型股票。

　　国内期货：5月14日，国内商品期货大面积收涨，集运欧线涨停，上涨幅度16%，苯乙烯涨超4%，氧化铝、甲醇、BR橡胶、瓶片、乙二醇、甲醇涨超3%，纯碱、PTA、塑料、工业硅、铁矿石、棕榈油、焦煤涨超2%，下跌幅度方面，尿素、多晶硅下跌幅度不足1%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货跌1.83%，报3188.3美元/盎司。

　　国际原油：国际油价14日下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌52美分，收于每桶63.15美元，下跌幅度为0.82%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌54美分，收于每桶66.09美元，下跌幅度为0.81%。

　　国际金属：LME期铜收涨7美元，报9606美元/吨。LME期铝收涨38美元，报2528美元/吨。LME期锌收涨60美元，报2765美元/吨。LME期铅收涨8美元，报1996美元/吨。LME期镍收涨136美元，报15871美元/吨。LME期锡收涨93美元，报32814美元/吨。LME期钴收平，报33700美元/吨。

　　国际农产品：周三（5月14日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.89%，报31.0038点，日内显现出V形反转，北京时间20:09跌至30.5860点刷新日低。CBOT玉米期货涨0.51%，报4.4475美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨1.5%，报5.2475美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.37%，报10.76美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.40%，豆油期货涨1.20%。

　　人民币：5月14日，在岸人民币北京时间16:30收报7.20830，较上一交易日跌71个点。离岸人民币北京时间18:00报7.19948，较上一交易日跌33.1个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为34.2点。

　　人民币外汇掉期：5月14日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-1058.00点，美元兑人民币1年掉期报-2162.00点。

　　美元：美元指数14日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.03%，在汇市尾市收于101.037。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1178美元，低于前一交易日的1.1185美元；1英镑兑换1.3264美元，低于前一交易日的1.3300美元。1美元兑换146.72日元，低于前一交易日的147.50日元；1美元兑换0.8426瑞士法郎，高于前一交易日的0.8406瑞士法郎；1美元兑换1.3976加元，高于前一交易日的1.3940加元；1美元兑换9.7572瑞典克朗，高于前一交易日的9.7283瑞典克朗。