【*ST金刚】300093，重整新进展

　　*ST金刚（300093）重整事项迎来新进展。

　　6月24日晚，*ST金刚公告显示，公司、临时管理人及产业投资人欧昊集团与重整投资人上海弘琪云创科技集团有限公司（简称“弘琪云创”）签署了《重整投资协议》。

　　但同时，公司提醒称， 酒泉市 中级人民法院同意对公司启动预重整，不代表法院正式启动公司重整。即便启动预重整，后续进入重整程序前需要法院逐级报送最高人民法院审查。截至公告披露日，公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

图片来源：公司公告

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　　弘琪云创拟1.053亿元注资

　　作为*ST金刚重整投资人，弘琪云创有何来头？

　　资料显示，弘琪云创建立于20十年，注册金额为4400万元人民币，实控人李强持有弘琪云创95%的股份。同时，弘琪云创也是他控制 弘信电子 的核心持股平台之一。

图片来源：公司公告

图片来源： 弘信电子 2024年年报

　　 弘信电子 2024年年报显示，实控人李强直接持有公司控股股东弘 信创 业工场投资集团股份有限公司（简称“弘 信创 业”）33.90%股权，通过弘琪云创间接持有弘 信创 业13.99%股权，合计持有弘 信创 业47.89%股权。天眼查显示，李强穿透持有 弘信电子 8.26%的股份。

图片来源：天眼查

　　根据*ST金刚的《重整投资协议》，弘琪云创作为公司现有控股股东广东欧昊集团有限公司（简称“欧昊集团”）指定的重整投资人暨产业合作伙伴参与本次重整投资并获得相应转增股票，成为参股股东。

图片来源：公司公告

　　具体而言，弘琪云创将以约6.5元/股的价钱，取得重整后*ST金刚1620万股转增股票（占重整后公司总股本的比率约3%），弘琪云创认购股份将以货币形式支付对价，并在支付全部价款后办理股票登记过户手续。由此，弘琪云创为实现投资目的提供的对价/受让转增股票的条件为支付重整投资款，具体为1.053亿元人民币。

　　*ST金刚表示，本次重整的投资款将用于支付重整费用、偿还公司债务及日常经营开销等必要用途。

　　剑指算力基建协同

　　值得注意的是，*ST金刚《重整投资协议》主要内容明确提及“战略合作”。

图片来源：公司公告

　　根据协议，弘琪云创将借助自身产业优势和资源优势，依托自身在算力业务方面的积累，协同欧昊集团在 新能源 电力业务领域的条件上，协助*ST金刚拓展新的业务增长曲线，在“算力资源服务+能源”、算力基础设施建设等领域发展业务合作。

　　据了解，作为国内可靠的综合性产业投资集团公司，弘琪云创及控股子公司对外投资了包含电子信息、 人工智能 算力基础设施和服务、 新材料 、 传感器 智慧物流、产业园区等许多细分领域产业公司。

　　弘琪云创已经成功投资了 易天股份 、新氧医美、弘汉光电、深越光电、联懋塑胶、恒坤 新材料 等许多家IPO企业，目前致力于算力基础设施和服务的企业投资。

　　由此看来，若*ST金刚预重整及重整程序得以顺畅推进并重整成功，弘琪云创作为重整投资人暨产业合作伙伴，或将重点在算力基础设施建设等领域发力，为*ST金刚拓展新的业务曲线赋能。

图片来源：公司公告

　　*ST金刚表示，本次《重整投资协议》的签署是公司重整程序的必要环节，有助于推动公司预重整及重整相关工作的顺畅进行。《重整投资协议》的具体实施情况最终以公司进入重整程序后法院裁定批准的重整计划为准。

　　若公司预重整及重整程序得以顺畅推进并重整成功，将有益于改善公司的财务结构、化解债务危机，同时在引入重整投资人后，注入增量资金，恢复和增强公司的持续经营和盈利能力，帮助公司持续健康发展。