【交易日】-3月31日Choice早班车-财政部出资5000亿元 四大银行融资方案公布

　　1、新华社：国家主席某某某在北京人民大会堂会见国际工商界代表。某某某强调，中共二十届三中全会已经对深化外商投资和对外投资管理体制改革制定路线图和时间表。中国将以降低市场准入门槛为重点，进一步扩大开放；保障在华外资企业同等享受国民待遇，保护市场公平竞争；加强同外商沟通交流，为其来华贸易投资尽可能提供便利，依法保护外资企业合法权益。同时，中国将坚定不移走和平发展道路，努力为外资企业发展营造良好外部环境。

　　2、央视网：国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动农机装备高质量发展有关措施。会议指出，要用好用足农机购置与应用补助、大规模设备更新等政策措施，强化中试验证和熟化应用，增进先进适用农机装备市场推广。会议还听取推进跨境电子商务综合试验区建设汇报，审议通过《关于优化口岸开放布局的若干意见》，部署加快加力清理拖欠企业账款工作。会议还研究了其它事项。

　　3、每日经济新闻：四家国有银行公布融资方案。 建设银行 拟引入财政部战略投资，募集资金总额不高于人民币1050亿元； 中国银行 向财政部发行A股股票募集资金规模不超1650亿元； 交通银行 拟向特定对象财政部、中国烟草及双维投资发行A股股票，募集资金规模不高于1200亿元； 邮储银行 拟向财政部、 中国移动 集团和 中国船舶 集团发行A股股票，募集资金规模为1300亿元人民币。

　　4、市场监管总局：市场监管总局反垄断二司责任人在答记者关于“长和拟售巴拿马港口”的提问时表示，已注意到此交易，将依法进行审查，保护市场公平竞争，维护社会公共利益。

　　5、人民财讯：近期，互联网上传言一则有关降息的虚假不实信息引发关注。央行会同公安机关网安部门，依法打击整治恶意编造涉金融领域网络谣言犯罪行为。经查，黄某某（女，39岁）、聂某某（男，42岁）为博取关注、吸粉引流，假借财经媒体和信息服务机构名义发布降息谣言，误导公众认知，涉嫌扰乱金融秩序。目前，有关人员已经被属地公安机关依法查处。

　　央行：不久前，央行召开2025年金融稳定工作会议。会议强调，探索拓展中央银行宏观审慎和金融稳定功能，丰富维护金融稳定的政策工具箱，充实存款保险基金、金融稳定保障基金等化险资源，筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系。

　　金融监管总局：印发《银行业保险业 养老金 融高质量发展实施方案》。其中提出，未来五年，银行业保险业 养老金 融发展取得明显成效，逐步建立起具有鲜明中国特色的银行业保险业 养老金 融体系。

　　中国政府网：国办发布关于建立健全涉企收费长效监管机制的指导意见。其中重点任务包含，健全涉企收费目录清单制度；完善涉企收费政策评估审核工作机制；加强涉企收费政策常态化宣传解读；健全涉企收费跟踪监测制度；健全涉企收费问题线索收集和处理机制；加强相关领域收费规范；健全相关法律法规制度。

　　人民日报：新修订的《中华人民共和国税收征收管理法》开始正式公开征求建议。专家表示，税收征管法修订，顺应数字化时代发展要求，进一步巩固近年来税收征管改革成果，有助于增进税收征管数字化转型，推动 数字经济 高质量、可持续发展。

　　央视新闻：最高人民法院对全国法院开展规范涉企执法司法专项行动进行动员部署，要求严格依法公正办理涉企案件，持续优化法治化营商环境。其中提出，要以依法平等保护增强信心，以严格公正司法稳定预期，以善意文明司法激发活力，坚持刀刃向内。

　　新华社：不久前，中办、国办印发《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》。其中提出，到2030年，力争累计建成高标准农田13.5亿亩，累计改造提升2.8亿亩，统筹规划、同步实施高效节水灌溉，新增高效节水灌溉面积8000万亩；到2035年，力争将具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田，累计改造提升4.55亿亩，新增高效节水灌溉面积1.3亿亩。

