【消费电子】A股三大指数全线上涨 - AIPC和消费电子板块领涨

　　A股三大指数全线上涨，上证指数盘中重回3100点。盘面上，AIPC、消费电子、 天基互联 、 6G概念 、 DRG/DIP 、 航天概念 、AI手机、 混合现实 、 机器人 执行器等板块位于上涨幅度榜前列。 磷化工 、 汽车拆解 、化肥、 钛白粉 、 有机硅 、贵金属、 HIT电池 等表现欠安，领跌市场。两市共有29股涨停， 航天晨光 4连板、 通达电气 3连板。

　　截至午间收盘，上证指数上涨0.27%，报3099.99点；深成指上涨0.36%，报9418.48点；创业板指上涨0.54%，报1822.92点；科创50指数上涨0.34%，报745.26点；北证50指数上涨0.35%，报774.31点。两市半日合计成交4454亿。

　　29股涨停封板率50.88%

　　涨停股方面，截至午间收盘，合计29只个股涨停，另有28只个股一度触及涨停，封板率50.88%。

　　沪深个股方面，消费电子板块走强，其中AI PC方向领涨， 超频三 、 信音电子 、 万祥科技 、 春秋电子 涨停；商业 航天概念 再度爆发， 天银机电 、 西测测试 、 通光线缆 、 航天晨光 涨停； 机器人 板块振荡反弹， 斯菱股份 、 横河精密 涨超10%；汽车零部件板块反复活跃， 通达电气 、 申华控股 涨停；下跌方面，化工板块陷入调整， 三房巷 跌停， 东岳硅材 、 百川股份 、 怡达股份 跌超5%。

　　北证50指数上涨0.35%，北交所没有个股涨停。

　　行业资金流向：5.2亿元净流入消费电子

　　行业资金方面，截至午间收盘，消费电子、汽车整车等净流入排名靠前，其中消费电子净流入5.2亿元人民币。

　　净流出方面，电力行业、地产开发等排名靠前，其中电力行业净流出12.4亿元人民币。

　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，截至午间收盘， 赛力斯 位列两市第壹，成交金额31.54亿元； 比亚迪 位列两市第贰，成交金额23.32亿元人民币。

　　今日要闻

　　国家统计局：5月制造业PMI为49.5% 制造业景气水平有所回落

　　5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。从企业规模看，大型公司PMI为50.7%，比上月上升0.4个百分点；中、小型公司PMI为49.4%和46.7%，比上月下降1.3和3.6个百分点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和供货商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

　　利好！中国资产被外资集体唱多！高盛：当前是入市的好时机

　　高盛日前表示，近期股市出现回调其实不令人意外，反而为投资者提供了一个更好的入市机会，继续维持中国A股的增持评级，预计沪深300指数在2024年12个月内上升空间为14%。

　　出口管制 事关高性能纤维等 A股布局公司曝光 仅6家

　　5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部联合发布公告，决定对部分航空航天、船舶领域的特定模具等装备及软件、技术，超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。上述政策将于7月1日起正式施行。据数据宝统计，A股上市公司中布局这一产业的其实不多。 恒辉安防 今年4月份机构调研中表示，随着市场行情回暖，公司将会释放超高分子量聚乙烯纤维产能对外销售。 南山智尚 的一期600吨超高分子量聚乙烯纤维业务主要以特种装备产品为主，二期3000吨高分子量聚乙烯纤维业务公司会增加民用端绳索、海洋领域产品占比。

　　国务院关税税则委员会：中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品（第贰批）关税减让

　　自2024年6月15日起，对原产于台湾地区的附件所列润滑油基础油等134个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》协定税率，按现行有关规定执行。

　　商业航天产业化提速 上市公司抢滩布局

　　国家航天局相关责任人此前表示，2024年，我国商业航天产业进入了新的发展阶段。在上游，目前，已经有9型商业航天火箭可提供发射服务，由多家商业企业发起百颗量级的遥感星座正在稳步建设。下游的应用门槛大大降低，新兴应用场景不断涌现，市场规模增长迅速。最近，多家上市公司在互动平台披露在商业航天领域的布局。

