【银行卡】长三角机器人之城竞逐赛，沪苏杭宁肥谁是王者？

　　 机器人 凭借万亿市场的想象空间，成为各地前瞻布局的重要产业。

　　而且，由于人形 机器人 与 新能源 汽车的供应链重合度较高，而中国在智能电动车转型的优势，正在 机器人 产业实现复利。

　　在 机器人 的城市经济地理中，长三角是最重要的一极。过去的一年，三省一市密集提动身展规划，在将来的三年内，实现规模化量产，拉动千亿产值。

　　甚至有某家总部办公地位于其它一线城市的 机器人 头部公司对记者坦言，长三角 机器人 销售场景广阔，企业对新生事物尝试的意愿很高，加上政府支援力度大，随着公司从教育、展览向工厂应用转型，已经在去年将生产基地落到了苏州。

　　最近，21世纪经济报道对长三角重点城市的 机器人 产业进行了调研（统计城市为上海、杭州、苏州、无锡、南京、合肥、宁波，范围为产品简介、产品标签、行业标签、专利名称、专利摘要含关键词“ 机器人 ”的规上企业）。

　　我们发现，这些城市在企业存量分布上，不同明显，其中上海、苏州优势明显。不过在专利数量、融资件数等核心潜力指标上，杭州进展惊人，成为 机器人 产业的明星城市。

　　在长三角省会城市中，南京、合肥则相对较弱：南京、合肥的存量企业数量、专利申请量均低于杭州。但从招投标情况看，合肥正在“奋起直追”，在2025年一季度反超杭州。

　　沪、苏存量断崖领先

　　在 机器人 产业领域，上海与苏州十余年来一直领跑行业。从工业 机器人 时代到各类服务 机器人 的发展，再到通用人形 机器人 的探索，两座城市一次次踏准产业前沿节拍。

　　企查查数据显示，直到今天，上海 机器人 产业链相关企业注册量为2192家，苏州以1622家居于次席，较第叁位杭州近乎翻倍，在长三角重点城市中呈断崖式领先态势。虽然杭州最近宇数科技火爆，但在 机器人 数量上却略胜一筹。

《2025年一季度末长三角重点城市 机器人 相关企业存量数量》，21世纪经济报道记者孙燕制图

　　从企业规模来看，上海 机器人 产业链相关企业中注册资金在1000万元以上的企业数为1769家，苏州为1293家；参保人数在1000人以上的相关企业上海为147家，苏州为97家。两项指标亦均在长三角重点城市中遥遥领先。

　　中国 机器人 产业发展了20余年，早期外资品牌在国内市场近乎垄断，十余年来本土企业强势崛起，产业驶入高速发展轨道。

　　中国 机器人 网数据显示，2012年，中国工业 机器人 市场中独资及合资品牌的市占率高达96%。到2024年，据MIR DATABANK数据，国产厂商的市场份额已提升至52.3%。

　　在上海 机器人 产业早期发展中，外资企业的带动作用不可否认。上世纪90年代至2000年，国际四大 机器人 企业ABB、发那科、安川和库卡先后落子上海，不仅造成了先进技术，也增进了本地供应链的形成与发展。

　　在龙头企业带动下，上海依托扎实的工业基础、广阔的市场、丰富的应用场景、前瞻的政策及资本支持， 机器人 产业发展持续领跑。

　　早在上海科学和技术发展“十二五”规划中，上海就将“智能 机器人 ”列为前沿领域发展的5项重大任务之一。同年，上海第壹家以 机器人 命名的产业园区——位于宝山区的“上海 机器人 产业园”申报成功。

　　经历十多年的发展，该产业园区形成了以发那科、赛赫智能、快仓全球研发总部等龙头及总部型公司为牵引，全产业链完善、产学研融合的产业生态。2024年，宝山区 机器人 及智能制造产业规模以上企业总产值达到682.46亿元人民币，其中规上工业 机器人 产值近80亿元人民币，占全市三分之一。