　　人民财讯：记者了解到，多家银行接到总行通知称，4月起信用消费贷产品年化利率或上调至很多于3%。有股份行华东某分行个贷部人员向已获得3%利率以下贷款的顾客提示，“未提款客户请于周一（3月31日）之前提款”。另有华南地区国有大行个贷职员发布内部通知称“及时通知各自客户测额或提款工作”。

　　央视新闻：美国总统特朗普计划在未来几天公布新的关税，他表示对与其它国家达成关税协议持一定开放态度，但他暗示任何协议都将在4月2日关税措施生效后达成。

　　证券时报网：工信部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》。到2027年，产业链供应链韧性和安全水平明显提升，产业链整体发展水平全球领先。铝资源保障能力大幅提高，力争国内铝土矿资源量增长3%—5%，再生铝产量1500万吨以上。产业结构进一步优化，铝加工产业集聚区建设水平进一步提高。

　　上海证券报：中国电动汽车百人会论坛（2025）高层论坛上，相关责任人围绕 新能源 汽车行业的未来发展透露了下一步的政策思路。其中提到，要加快推进L3级自动驾驶汽车规模化上路通行，抓紧编制新时期智能网联 新能源 汽车产业发展规划，多措并举推动构建 新能源 汽车新发展格局，深入推进城市新型基础设施建设等。

　　央视新闻：国务院国资委相关责任人在中国电动汽车百人会论坛上表示，下一步将对整车央企进行战略性重组，提高产业集中度。国务院国资委表示，战略性重组的目标是集中央企的研发制造和市场等优势资源，缔造具有全球竞争力、拥有自主核心技术，引领智能网联变革的世界一流汽车集团。另外，还将鼓励央企加大其它合作。

　　新华社：国家卫健委等6部门日前联合印发《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的公告》，要求公立医疗机构自2025年3月31日起全面停止收取门诊预交金，自2025年6月30日起降低住院预交金额度。

　　央视新闻：市场监管总局讲话人在例行发布会上表示，近期将围绕 人工智能 领域发布一系列国家标准，持续引领行业规范发展。市场监管总局将通过国家 人工智能 标准化总体组，强化跨行业、跨领域 人工智能 标准协调，启动绿色通道，提升标准供给效率，快速响应产业发展需求，推动标准尽早出台、落地应用。

　　央视新闻：据中核集团，新一代 人造太阳 “中国环流三号”第壹次实现原子核和电子温度均突破一亿度，综合参数大幅跃升，中国可控核聚变技术取得重大进展。最新实验数据显示，我国核聚变装置第壹次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平，标志着中国可控核聚变向工程化应用迈出重要一步。

　　证券时报网：我国科学家团队完成国际首个基因编辑猪肝脏人体异种移植研究工作，据介绍，这项研究以六基因编辑猪为供体，将猪的肝脏移植到一名已脑去世但身体基本机能仍被维持的人体内，人类受体自身的肝脏被保存，以此模拟临床肝衰竭病患的替代支持治疗过程。

　　财联社：针对缅甸地震对稀土行业的影响，业内人士表示，地震中心距离缅甸稀土主要矿区（克钦邦、掸邦等地区）较远，目前未造成影响，而已经通关的陇川矿区目前生产正常。“缅甸现在仅允许陇川当地的库存矿运出来，新开矿不可以。所以即便是矿山塌方，也只影响新开矿，不影响库存矿运输。”

　　中国基金报：为顺应黄金市场变化，部分金融机构迅速作出反应。据统计，年内已经有7家银行逐渐对积存金业务进行调整。多家银行称，未来将适时对起点金额再次进行调整。多位受访人士表示，近期金价上涨直接推升银行积存金起购金额，核心起因是应对国际金价持续攀升造成的合规要求与市场风险。但这一调整举措其实其实不意味着银行对金价走势作出判断。

