【二季度】回购公告曝光机构调仓动向 - 葛兰、吴兴武有-反向操作- 郑澄然光伏调仓忙

　　借由回购公告披露的上市公司十大股东，公募、券商、外资等机构二季度最新调仓显现。

　　同是医药基金经理，中欧基金葛兰与广发基金吴兴武在医疗器械股 迈普医学 存在“反向操作”。据最新披露，中欧医疗健康二季度已新进 迈普医学 十大股东，吴兴武已退出该行列。截至最新收盘，该股年内股票价格累计上涨幅度为37.52%。

　　在光伏细分赛道，广发基金郑澄然二季度以来调仓操作颇多，大比例增持 储能 逆变器个股 固德威 ，退出 大全能源 十大股东，减持光伏玻璃股 金晶科技 、 储能 逆变器个股 德业股份 。与郑澄然不同，赵诣则连续增持 德业股份 。

　　同为永赢基金旗下基金经理，高楠与李文宾或在 军工 股 北方长龙 上存在不答应见。二人共管产品增持 北方长龙 ，但李文宾独立在管产品已退出该股十大股东。

　　这时，国内券商、外资机构、私募等二季度调仓也逐步浮现，整体调仓主要聚焦在高端制造与化工 新材料 领域。细看发现，券商与外资机构也在个股调仓上存在不答应见。据最新披露，阿布达比增持 宝丰能源 ，而 中信证券 减持该精细化工股。

　　葛兰、吴兴武有“反向操作”

　　截至5月21日，葛兰旗下中欧医疗健康二季度已新进 迈普医学 十大股东；继去年四季度、今年一季度连续减持后，吴兴武旗下广发医疗保健已退出该股十大股东。 迈普医学 是一只医疗器械股，主营产品为人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补及固定系统、硬脑膜医用胶等植入医疗器械。今年一季度，该股股票价格累计上涨幅度为16.38%，截至6月13日收盘，二季度股票价格累计上涨幅度已经有18.16%。

　　今年以来，机构调研 迈普医学 聚焦在二季度。 迈普医学 6月举办2场调研会议，吸引很多机构奔赴现场，博时基金、中欧基金、汇添富等许多家公募均在调研名单中。

　　继一季度减持 创新药 股 健友股份 218.99万股后，截至5月14日，葛兰旗下中欧医疗健康二季度以来已退出该股十大股东；连续3个季度增持 健友股份 后，陈皓旗下易方达品质动能三年一季度增持也已退出该股十大股东。截至最新收盘， 健友股份 二季度股票价格累计下跌幅度为19.1%。

　　在2只 CRO 概念股中，也见到知名基金经理二季度以来的调仓操作。

　　据最新披露，较一季度末而言，万民远旗下融通健康产业、池陈森旗下安信医药健康主题均有减持 阳光诺和 。截至最新收盘，该股二季度股票价格累计上涨幅度为13.76%。

　　 阳光诺和 年内已经组织8场调研会议，其中6场会议是在二季度举办。

　　去年四季度、今年一季度合计减持 药明康德 1776.07万股，截至4月24日，葛兰旗下中欧医疗健康二季度以来持股未变。截至二季度末，中欧医疗健康还为 药明康德 十大股东之一，该产品已连续16个季度位列该股十大股东。值得强调的是， 药明康德 一季度股票价格累计上涨幅度为22.86%，截至最新收盘，该股、二季度股票价格累计上涨幅度为3.46%。

　　郑澄然在光伏细分赛道的最新布局

　　郑澄然以投资 新能源 赛道闻名市场，二季度以来调仓初步显示了他在光伏细分赛道的不同化布局。

　　继一季度减持 固德威 565.1万股后，截至6月3日，郑澄然旗下广发高端制造二季度以来已增持该股302.25万股至619.76，增持幅度为95.19%。广发高端制造也从一季度末的 固德威 第八大股东跃升至6月3日的第四大股东；陆彬旗下汇丰晋信低碳先锋维持一季度末持股不变。 固德威 的主营产品是 太阳能 、 储能 等 新能源 电力电源设备，截至最新收盘，该股二季度以来股票价格累计下跌幅度为9.37%。

　　同样是光伏设备股，郑澄然在一季度减持 大全能源 234.52万股后，截至4月22日，旗下广发高端制造已退出该股十大股东。据查，该产品去年四季度首度新进该行列。

　　据财报， 大全能源 今年一季度营业收入9.07亿元人民币，同比下降69.57%。扣非净收入-5.7亿元人民币，同比下降261.04%；2024年全年营业收入74.11亿元人民币，同比下降54.62%。扣非净收入-26.32亿元人民币，同比下降145.56%。