　　戴尔科技盘后股票价格跌超18% 第壹财季调整后运营利润不及预期

　　戴尔科技盘后股票价格跌超18%，此前公布第壹财季报告。戴尔科技第壹财季调整后每股收益为1.27美元，分析师预期1.23美元；第壹财季总营业收入222.4亿美元，同比增长6%，分析师预期216.2亿美元；第壹财季基建解决方案集团（ISG）营业收入92.3亿美元，同比增长22%，分析师预期90.6亿美元；第壹财季调整后运营利润14.7亿美元，分析师预期14.8亿美元。

　　机构观点

　　开源证券：种业振兴配套政策不断完善，龙头公司有望率先受益

　　开源证券研报指出， 转基因 种子方面， 转基因 种子研发难度大、技术门槛高，头部种业公司优势难以被中小企业超越，随着 转基因 种子种植扩面提速，未来行业“马太效应”或将更加明显。传统种子方面，在行业供需趋于平衡的环境下，行业长期呈大品种化、不同化趋势，品种优势或将得到进一步放大，头部种业公司更有能力提供优质品种，在玉米、水稻种子领域内优势进一步显现。

　　万联证券：游戏市场有望显现增长趋势

　　万联证券研报指出，2024年游戏版号持续加码发放，头部厂商优质爆款新游持续推出，海外市场头部产品表现良好，中国自研游戏出海收入维稳。整体来看，游戏市场有望显现增长趋势。建议关注版号储蓄丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。

　　华福证券：钢材供需矛盾逐渐化解，库存压力持续下降

　　华福证券研报指出，受消费不及预期影响，生产端保持克制行业从负反馈中走出，钢材供需矛盾逐渐化解，库存压力持续下降。钢材出口数量环比下降且产品价值偏低，钢材出口扰动因素增多，出口数量或在高位有所回落。近期在地产等方面利好政策刺激下，叠加下游项目开工情况回升，市场预期提振带动黑色系价格偏强振荡。然而随同高温和雨水天气增多和钢材表观消费量的回落，产业供需矛盾有累积的可能，市场情绪转向谨慎，未来保持关注钢厂生产节奏和淡季消费表现。

　　 中信证券 ：维持锂电设备行业“中性”评级

　　 中信证券 指出，若国家为车企和电池企业提供资金鼓励全 固态电池 的研发， 固态电池 从实验室到量产应用的进程或有望加速，将优先拉动上游设备商的订单需求。当前国内头部锂电设备商与下游客户合作积极进行 固态电池 设备的研发，推动 固态电池 产业化进程，有望在 固态电池 时代仍保持领先优势。我们看好在国家政策支持下 固态电池 产业链快速发展。维持锂电设备行业“中性”评级。

　　中金：行业“主动补库”开启，纺织机械板块迎来盈利修复

　　中金研报指出，2023年Q4/2024年Q1纺织制造前瞻指标持续改善，行业“主动补库”开启，需求持续修复。往前看，设备低库存下，此轮补库订单有效传导至设备商，2024年盈利修复确定性强；纺织机械周期性强，环环相扣，企业集中度缓慢提升；我国纺织机械产能辐射全球，看好细分龙头的国际竞争力。

　　 华泰证券 ：节能降碳行动方案有益于用能设备等改造和光伏供需格局改善

　　 华泰证券 指出，2024年5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。提出化石能源消费减量替代行动与非化石能源消费提升行动，同时开展八大领域的节能降碳行动，包含：钢铁行业、石化化工行业、有色金属行业、建材行业、 建筑节能 、交通运输、公共机构、用能产品设备。相关政策将利于高耗能行业系统优化和用能设备更新改造，且针对光伏等 新能源 行业针对性政策利于行业供需格局改善和产能出清。