【2025】鼎汉技术2.56亿元定增已获深交所受理，定增后实控人持股比例可能较低

　　 鼎汉技术 （300011）4月3日早间公告，公司向特定对象发行股票申请获得深圳证交所受理。最近， 鼎汉技术 回复了深交所下发的问询函。

　　据募集说明书（申报稿），公司拟向控股股东广州工控资本管理有限公司发行股票不高于5360万股，发行价格4.78元/股，募集资金总额不高于2.56亿元人民币，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金。

　　根据工控资本的书面确认，工控资本本次认购的钱财来源为自有资金及自筹资金，其中自筹资金比例为 40%~80%，自有资金比例为20%~60%，后续工控资本将基于自身资金规划及筹资情况考虑，可能进一步提高自有资金比例。自有资金的主要来源包含对外投资收益、分红等，自筹资金主要来源于并购贷款，认购资金来源合法、合规。

　　因此，对于本次募集资金补充流动资金，公司表示，一方面可以支持研发创新及业务拓展，有助于推动公司的业绩增长和改善公司经营业绩；另一方面可以进一步优化供应链体系，提高公司的经营质量和稳健性，是必要且符合公司及全体股东利益的。

　　回复中公司表示，经测算，预计2025年~2027年公司累计新增流动资金需求总额为41,056.96 万元人民币，本次以25,620.80万元募集资金补充流动资金具有合理性。同时，综合考虑货币资金、未来资金流入、营运资金需求、带息债务及还款安排、 银行授信等原因的影响，公司总体资金缺口为78,096.34万元。

　　目前，截至报告期末，公司原实控人顾庆伟持有公司13.14% 的股份，仍为公司单一第壹大股东。顾庆伟直接持有 鼎汉技术 11.80%股份，为发行人第壹大股东，并通过控制新余鼎汉间接持有 鼎汉技术 1.21%股份，合计持有发行人13.01%股份。

　　工控资本直接持有 鼎汉技术 57,261,665股股份，占总股本的 10.25%，通过与轨交基金签署一致行动协议而控制其持有的发行人 9.12% 表决权，合计控制公司19.37%的表决权，为公司控股股东。

　　本次发行如根据发行数量上限53,600,000股（含本数）发行完成后，工控资本将直接持有公司 18.11%股份，成为公司第壹大股东，因此工控资本通过本次认购公司向特定对象发行股票可以进一步增强对公司的控制权。若本次发行未能实施或工控资本未能通过其它方式增持公司的股份，则公司未来面临控股股东、实际控制人持股比例较低的危险。

　　来源：读创财经