　　与上海 机器人 产业园形成鼎立之势的是2020年11月建立的上海张江 机器人 谷，定位“智能造”硬核产业承载区。该园区目前已汇聚ABB、傅利叶智能等一批 机器人 企业，和ABB 机器人 赋能中心、上海 机器人 产业技术研究院创新中心、仿生 机器人 实验室等一批功能创新平台，计划至2025年实现700亿元产业规模。

　　目前，上海重点产业规上工业企业 机器人 密度达每万人426台。据上海经信委信息，依托“一业一策”“分级分类”“一厂多景”，上海正推动万台工业 机器人 进智能工厂，预计2025年重点行业 机器人 密度达到每万人500台。

　　值得注意的是当前上海在人形 机器人 领域的进展，智元 机器人 、傅利叶等企业占据龙头地位；产业生态方面，上海正以超级场景牵引应用迭代。2024年5月，上海落地了国家地方共建创新中心，不到一年便发布了全球首台全尺寸公版机“青龙”，并建立了OpenLoong人形 机器人 开源社区，联合15家企业构建“十八金刚”人形 机器人 阵列，并开设全国首个异构训练场，推动制定全国首批团体标准。

　　苏州作为中国制造业重镇， 机器人 产业的发展同样长期领跑。数据显示，2024年苏州 机器人 产业规模达1395亿元人民币，计划到2027年突破2000亿元人民币。工业体量大、产业链配套全、场景应用广及政策支持，为产业发展提供坚实支撑。

　　近年来，苏州密集出台 机器人 产业扶持政策，如《 苏州市 具身智能 机器人 产业创新发展三年行动计划（2025-2027年）》《 苏州市 支持具身智能 机器人 产业创新发展的若干措施》等，出台包含重大项目落户奖励、创新平台建设、场景开放等在内的一系列配套政策，计划到2027年培育3家以上具备商业化量产能力的具身智能 机器人 企业，核心产业规模达100亿元人民币，全市 机器人 产业规模突破2000亿元人民币。

　　值得注意的是，在技术创新方面，苏州构建了“企业出题、高校解题、政府搭台”的“创新联合体”模式。据业内人士透露，2023年落地的哈工大苏州研究院即为其中一个前沿阵地。哈工大苏州研究院为乐聚“夸父” 机器人 研发仿生 机器人 柔性关节技术，帮助其实现8个月内从实验室到产业化。据了解，该研究院已与611家企业开展合作，提炼技术需求778项，完成对接395项，落地孵化近50个产业化项目。

　　杭州融资后来居上

　　企业是城市发展的核心引擎，是当地经济、就业、创新等核心竞争力的主要来源。

　　产业头部企业的发展有助于提升城市的产业能级和知名度，进而吸引更多资源。好比杭州因阿里巴巴的崛起成为 “电商之都”，带动了直播电商、 云计算 等产业集群。而城市优质的营商环境，则为企业提供了必要保障，为其提供更广阔的发展空间。

　　因此，某种水平上，当地企业的经营活力和创新力，可以作为观察该城市发展潜力的前瞻视角。

　　企查查数据显示，从 机器人 相关的专利申请量来看，我们梳理分析发现，上海断崖领先。2023年为52913件、2024年为36880件，今年一季度3222件，持续位居第壹。杭州则位列第贰，2023年有34863件、2024年有24441件，今年一季度申请量为2163件。

　　长三角省会城市里，相对较弱的是合肥和南京。其中合肥2023年申请量为18793件，南京同期申请量为15420件，不过南京2024年与今年一季度的申请量，与合肥的相对差距有所缩小。

　　上海为何这么强？

　　其实，上海是长三角甚至全国，相对来说较早对 机器人 产业进行规划布局的城市。

　　早在2023年，上海就出台了《上海增进智能 机器人 产业高质量创新发展行动方案（2023-2025年）》，提出了一系列量化目标。

　　上海彼时规划，到2025年，明确一个总体目标，即缔造具有全球影响力的 机器人 产业创新高地。增进三个突破，在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——缔造10家行业顶尖的 机器人 头部品牌、100个标杆示范的 机器人 应用场景、1000亿元 机器人 关联产业规模。