　　较一季度末，截至4月21日，郑澄然二季度以来已减持另一光伏设备股 德业股份 ；这时，赵诣旗下泉果旭源三年增持了 德业股份 。自去年四季度以来，赵诣已连续3个季度增持该股。

　　截至4月18日，郑澄然旗下广发高端制造二季度以来已减持 金晶科技 982.10万股，减持幅度为46.44%。 金晶科技 主营产品包含建筑玻璃、光伏玻璃及纯碱等，广发高端制造今年一季度才新进该股十大股东。

　　永赢基金两上将调仓 军工 股或显分歧

　　二季度以来，兴证全球基金旗下产品调仓半导体个股的操作显现。

　　截至4月21日，董理旗下兴全趋势投资二季度以来减持 炬光科技 ，减持幅度为20.45%。 炬光科技 的主营产品包含高功率半导体激光元器件和原材料、激光光学元器件等。

　　截至4月10日，乔迁旗下兴全商业模式优选、谢治宇旗下兴全合润二季度以来均有增持 晶晨股份 。截直到今天年一季度末，兴全合润已连续18个季度增持 晶晨股份 ；另外，谢治宇旗下兴全合宜二季度以来维持一季度末持股不变，但截至一季度末也已连续18个季度位列该股十大股东。 晶晨股份 从事系统级SoC芯片及周围芯片的研发、设计，截至最新收盘，该股二季度以来股票价格累计下跌幅度为20.65%。

　　 军工 股中，也看到知名基金经理最新调仓。截至5月23日，高楠、李文宾旗下永赢科技驱动增持了 北方长龙 ，增持幅度为56.9%；这时，李文宾独立管理的永赢锐见进取已退出该股十大股东。

　　同样来自永赢基金，截至4月10日，张璐旗下永赢先进制造智选二季度以来增持了汽车零部件股 冠盛股份 ；截至4月8日，另一汽车零部件股 旭升集团 十大股东中，范妍在管的富国稳健增长维持一季度持股不变。

　　消费股中，截至4月29日，刘彦春旗下景顺长城新兴成长维持对 天味食品 持股不变；继去年四季度、今年一季度连续减持合计463.18万股，周蔚文旗下中欧时代先锋二季度已退出 巨星农牧 十大股东。

　　外资机构与国内券商二季度调仓动向

　　除了公募产品，国内券商、外资机构等二季度以来调仓操作也已显现一二，调仓主要聚焦在高端制造与化工 新材料 领域。

　　今年一季度，摩根大通、摩根士丹利新进 北方长龙 十大股东；截至5月23日，这2家外资机构均已退出该行列。同样是一季度新进 亚普股份 十大股东，截至4月22日，摩根士丹利已退出该行列。

　　截至4月8日，摩根大通证券、摩根士丹利二季度以来均有增持 旭升集团 ，高盛集团已退出该股十大股东。

　　一季度新进家电零部件个股 长虹华意 十大股东的摩根大通证券，截至5月8日，已退出该行列；较一季度末，摩根士丹利减持该股606.58万股，减持幅度为69.01%。

　　较一季度末，摩根大通证券二季度以来已退出 巨星农牧 、 信邦智能 十大股东；截至4月30日，摩根士丹利新进 信邦智能 十大股东，瑞士联合银行增持27.75%。

　　截至4月7日，巴克莱银行、瑞士联合银行二季度均已退出软件开发股 新晨科技 。

　　继一季度减持 滨海能源 后，截至4月29日，巴克莱银行二季度以来继续减持该电池股。另外，截至6月10日，巴克莱银行新进设备股中化装备。

　　外资与国内券商在个别标的上的调仓存在不答应见。去年四季度，阿布达比投资局新进 宝丰能源 十大股东。继一季度增持490.08万股后，截至5月14日，阿布达比投资局二季度以来已增持该股105.14万股。但这时， 中信证券 减持该股203.89万股。 宝丰能源 是一只精细化工股，截至最新收盘，该股二季度以来股票价格累计上涨幅度为17.63%。

　　 新莱福 是一只金属 新材料 股， 长江证券 一季度新进该股十大股东，截至4月22日， 长江证券 已增持67.46%。

　　较一季度末，截至5月6日， 中信证券 已退落发居股 梦百合 十大股东。

　　去年四季度、今年一季度连续减持后，截至5月19日， 中信建投 二季度以来继续减持电力股 节能风电 。