　　每日经济新闻：近期， 创投 圈因为人形 机器人 发生争执。金沙江 创投 管理合伙人朱啸虎公开表示“正批量退出人形 机器人 公司”，引发行业震动。其关于“商业化路径不清晰”的言论遭到经纬 创投 开创人张颖的公开反驳，后者在朋友圈喊话“朱老板别闹”，并表态称“时间拉长，人形 机器人 赛道一定能出大公司”。

　　界面新闻：不久前，有消息称国产服务器厂商新华三已经向客户发出通知，因为市场需求旺盛，再加上国际供应链面临重大的不确定性，英伟达对华特供版AI GPU H20僧多粥少，公司目前库存已经基本耗尽。新华三回应称，经查确认公司及各部门均未发布此内容。据与新华三有合作的GPU模组渠道商处了解，今年开年因为DeepSeek带动了国内算力需求短时间内飙升，腾讯、阿里在内的几家头部互联网大厂客户年后追加了H20服务器的大单，将市场需求直接“拉爆了”。

　　蓝鲸新闻：AI Agent产品“Manus”公布其收费方案。Manus Starter每月收费39美元，可获得3900积分，最多可以同时运行2个任务。Manus Pro每月收费199美元，可获得19900积分，最多可以同时运行5个任务，同时支持使用高投入模式和其它测试功能。

　　每日经济新闻：3月28日，杭州2025年第六批土地成功出让4宗涉宅用地，最终结果显示，位于西湖区蒋村单元的地块被建发房产竞得，总价343463万元人民币，楼面价88029.06元/平方，溢价率高至115.39%，成为杭州土地市场新晋单价地王。

　　证券时报网：为进一步增强房地产市场平稳健康发展，不久前，浙江义乌市发布了关于支持刚性和改善性需求购房的公告，合计6条措施，于3月28日起施行。其中提出，符合国家全面两孩、三孩政策实行后生育的多孩家庭，购买一手新建商品住房时给予补助。两孩家庭每套补助10万元人民币，三孩家庭每套补助20万元人民币，每个家庭仅可享受一次。

　　*ST东方：3月28日，*ST东方以跌停价0.58元/股收盘，已连续十个交易日收盘价低于1元。经测算，公司股票价格后续即便连续十个交易日涨停，也将无法回到1元/股以上，可能触发面值退市，也是年内A股市场第贰家锁定面值退市的案例。

　　 湘财股份 ：公司拟通过向 大智慧 全体换股股东发行A股股票的形式换股吸收合并 大智慧 ，并发行A股股票募集配套资金。公司A股股票将于2025年3月31日开市起复牌。

　　 中国中免 ：公司2024年实现营业收入564.74亿元人民币，同比下降16.38%；净收入42.67亿元人民币，同比下降36.44%；基本每股收益2.06元。公司拟每10股派发现金红利10.5元（含税）。

　　 美的集团 ：公司计划以集中竞价方式回购A股股份，回购金额不高于100亿元人民币，很多于50亿元人民币。资金来源为自有资金及/或股票回购专项贷款。回购价格不高于100元/股，回购股份将用于注销以减少注册资金及实施 股权激励 计划及/或员工持股计划。

　　 中航产融 ：公司拟以股东大会决议方式主动取消A股股票在上海证交所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。公司股票于3月31日（周一）开市起复牌。

　　 赤峰黄金 ：2024年实现营业收入90.26亿元人民币，同比增长24.99%；归母净收入17.64亿元人民币，同比增长119.46%；基本每股收益1.07元；拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。本期营业收入较上年同期上升，主要系黄金销量和销售单价同比上涨所致。

　　 长盛轴承 ：公司于2024年9月27日审议通过回购股份方案，用于实施员工持股计划及/或 股权激励 。截至3月27日，公司累计回购股份24.06万股，占总股本的0.08%，支付总金额为2005.07万元。回购方案已实施完毕，符合相关法律法规和公司既定方案的要求。

