宏观动态
外交部：扩大免签国家范围，对保加利亚、罗马尼亚、日本等国实行免签
外交部领事司发布关于进一步扩大免签国家范围并优化入境政策的公告，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。另外，中方决定同步优化入境政策，将交流访问并入免签事由，将免签停留期限自现行15日延长至30日。自2024年11月30日起，包含上述9国在内的38个免签国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不高于30天，可免办签证入境。不符合免签条件人员仍需在入境前办妥来华签证。
农民工城镇落户有新政：进一步放开限制，推动参加社保
人力资源社会保障部、国家发改委等相关部门联合印发《关于进一步强化农民工服务保障工作的意见》。《意见》强调，强化农民工工资争议速裁庭、农民工法律援助“绿色通道”等建设，依法保障农民工劳动酬劳等权益。推动农民工参加养老、医疗、失业、工伤等社会保险，维护其社保权益。《意见》提出增进进城农民工均等享有城镇基本公共服务，进一步放开放宽城镇落户限制，推动有意愿的进城农民工在城镇落户，并保障进城落户农民工合法土地权益。
广东：鼓励符合基本条件的游艇企业通过上市挂牌、发行债券等方式融资
广东省 人民政府办公厅印发《 广东省 推动游艇产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》，其中提及，加大金融支援力度。鼓励各类金融机构加大对游艇制造项目、游艇基础设施建设及游艇企业的融资支持。鼓励保险机构探索开展游艇相关保险业务，优化保险产品和服务，满足不同群体风险保障需求。支持发展游艇融资租赁，鼓励符合基本条件的游艇企业通过上市挂牌、发行债券等方式融资。
金融机构
工商银行 山东省 分行原党委委员、副行长李明接受纪律审查和监察调查
据中央纪委国家监委驻中国 工商银行 纪律检查监察组、 海南省 纪律检查委员会监委消息：中国 工商银行 山东省 分行原党委委员、副行长李明涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国 工商银行 纪律检查监察组纪律审查和 海南省 监察委员会监察调查。
广发证券 获批做市资格，北交所做市商增至20家
据中国证券监督管理委员会官方网站，中国证券监督管理委员会核准 广发证券 上市证券做市交易业务资格。这是2024年以来第叁家获此业务资格的券商，其它分别是 国元证券 及财信证券。据此批文， 广发证券 申请了北交所股票做市交易资格，直到今天，已经有20家券商拥此资格。
财通证券 回应并购问题：积极关注并把握并购重组机会
针对是否考虑继续并购问题， 财通证券 通过投资者关系活动记录表回应称，在国家大力支持行业并购重组的政策环境下，公司根据总体战略规划，立足自身稳健经营、内生式发展的同时，积极关注并把握与证券行业相关的并购重组机会，力争实现跨越式发展。就在今年9月， 财通证券 也回应过相关问题，彼时公司也提到，将加强市场信息收集研判，及时跟进市场动态和行业并购趋势，持续关注行业外延式发展情况，把握机遇做强做大，推动公司高质量可持续发展。
市场数据
收评：上证指数百点长阴失守3300点，全市场超4900只个股下跌
11月22日，A股市场午后单边下行，创业板指领跌，上证指数下跌超100点失守3300点。全市场超4900只个股下跌，逾1500股跌超5%。沪深两市全天成交额1.79万亿元人民币，较上个交易日放量1784亿元人民币。板块方面，仅互联网电商板块上涨，光伏、 光刻胶 、 CRO 、证券等板块下跌幅度居前。截至收盘，上证指数跌3.06%，深证成指跌3.52%，创业板指跌3.99%。
香港恒生指数收跌1.89%，恒生科技指数跌2.57%
11月22日，香港恒生指数收跌1.89%，恒生科技指数跌2.57%。百度集团跌超8%，华虹半导体、 康希诺 生物跌超7%， 中芯国际 跌超6%， 中信证券 、 药明康德 跌超5%，阿里巴巴、 招商证券 跌超4%。
两市融资余额增加31.57亿元
截至11月21日，上海证交所融资余额报9468.34亿元人民币，较前一交易日增加13.97亿元；深交所融资余额报8836.85亿元人民币，较前一交易日增加17.6亿元；两市合计18305.19亿元人民币，较前一交易日增加31.57亿元人民币。
公司动态
六国化工 发布股票交易异常波动风险提示公告，近期公司股票价格上涨幅度较大，超过同类上市公司上涨幅度。根据中证指数有限公司发布数据，截至2024年11月21日，公司所属中证行业分类“磷肥及 磷化工 ”的平均静态PE16.66倍，平均滚动PE14.27倍，公司的静态PE为148.79倍，滚动PE为46.67倍，高于同行业水平。截止当前，控股股东不存在将铜化集团新桥硫铁矿注入上市公司的计划，本公司与控股股东亦没有关于该资产注入的任何商量。本公司的主要产品有复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵等，无 固态电池 产品，本公司亦无缔造 固态电池 的计划和意愿。
有研新材 ：公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主要业务收入比例较小
有研新材 发布股票价格异常波动公告，公司关注到近期 固态电池 概念受市场关注度较高。公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主要业务收入比例较小，预计占比不足1%，对公司短时间业绩影响有限。
启动裁员？毫末智行回应称“正常组织调整”
据每经网，不久前经历过IPO风波后的毫末智行，又被曝近期已启动裁员计划。毫末智行方面向记者回应称：“此次是依据业务发展进行的正常组织调整，目标是聚焦核心业务和客户交付，降本增效，持续提升经营效率。”但对于裁员的比率，对方仅表示，“涉及职能部门少量人员，比例较小”。
4连板 大恒科技 ：实控人所持1.3亿股无限售流通股仍被全部冻结
大恒科技 公告，公司股票价格自11月19日至11月22日连续4个交易日收盘价格上涨幅度偏离值累计达48.14%，短时间上涨幅度较大，但公司基本面未发生重大变化。公司最新PE为93.12，明显高于同行业平均水平。公司股票换手率较高，存在换手率较高的危险。公司控股股东、实际控制人郑素贞所持有的企业全部1.3亿股无限售流通股仍被全部冻结。公司及控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
汇顶科技 ：规画购买云英谷科技控制权，股票11月25日起停牌
汇顶科技 公告，公司正在规画以发行股份及支付现金的形式购买云英谷科技股份有限公司的控制权，同时公司拟发行股份募集配套资金。公司证券自2024年11月25日起停牌，预计停牌时间不高于10个交易日。