【变压器】南大光电-300346.SZ- 关于增发失败 收购标的问题，需重新评估论证后才能做出决策
南大光电 （300346.SZ）2024年3月7日发布消息称，2024年3月7日 南大光电 接受机构调研，公司总经理：王陆平；董事会秘书：周建峰；交易对方代表、标的企业代表、独立财务顾问主办人参与接待，并回答了调研机构提出的问题。
调研主要内容：
公司就投资者提出的问题给予了回复，现将投资者提出的主要问题及答复整理如下：
1、本次重大资产重组为啥终止？
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。感谢您的关注！自公司规画并第壹次公告重大资产重组交易以来，公司严格根据相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自规画以来已历时较长，市场环境较本次重组规画之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。
2、请问王总，增发的事情，为啥感觉如儿戏
感谢您的关注！公司在推进本次交易期间，严格根据中国中国证券监督管理委员会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的企业的尽职调查、审计、评估等工作，就本次交易方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商和论证。在本次交易相关工作开展进程中，公司严格根据相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
本次终止重组交易，是根据市场环境变化及实际情况，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑做出的决定。
3、这次增发失败，收购的标的怎么处理，是等一段时期再增发，或发债形式的再收购么？贵公司好几个子公司都是这种持股结构，是不是意味着将来的几年，公司还会不停的增发股份或发行债券。
感谢您的关注！后续是否再次推进该方案，需重新评估论证后才能做出决策，请关注公司信息披露。
公司通过实施子公司 股权激励 等措施，完善事业合伙人机制，持续激发子公司创新创效的内驱力，增进各业务板块有效增长。对其它控股子公司的后续发展，公司将根据市场情况和业务实际审慎决策，并根据法律法规的要求履行审议程序和披露义务，敬请关注。
4、你刚刚提到的：“市场环境较本次重组规画之初发生较大变化”，请问具体都有啥变化？友好协商的含义是指激励对象接受现状，未来不会再进行新的其它补偿么？
感谢您的关注！后续咋样，将按有关规定和流程进行决策。
5、这次重组失败是因为南大股票价格持续下跌，没人看好公司前景么？
感谢您的关注！公司根据实际情况，与交易各方协商一致，申请取消了本次重组交易。
公司管理层对公司发展前景布满信心。
6、此次终止收购，对公司是否存在人心不稳的影响感谢您的关注！公司人员队伍稳定，经营正常。
7、公司高管您好！公司转债价格是33.89而现在股票价格才25元多。请问公司怎样看待这样低的股票价格？如果公司看好自己的企业那会回购增持么？
尊敬的投资者，公司注意到了股票价格的变化。根据有关规定和已披露的公告，以2024年4月25日后首个交易日起重新计算，若再次触发“南电转债”转股票价格格向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“南电转债”的转股票价格格向下修正权利。
8、董秘先生。你能在互动易平台给中小投资者提供些有价值的回应么？
感谢您的关注！公司重视与投资人的沟通交流，严格执行信息披露相关规则。
9、请问公司在24年一季度，各项业务是否有明显好转感谢您的关注！2024年一季度的业绩情况请关注公司即将于4月披露的定期报告。
10、尊敬的老总:既然重组失败:那就往未来发展看:公司在2024年有没有计划回购公司股票及注销股票计划?另 光刻胶 项目已得到客户认可:如今是否已量产?
感谢您的关注！请关注相关信息披露。
11、公司取消这次增发，是否是股票价格远低于增发价，增发对象拒绝了感谢您的关注！公司根据实际情况，与交易各方协商一致，申请取消了本次重组交易。
12、本次重组失败，管理层是否需要深刻的反思？
感谢您的关注！本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不会对公司的业绩发生重大不利影响。
公司各项业务经营情况正常，管理层对未来发展布满信心。请关注公司即将于4月披露的《2023年年度报告》和《2024年第壹季度报告》。
13、 南大光电 下一步的工作关键是啥方向？
感谢您的关注！公司专注于MO源、先进前驱体、电子特气、 光刻胶 等关键半导体材料的战略定位，不仅获得了技术、产品、研发等系列性突破，而且主要产品在国内甚至国际上具有可靠的竞争优势。
14、此次交易终止，是贵方主动提出的意见么？
感谢您的关注！公司根据实际情况，与交易各方协商一致，申请取消了本次重组交易。
15、 南大光电 这种股票价格走势，怎么回报投资者？
感谢您的关注！公司专注主业经营，提高管理水平和运营效率，严格控制经营风险，夯实公司基本面，提升公司价值。同时也将进一步强化与投资人的沟通，不断为股东创造更大的回报。
16、这次终止发行股份是不是因为市场股票价格原因，会不会过一段时期再次发行股份？
感谢您的关注！鉴于本次重组自规画以来已历时较长，市场环境较本次重组规画之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。
17、市场环境重大变化是啥？对南大有何影响感谢您的关注！公司各项业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不会对公司的业绩发生重大不利影响。
18、@ 南大光电 总经理王陆平23年公司业绩怎么样？
感谢您的关注！2023年业绩情况请关注公司即将披露的年报。
19、 南大光电 从最高41块跌到如今的25块钱多，公司没有啥市值管理的计划吗
感谢您的关注！公司将不断提高管理水平和运营效率，严格控制经营风险，夯实公司基本面，提升公司的价值。同时也将进一步强化与投资人的沟通，力争为股东创造更大的回报。
20、本次终止增发是被动的还是主动的
感谢您的关注！公司根据实际情况，与交易各方协商一致，申请取消了本次重组交易。
21、后续是否还有定增的计划？
感谢您的关注！后续是否还有定增计划，公司将根据实际情况评估论证后才能做出决策，请关注公司信息披露。
22、 光刻胶 的进程怎么样啊
感谢您的关注！公司ArF 光刻胶 产品分别通过一家 存储芯片 制造企业和一家逻辑芯片制造企业的验证，目前多款产品正在多家客户同时进行认证，前期通过验证的产品有少量出货，尚未形陈规模量产。具体请关注公司相关信息披露。
23、有没有提振股票价格的具体举措？
感谢您的关注！公司将不断提高管理水平和运营效率，严格控制经营风险，夯实公司基本面，提升公司价值。同时也将进一步强化与投资人的沟通，力争为股东创造更大的回报。
24、你好，公司2023年在那些地方取得较好的成绩。公司需要加强那方面的管理？提升企业知名度。感谢。感谢您的关注！2023年是 南大光电 深入推进“二次创业”，识势顺势、守正出新，在困境中实现有效发展的一年。立足“客户为方向，市场为导向"，公司深化管理变革，全力以赴推进关键产品核心竞争力建设，不断提升公司竞争力。未来，公司将坚定战略站位，将公司的技术研发、产业化和关键产品核心竞争力缔造，扎根于创造用户价值，紧盯”真实利润“和”资金流，深化供应链、销售和研发体系改革，加快事业合伙人机制和队伍建设，夯实有效发展的条件，不断为股东创造价值。
25、标的企业对此次收购的意见如何？
感谢您的关注！公司根据实际情况，与交易各方，包含标的企业的代表，协商一致，申请取消了本次重组交易。
26、公司2023年业绩报告书啥时候发出来？
感谢您的关注！公司《2023年年度报告》将于2024年4月10日披露，敬请关注。