【佛塑科技】佛塑科技拟收购锂电细分龙头金力股份 - 标的公司去年冲刺科创板未果

　　 佛塑科技 (000973)10月31日晚间公告，公司正规画通过发行股份及支付现金方式购买资产，并向公司控股股东 广东省 广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份募集配套资金。经公司申请，公司股票自11月1日开市时起开始停牌。

　　本次交易的标的为河北金力 新能源 科技股份有限公司（简称“金力股份”）。作为锂电细分龙头企业，金力股份曾递交招股书冲刺科创板，但最终在去年9月中旬主动取消了科创板IPO申请。

　　金力股份去年披露的招股书显示，该公司是一家专注于 锂电池 湿法隔膜研发、生产和销售的高新技术企业，也是锂离子电池隔膜相关国家标准和团体标准起草的重要参与单位之一。公司产品可用于各类锂离子动力电池、 储能 电池、消费电池，广泛应用于 新能源 汽车、 储能 电站、电动工具、电动两轮车、3C电子产品等下游领域。

　　截至招股书签署日，金力股份已与 宁德时代 、 比亚迪 、 国轩高科 、 亿纬锂能 、瑞浦兰钧、微宏动力等国内知名 锂电池 厂商建立了稳定的业务合作关系，并开始向LG化学、韩国SKI、韩国现代、远景AESC等海外 新能源 电池厂商小批量供货，赢得了良好的口碑和较高的市场占有率。根据高工锂电统计，2021年，公司在湿法 锂电池 隔膜领域国内市场占有率约为8.9%，行业位列第四，仅次于 恩捷股份 、 中材科技 和 星源材质 ；在全球 锂电池 隔膜市场占有率约为5%，位列第七。

　　彼时，金力股份选择的具体上市标准为：“预计市值很多于人民币10亿元人民币，最近两年净收入均为正且累计净收入很多于人民币5000万元人民币，或预计市值很多于人民币10亿元人民币，最近一年净收入为正且营业收入很多于人民币1亿元人民币。”金力股份2021年度实现营业收入6.95亿元人民币，归属于母公司所有者的净收入5976.22万元。公司2022年6月最后一轮融资投后估值约68亿元人民币。当时公司拟募资13.1亿元人民币，用于湖北金力高性能电池隔膜项目和补充流动资金。

　　不过在2023年9月8日，金力股份向上海证交所申请取消第壹次公开发行股票并在科创板上市申请，随后上海证交所决定终止对该公司第壹次公开发行股票并在科创板上市的审核。

　　值得注意的是，锂电隔膜行业经过充分市场竞争后，形成了优势企业占据绝大多数市场份额的竞争格局，市场主要参与者聚焦在我国和日韩地区。国内企业方面，市场主要参与者包含 恩捷股份 、 星源材质 、金力股份、惠强新材等，海外企业方面，市场主要参与者包含旭化成、东丽集团、SK集团等大型公司。

　　在金力股份冲刺科创板未果后， 佛塑科技 抛来“橄榄枝”。

　　2024年10月31日， 佛塑科技 与广新集团、袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司、安徽海乾信息咨询服务中心（有限合伙）、河北创冉商务信息咨询合伙公司（有限合伙）、河北佳润商务信息咨询合伙公司（有限合伙）等签署了《股份收购意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的企业股份，并向广新集团发行股份募集配套资金。

　　 佛塑科技 表示，上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。