　　人才是 机器人 产业高速发展的核心驱动器。上海在前述文件提出，重点引进和培养一批智能 机器人 大师级人才；推荐重点 机器人 企业并入本市人才引进重点机构，鼓励企业申报本市重点产业领域产业菁英、领军人才、人才专项奖励等。

　　企查查数据显示，从 机器人 相关的融资情况来分析，2023年，所选城市融资量级在亿元级别的融资件数总共为89起，其中上海最多，有32起，苏州、无锡各有20起、10起，位列前三。这时，杭州只有8起，相对较少。

　　不过，到了2024年，情况有了变化。相关融资件数为79件，上海仍是第壹，有26件，而杭州在快速追赶下，与苏州并列第贰，各有14件。今年一季度，上海、杭州、苏州继续位居前三，各有亿元级别的融资件数7件、6件、3件。

　　杭州在融资量级和件数上的加速增长，一定水平上得益于浙江在省级层面的大力推动。

　　去年9月，浙江制造业高质量发展领导小组办公室印发《浙江人形 机器人 产业创新发展实施方案（2024—2027年）》。规划到2027年，全省人形 机器人 整机年产量达到2万台，核心产业规模达到200亿元人民币，关联产业规模达到500亿元人民币。

　　其中，在金融支持上，依托“4+1”专项基金，支持有条件的地方组建人形 机器人 子基金，引导社会资本参与创新成果转化和产业化投资，发展耐心资本，加大人形 机器人 投资招引力度。

　　不久，《 杭州市 人形 机器人 产业发展规划（2024—2029年）》紧随出台。要求在科创基金和创新基金基础上，组建 机器人 产业专项基金，鼓励社会资本参与本市人形 机器人 创新成果孵化和产业化投资。

　　另外，杭州本地优质的 机器人 产业体系，也是吸引投资的重要理由。

　　好比除了“六小龙”的宇树科技、云深处外，杭州拥有 机器人 相关企业200 余家，2023年 机器人 产业链工业产值已达150亿元人民币，集聚10家 专精特新 “小巨人”企业，覆盖 机器人 零部件生产、整机制造、系统集成等产业链环节。

　　企查查数据显示，从 机器人 相关的对外投资来看，2023年至2025年一季度，各城市企业总计的对外投资件数分别为：上海748件、苏州451件、杭州327件、南京246件、合肥197件、无锡172件、宁波146件。

　　因统计口径问题，各地 机器人 相关企业的招聘人数总体情况，不可避免存在一定水平的偏差。不过从数据同比变化，也可以看出一些企业发展状况的端倪。

　　我们发现，从绝对数而言，上海、杭州、苏州位居前三。企查查数据显示，从招聘人数2024年同比情况来看，因基数较低，合肥、宁波增速较快，均超200%。无锡、杭州分别以196%、188%的增速紧跟其后。

　　整体而言，在长三角省会城市中，南京、合肥相对较弱。企查查数据显示，从存量企业看，截至2025年一季度末，南京、合肥存量企业共730家、515家，低于杭州824家。从专利申请量看，2023年、2024年南京、合肥的专利申请量均在15000件左右，杭州则在30000件左右。但从招投标情况看，合肥的招投标正在“奋起直追”：2023年、2024年合肥的招投标量均低于杭州，但2025年一季度已反超杭州。

　　对此，南京将出台行动计划，加快具身智能 机器人 产业发展。据南京日报消息，日前 南京市 政府召开常务会议，审议了《 南京市 具身智能 机器人 产业发展行动计划（2025—2027年）》，其中提到要抢抓发展机遇，整合资源力量，统筹推进优质企业培育、重点项目招引、科技成果转化等工作，加速集聚企业主体，不断做大产业规模，聚力缔造核心产品，深化拓展应用场景，着力构建创新体系，全面提升具身智能 机器人 产业集群化发展水平。

