【开源证券】2024年上市银行人力成本普涨原委 - 争抢科技金融人才

　　在“降薪”“裁员”的传言中，银行“打工人”薪资的客观情况随上市银行年报的披露而揭开了真实面纱。

　　随着A股42家上市银行2024年年报披露收官，《华夏时报》记者梳理发现，2024年上市银行人力成本支出明显增加，42家银行职工薪酬总额同比增幅超3%。

　　值得注意的是，42家银行员工总数较2023年末同比增加了约1.04万人，仅有14家“减员”。而2024年银行新增人力投入聚焦于业务营销与信息科技领域，传统柜员及教育背景不占优势的员工岗位则持续精简。

　　一边加码科技与营销人才的高成本投入，一边通过智能化与流程优化压缩低效岗位，银行业正通过“结构性调整”重塑人力成本逻辑。

　　人力成本支出普涨，员工总量逆势增长

　　2024年，围绕银行员工降薪的传言屡屡牵动市场神经，而2024年年报则显示，2024年42家A股上市银行员工薪酬总额、员工人均薪酬均值整体在上涨。

　　将员工薪酬总额根据年报中“应付职工薪酬期末余额”减去“应付职工薪酬期初余额”，再加上支付给职工和为职工支付的资 金的形式计算，2024年，42家银行合计发放员工薪酬1.05万亿元人民币，有32家银行发放的员工薪酬总额增加，10家减少。 农业银行 、 建设银行 、 成都银行 、 工商银行 、 沪农商行 5家银行发放的职工薪酬总额同比增幅超过了10%， 农业银行 增幅最大，达到了22.25%。另有8家银行员工薪酬总额下降，包含两家国有大行、3家股份行、3家城商行和3家农商行。

　　而从员工人均薪酬来看（以员工人数根据期初员工人数与期末员工人数的均值来计算），有18家银行员工人均薪酬下降，24家银行员工人均薪酬增长，1家银行与2023年持平。其中，2024年员工人均薪酬最高的3家银行为 中信银行 、 招商银行 、 江苏银行 ，员工人均薪酬分别为60.15万元、58.26 万元、57.93万元；2023年最高的3家则为 江苏银行 、 中信银行 、 浙商银行 ，员工人均薪酬为60.74万元、59.54万元、58.41万元。不过，2023年，42家A股上市银行人均薪酬均值为46.23万元人民币，2024年则降低了2.68%至44.49万元。

　　从月薪来看，2024年42家银行员工人均月薪（未考虑年终奖分期支付的情景）均在2万元以上，但大多数银行（有21家）人均月薪在3万元到4万元之间，另有12家银行人均月薪在4万元到5万元之间。

　　从银行类型来看，股份行中人均月薪最高的为 中信银行 ；国有大行中人均月薪最高的是 交通银行 ，为3.76万元；城商行人均月薪最高的是 江苏银行 ，为4.83万元；农商行中人均月薪最高的是 沪农商行 ，为4.13万元。

　　另外，对照月薪来看，2024年中小上市银行员工人均月薪增幅明显。 长沙银行 员工人均月薪达到了3.72万元人民币，较2023年的3.19万元同比增长了16.65%； 西安银行 、 青岛银行 、 常熟银行 3家银行的员工月薪增幅也特别突出，分别达到了9.89%、9.29%、9.10%。27家上市中小银行中有13家员工月薪同比增长，14家同比下滑，增幅最大的是 长沙银行 ，增幅达到了16.65%；下滑幅度最大的为 成都银行 ，达到了-8.57%。

　　银行财报中的员工薪酬往往由固定薪酬、浮动薪酬及福利性收入等部分构成。固定薪酬经常包含固定工资、津补助等；浮动薪酬则包含各类奖金等；福利性收入包含国家法定福利和本公司为员工提供的各项福利。不过，不一样的银行在财报中对员工薪酬的统计口径经常存在不同，如有的银行计算的员工薪酬包含外包员工、临时工费用，有的会将招聘和培训的款项计入，且为完善激励约束机制，近年来银行在推行绩效奖金延期支付制度，各银行延期支付的不同比例也一定水平上影响了统计结果。

　　金融科技人才明显增加，传统岗位加速优化

　　虽人均薪酬相对较高，但这与银行与高人均创收相匹配。统计数据显示，2024年42家A股上市银行人均年创收均在140万元以上，6家银行人均创收高于300万元人民币，24家银行人均创收在200万元至300万元之间。

　　其中，人均创收最高的上市银行是 江苏银行 ，达到了400.30万元人民币，但其人均薪酬（57.93万元）仍低于股份行头部机构，折射出创收与薪酬的非线性关联。其次为 上海银行 、 北京银行 ，人均创收分别达到了357.99万元、353.27万元。农商行中人均创收最高的是 无锡银行 ，达到了270.12万元；国有大行中人均创收最高的是 交通银行 ，达到了273.47万元。可见由于机构网点分布较多、人员密集，国有银行平均薪酬相对处于弱势。

　　同时，虽2024年上市银行员工总数呈增长势头，但增加员工主要聚焦在业务营销和信息科技领域，柜员及低学历员工群体的员工数量依旧呈缩减态势，人员结构优化的 势头特别突出。

　　以国有大行为例，2024年，六家国有大行员工数量合计增加7560人， 中国银行 、 农业银行 分别增员5826人、3713人。而 工商银行 员工人数连续三年下降，2024年再次减少了4093人。该行高管曾表示，银行减员主要是运营与综合保障类岗位，而 机器人 替代已超过了银行人员减少数量。虽然如此， 工商银行 科技人员数量仍达到了3.6万人，占全行员工的8.6%，数量依旧稳居六大行之首。

　　多家银行金融科技员工人数在上升。数据显示， 招商银行 2024年的研发人员数量增至1.09万人，占员工总数的9.3%。 兴业银行 2024年的科技人员数量增至7840人，占员工总数的比率达到13.51%。 平安银行 年报披露，2024年年末该行共有在职员工41011人，较2023年年末减少了2108人。其中，业务人员减少了2191人，管理人员减少了567人，而专业技术人员增加了650人。

　　招联金融首席研究员董希淼向《华夏时报》记者解读称，要客观看待银行员工薪酬调整背后的薪酬结构变迁。近年来，银行员工的基本工资比重在下降，绩效薪酬比重在上升，且不同部门间、不同分支行间的差距在扩大。而且，随着薪酬制度的完善，银行针对顶级管理人员和重点岗位普遍加大延期支付力度，这也是部分员工当期收入有所减少的原因之一。同时，银行持续加大对高端人才吸引力度，金融科技人才不仅岗位较多，薪酬水平也相对较高。