【深南电路】-每日收评-三大指数缩量回调 智能网约车概念全线爆发 能否成为后市新主线？

　　财联社7月10日讯，市场全天冲高回调，上证指数领跌。盘面上，智能网约车概念股集体爆发， 天迈科技 、 星网宇达 、 路畅科技 、 索菱股份 、 大众交通 等近20股涨停。 PCB 概念股反复活跃， 骏亚科技 、 深南电路 涨停， 生益电子 等涨超10%。 食品安全 概念股振荡走强， 易瑞生物 、 信息发展 、 实朴检测 均20CM涨停。光伏概念股一度冲高， 宇邦新材 涨超10%， 鹿山新材 涨停。下跌方面，煤炭、电力等红利板块陷入调整， 华阳股份 跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。沪深两市今日成交额6776亿，较上个交易日缩量469亿。截至收盘，上证指数跌0.68%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.06%。

　　板块方面

　　板块上，智能网约车概念再度发酵， 天迈科技 、经纬恒润、 星网宇达 、 启明信息 、 路畅科技 、 江铃汽车 、 保隆科技 等10余股涨停。消息层面上，近期百度旗下 无人驾驶 出租车 “萝卜快跑”频繁现身 武汉市 区并受到广泛热议。百度自驾总经理陈卓表示，萝卜快跑已经非常接近收入与支出平衡的临界点，有望在2025年全面进入盈利期。目前萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。另外， 特斯拉 或将在8月8日发布Robotaxi，或将进一步催化行业发展。

　　 国泰君安 证券认为，智能网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将明显降低，规模效应或将体现。故在此环境下，以下三大方向或有望率先受益：1）掌握自动驾驶技术的互联网公司；2)为互联网公司代工整车及零部件或IT服务的产业链企业；3)自动驾驶基础设施车路云相关企业。

　　而从市场的视角分析，智能网约车概念对于当前市场而言属于较新的题材，相较于消费电子与AI硬件方向位阶优势或更为明显。而另一方面，该方向目前仍处于概念发酵期，后续或存更多的政策利好催化的向往，对于追求短时间弹性的活跃资金而言也更具引力。不过需注意的是，这一题材的板块容量较大，在现今量能无法持续递增的市场环境下，板块整体性的普涨或难以维持，后续资金炒作或将向逻辑更正的核心标的进行聚焦。

　　 食品安全 概念午后再度走高， 实朴检测 、 易瑞生物 、 信息发展 涨停， 谱尼测试 、 天瑞仪器 、 建科股份 、 华盛昌 等个股上上涨幅度度居前。

　　消息层面上，针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”，国务院食安办高度重视，组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储蓄局等相关部门召开专题会议研究，成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。但相较于产业逻辑的清晰的智能网约车概念， 食品安全 这一题材或更偏向于事件驱动下的情感博弈。故在后续热点轮动的进程中，该题材或仍存个股局部活跃的机会，但板块整体能否走出延续性行情仍有待进一步的观察。

　　 PCB 概念股反复活跃， 骏亚科技 、 深南电路 涨停， 生益电子 等涨超18%， 东山精密 、 生益科技 、 世运电路 、 金禄电子 、 方正科技 等个股上上涨幅度度居前。

　　消息层面上， PCB 企业普遍迎来业绩大增的半年度“成绩单”，其中 深南电路 预计上半年净收入9.1亿元—10亿元人民币，同比增长92.01%—111.00%； 生益科技 预计上半年实现净收入9亿元到9.5亿元人民币，同比增加62%到71%。主要是受益于消费电子等下游需求好转，AI、汽车电子等领域需求维持高位。不过需要谨防的是， PCB 部分核心标的在连续两日的放量拉升后，市场分歧或有所加剧，短时间或存技术性修正的切实需求。此时再行追高 PCB 概念股的危险收益比其实其实不高，静待核心标的回调整理时再行低吸机会或具更高之胜率。

　　个股方面

　　从个股来看，今日的挣钱效应除了智能网约车概念以外，便主要聚焦在业绩线的炒作之中，随着半年业绩预告进入披露的高峰期，市场加大了对中报业绩预增股的炒作力度。其中 凯中精密 再度涨停晋级3连板，而 盛屯矿业 、 中再资环 、 永茂泰 、 深南电路 、 智慧农业 等个股因业绩预增而涨停。另外近期活跃的 PCB 、半导体和消费电子等科技方向，其背后同样蕴含着行业周期反转下，业绩确定性较高的理论。因此近期资金依旧将围绕半年报业绩超预期的品种进行博弈。不过需要谨防的是，昨日4板的 新亚强 上演天地板，可见反映纯粹的连板风格仍不是当前短线炒作主流。后续应更多的留意热门板块中核心个股的 势头性机会。

　　后市分析

　　今日市场未能延续昨日较强的反弹气势，全天仍以振荡调整为主，量能也是再度跌破7000亿元人民币。不过考量到昨日突然的放量拉升后，市场小幅缩量整固仍在可接受范畴之中，仍先以振荡筑底的结构看待即可。而盘面角度来审视，科技股方向虽有所分化，但整体偏于良性依旧维持着较高的钱财活跃度。另一方面，今日也涌现出诸如智能网约车概念这样的热点题材，更也有助于吸引增量资金入场驰援。故总体而言，当前市场仍处于做多信心的重塑期，在量能没有出现连续性递增之前，各热点大概率延续振荡轮动结构，应对上把握核心标的低吸机会仍是关键。

　　今日短线情绪持续回暖，开盘阶段情绪指标便快速弹升，并全天维持于活跃区之上。

　　市场要闻聚焦

　　1、上海：有序开放新城智能网联汽车应用范围开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用

　　财联社7月10日讯，2024“潮涌浦江”投资上海全球分享季的压轴活动——新城政策发布和城市推介活动7月10日举行。上海发展改革委主任顾军现场介绍了近日发布的《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》，围绕产业引领、能级提升、要素保障、机制创新4个方面，提出16条政策举措，助力新城发展跑出加速度，体现了“四个重视、四个驱动”。创新 车联网 技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。在青浦、南汇等有条件的新城试点推动低空经济基础设施建设。加快新城工业园区、 数据中心 等用户侧 储能 典型场景落地支持一批 储能 示范项目建设。

　　2、普华永道回应“广州所关闭”传言：并未关所根据市场需求优化组织架构

　　财联社7月10日讯，深陷恒大财务作假风波的普华永道再次站上舆论的风口浪尖。7月10日，有市场消息称，“广州的普华永道要关闭了，基本所有人N+1, 7天内离职，深圳正常” “从会议室下来，被通知了N+1, 7天内离职，然后电脑就被锁了”。记者采访时，普华永道回应称，广州分所并未关所。由于外部客观情况的变化，我们根据市场需求相应优化了组织架构。“普华最近裁员大部分是属于审计部的，审计部裁员裁得很狠。其它部门也裁，但可能就是一般的裁员，数量也不是很多。”有普华永道内部员工对记者透露相关细节时称：“审计是因为恒大的事情，而且因为暴雷，很多国企央企都害怕找普华审计了，怕名声不好。”