　　 通威股份 ：全资子公司永祥股份拟引入战略投资者并实施增资扩股。本次拟以增资扩股前永祥股份股权估值270亿元人民币，引入战略投资者，向永祥股份合计增资不高于100亿元人民币，预计合计取得永祥股份增资后的股权比例不高于27.03%，增资款项主要用于永祥股份偿还金融机构负债、补充流动资金等。增资扩股完成后，公司仍将直接与间接持有永祥股份持股比例很多于72.97%，永祥股份将继续并入公司合并报表。

　　 华谊集团 ：控股股东上海华谊控股集团有限公司获得了上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行的贷款承诺函， 浦发银行 拟为上海华谊控股集团有限公司提供增持上市公司股票的融资支持，贷款额度为2.7亿元人民币，贷款期限不高于3年，专项用于增持 华谊集团 股票。

　　沪深股市：3月28日，上证指数跌0.67%，收报3351.31点；深证成指跌0.57%，收报10607.33点；创业板指跌0.79%，收报2128.21点。化肥、化学原料、化纤、化学制品、采掘板块下下跌幅度度居前，贵金属、多元金融、文化传媒板块逆市走强。

　　龙虎榜：3月28日，机构席位资金合计净卖出约2.46亿元人民币。其中，净买入的股票14只，净卖出的股票17只。机构净买入最多的股票是 华西能源 ，净买入金额约9723.73万元；机构净买入居前的还有 湖北宜化 、 回盛生物 、新亚电缆等。机构净卖出最多的股票是 深城交 ，净卖出金额约2.17亿元；机构净卖出居前的还有 新莱应材 、红宝丽、 汉邦高科 等股。

　　 融资融券 ：截至3月27日，上海证交所融资余额报9684.18亿元人民币，较前一交易日减少10.56亿元；深交所融资余额报9412.26亿元人民币，较前一交易日减少21.94亿元；两市合计19096.44亿元人民币，较前一交易日减少32.5亿元人民币。

　　界面新闻：中国证券监督管理委员会发布公告称，《上市公司信息披露管理办法》审议通过，自2025年7月1日起施行。其中强化对部分重点事项的监察管理。一是增加对上市公司信息披露“外包”行为的监察管理要求；二是优化重大事项披露时点；三是完善履行披露义务的公开承诺主体范围。

　　中国证券监督管理委员会：发布《关于更改＜证券发行与承销管理办法＞的决定》，自公布之日起施行。本次共对《证券发行与承销管理办法》的六个条文进行更改。其中提到，禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺的限售期内出借股份。

　　中国证券监督管理委员会：河北证监局对 东旭光电 及其控股股东东旭集团等相关主体证券犯罪行为依法作出行政处理事先告知。同日，深圳证监局对 东旭蓝天 等相关主体证券犯罪行为依法作出行政处理事先告知。河北、深圳证监局拟对李兆廷等43名责任主体合计罚款17亿元人民币，对其中19名主要责任人员采取五年以上直至终身证券市场禁入措施。

　　上海证交所：正式发布修订后的《第壹次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》、《上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》。本次首发及再融资承销业务规则修订，是引导中长期资金入市，积极施展科创板改革“试验田”作用、增进新质生产力发展的重要举措。下一步，上海证交所将在中国中国证券监督管理委员会指导下，深入落实党中央、国务院决策部署，紧扣高质量发展主线，持续研究优化发行承销制度机制，推动规范证券发行与承销活动，增进市场形成良好投融资生态。

　　深圳商报：今年以来，A股市场定增明显回暖。尽管定增家数较去年同期减少，但定增募资规模较去年同期大增。据数据统计，今年1月1日至3月30日，A股市场实施定增公司39家，较去年同期减少12家；定增融资总金额达2015.39亿元人民币，较去年同期增长202.24%。

