【阳光城集团】债市公告精选-3月19日-龙光公布境内债重组方案；阳光城集团已到期未支付债务本金合计641亿

　　【龙光公布境内债重组方案提供折价购回、以资抵债等五个选项】

　　深圳龙光控股有限公司公布其整体境内债务重组方案。该重组方案涵盖21笔债券，本金余额合计219.62亿元人民币，提供了折价购回、资产抵债、 债转股 、特定资产和全额展期留债等五个选项，以满足不同类型投资人的切实需求。

　　选项一，龙光拟筹集不高于5亿元现金资源，以债券面值15%的价钱向持有人进行折价购回。

　　选项二，资产抵债，包含实物资产抵债和财产权信托份额抵债两种模式。

　　选项三、 债转股 ，公司控股股东龙光集团拟增发不高于5.3亿股普通股股票，利用该部分定增股票抵偿境内债券份额，转股票价格为6港元/股，与海外方案一致。

　　第四个是特定资产选项，龙光拟依托上海某商业项目，通过设立信托等合法方式，让债券持有人享有该项目的 利润权。每100元债券面值可以申报登记100份信托份额，信托期限预计为15年，存续期内直接依靠项目经营性净资金流受偿，并有0.5%的头部现金。

　　为做好后续偿付安排，保证公平信息披露，维护投资者利益，“H龙控01”、“H龙控03”、“H龙控04”、“H龙债02”、“H龙债03”和“H龙债04”债券已于2月28日开市起停牌。境外债方面，2月底时，已经有超8成的同意债权人已加入整体CSA（整体债权人支持协议），意味着龙光境外债务重组基本已取得成功。

　　【泛海控股：涉3亿元贷款诉讼，被判偿还本金及利息】

　　泛海控股股份有限公司公告，公司因未按合同约定履行分期还款义务，被中国 民生银行 股份有限公司北京分行起诉。法院判决泛海控股需偿支付贷款本金3亿元及相关利息、罚息和复利，并对证押物享有优先受偿权。公司控股股东中国泛海及其它子公司与实际控制人卢志强承担连带保证责任。

　　泛海控股发布公告称，其控股股东中国泛海控股集团有限公司持有的部分泛海控股股份在司法拍卖中流拍。其中包含6167万股股份和80493万股股份，均因无人竞价而流拍。6167股股份将于2月10日10时至2月11日10时进行第贰次公开司法拍卖。

　　泛海控股有5只违约债券，违约金额34.10亿元人民币。

　　【阳光城：已到期未支付债务本金合计641.36亿元】

　　阳光城集团股份有限公司公告，截至公告日，公司已到期未支付债务本金合计641.36亿元人民币，其中境外公开市场债券未支付本金22.44亿美元，境内公开市场债券未支付本金164.63亿元人民币。

　　深圳前海联捷商业保理有限公司2020年度第壹期华济建筑资产支持票据（“20华济建筑ABN001优先”和“20华济建筑ABN001次”）因差额补足承诺人阳光城集团未能按期偿还债务及履行相关义务而构成违约。最新进展显示，截至2025年1月，阳光城集团已到期未支付债务本金合计640.56亿元人民币，涉及多起诉讼与仲裁案件，且正与金融机构协商部分债务解决方案。截至本公揭发布之日，阳光城集团尚未明确本期资产支持票据后续债务偿付安排。

　　阳光城集团有存续债券9只，债券存量规模44.66亿元人民币。有中资离岸债共 9 只，存续余额 22.441亿美元。

　　【黔东南州交投集团：涉及重大诉讼及仲裁事项】

　　黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司发布涉及重大诉讼、仲裁的公告。公告显示，公司因建设工程施工合同纠纷和借款合同纠纷分别被申请强制执行，涉及金额分别为224万元和1.93亿元人民币。

　　据2024年8月30日公开数据显示，黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司2024年中期归属母公司净收入大幅减少，2024年上半年亏损1065.46万元人民币，2023年上半年盈利3569.37万元人民币，同比下滑129.85%。

　　黔东南州交投集团有存续债券2只，债券存量规模8.24亿元人民币。