【惠泰医疗】西南证券给予惠泰医疗持有评级 - 23年业绩符合预期 - 净利率提升明显

　　 西南证券 04月01日发布研报称，给予 惠泰医疗 （688617.SH，最新价：436.84元）持有评级。评级理由主要包含：1）23年业绩符合预期，净利率提升明显；2）电生理产品逐步提升市占率，国产替代正值窗口期；3）血管介入加强渠道联动，入院渗透率进一步提高；4）国际业务加大市场推广力度，23年收入增速高达59%。风险提示：市场竞争风险、政策控费风险、研发失败风险、新品放量不及预期风险。

　　AI点评： 惠泰医疗 近30天获得7份券商研报关注，买入5家，增持1家，平均目标价为567.83元，与最新价436.84元相比，高130.99元，目标均价上涨幅度29.99%。