　　Shibor：3月28日，隔夜shibor报1.7280%，下跌1.0个基点；7天shibor报1.9360%，下跌6.8个基点；3个月shibor报1.9210%，下跌0.3个基点。

　　欧债：周五（3月28日）欧市尾盘，德国十年期国债收益率跌4.6个基点，报2.727%。两年期德债收益率跌4.9个基点，刷新日低至2.020%。上周，法国十年期国债收益率累跌3.0个基点，意大利十年期国债收益率累跌3.1个基点，西班牙十年期国债收益率累跌4.6个基点，希腊十年期国债收益率累跌2.7个基点。

　　美债：周五（3月28日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率下跌11.01个基点，报4.2494%。两年期美债收益率跌7.80个基点，报3.9119%。三个月期国库券/十年期美债收益率利差整体上大致持平，报-4.743个基点。

　　美股：美东时间3月30日，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌715.80点，收于41583.90点，下下跌幅度度为1.69%； 标准普尔 500种股票指数下跌112.37点，收于5580.94点，下下跌幅度度为1.97%；纳斯达克综合指数下跌481.04点，收于17322.99点，下下跌幅度度为2.70%。

　　欧股：3月30日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于8658.85点，比前一交易日下跌7.27点，下下跌幅度度为0.08%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7916.08点，较前一交易日下跌74.03点，下下跌幅度度为0.93%；德国法兰克福股市DAX指数报收于22461.52点，较前一交易日下跌217.22点，下下跌幅度度为0.96%。

　　亚太股市：3月28日，香港恒生指数收跌0.65%，报23426.6点；恒生科技指数收跌1.48%，报5506.47点。日经225指数收跌1.80%，报37120.33点。韩国KOSPI指数收跌1.89%，报2557.98点。

　　国内期货：3月28日，国内商品期货多数收跌，玻璃、纯碱、生猪跌超2%，橡胶、国际铜、沪锌、氧化铝跌超1%；集运欧线涨超6%，棕榈油、苹果涨超2%，沪金涨近2%，沪银、烧碱、菜油涨超1%。

　　国际黄金：美东时间3月30日，COMEX黄金期货结算价上涨23.4美元，上上涨幅度度0.76%，报3114.3美元/盎司。

　　国际原油：美东时间3月30日，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌56美分，收于每桶69.36美元，下下跌幅度度为0.80%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌40美分，收于每桶73.63美元，下下跌幅度度为0.54%。

　　国际金属：LME期铜收跌52美元，报9794美元/吨。LME期铝收跌15美元，报2548美元/吨。LME期锌收跌42美元，下下跌幅度度将近1.45%，报2857美元/吨。LME期铅收跌16美元，报2026美元/吨。LME期镍收涨133美元，报16380美元/吨。LME期锡收涨950美元，上上涨幅度度超过2.69%，报36220美元/吨。LME期钴收涨120美元，报33965美元/吨。

　　国际农产品：周五（3月28日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.06%，报31.2640点。CBOT玉米期货涨0.67%，报4.53美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.66%，报5.2850美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.54%，报10.2225美元/蒲式耳；豆粕期货跌0.48%，豆油期货涨2.10%。

　　人民币：3月28日，在岸人民币北京时间16:30收报7.26370，较上一交易日涨18个点。离岸人民币北京时间18:00报7.27279，较上一交易日涨22.6个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-95.9。

　　人民币外汇掉期：3月28日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-983.00点，美元兑人民币1年掉期报-1990.00点。

　　美元：美元指数28日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.28%，在汇市尾市收于104.042。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0825美元，高于前一交易日的1.0791美元；1英镑兑换1.2940美元，低于前一交易日的1.2951美元。1美元兑换149.96日元，低于前一交易日的151.11日元；1美元兑换0.8819瑞士法郎，低于前一交易日的0.8824瑞士法郎；1美元兑换1.4316加元，低于前一交易日的1.4320加元；1美元兑换9.9986瑞典克朗，与前一交易日持平。