　　“造身”“造脑”产业完备

　　从长三角产业布局来看，上海、苏州、杭州均在整机制造领域占据核心地位。

　　上海集聚了ABB、发那科等工业 机器人 企业，节卡、新松等协作 机器人 企业，智元、傅利叶、开普勒等人形 机器人 企业。其中，智元 机器人 是国内唯一实现大规模量产的具身智能企业：截至2025年1月6日，智元通用具身 机器人 累计下线1000台，包含731套双足人形 机器人 和269套轮式通用 机器人 。

　　苏州不仅有 科沃斯 、追觅等家电 机器人 企业，还有穿山甲等商用服务 机器人 企业、乐聚 机器人 等人形 机器人 企业。其中，乐聚 机器人 自2022年落户吴江东太湖度假区，后于2024年建设了 江苏省 首条人形 机器人 产线。

　　杭州集聚了宇树科技、 凯尔达 等人形 机器人 ，海康 机器人 、有鹿 机器人 等服务 机器人 。宇树科技有消费/科研级机器狗、行业级机器狗、通用 机器人 三大 机器人 主机产品，该公司开创人兼总裁王兴兴透露，宇树科技年度营业收入已超10亿元人民币。

　　另外，也有整机企业分散在长三角其它城市：芜湖的埃夫特、南京的 埃斯顿 均为工业 机器人 企业，宁波的 均普智能 、无锡的魔法原子均为人形 机器人 企业。

　　不仅是整机研发高地，上海、苏州、杭州的零部件企业也有亮点：上海傲意科技是国内少数具备批量生产经验和稳定交付能力的灵巧手厂商之一；苏州 绿的谐波 打破海外垄断，成为全球第贰大谐波 减速器 供货商；杭州强脑科技的智能仿生手于2020年量产，也是全球首款实现直觉神经控制的量产智能义肢。

　　伺服电机、 减速器 、控制器等 机器人 零部件，是 机器人 制造的核心，长三角很多城市均偏重发展“肢体”关键零部件。

　　无锡已集聚核心零部件企业37家，伺服电机、触觉 传感器 等关键技术国产化率突破60%： 威孚高科 主攻伺服电机；弓望传感、水熊传感聚焦 传感器 ；奥比中光为 机器人 提供3D视觉定位芯片。

　　宁波深耕 减速器 、轴承等基础部件： 中大力德 为 机器人 提供精密 减速器 、行星齿轮箱； 奇精机械 深耕 机器人 关节模组，慈兴轴承生产 机器人 专用轴承。

　　常州以纳博特斯克为龙头，聚焦工业 机器人 高精度减速机及控制模块：纳博特斯克RV 减速器 的全球市占率达60%；铭赛科技聚焦精密制造工艺控制软件； 江苏雷利 主要为人形 机器人 定制微型伺服电机。

　　南京突破伺服驱动与多轴控制技术： 埃斯顿 自动化生产 机器人 专用伺服电机；极智嘉专注AGV运动控制系统；因克斯为 机器人 提供高精度力矩 传感器 。

　　另外，以合肥为代表的长三角城市，则偏重发展软件。“大脑”方面， 科大讯飞 在国内率先打通以大模型和具身智能为代表的 机器人 从“大小脑”到“肢体”运动控制的全链路；江淮中心则正开展基于 人工智能 大模型技术的人形 机器人 “智慧大脑”关键技术研究。“小脑”方面，江淮中心已建立人形 机器人 “小脑”智能控制平台软硬件框架；合工大在驱动控制算法方面国内领先。

　　目前，长三角已构建起“大脑-小脑-部件-本体”的完整产业链。整体而言，长三角在电机、 传感器 等核心部件方面独具优势，大部分城市聚焦本体、零部件环节，企业普遍扎堆“造身”，仅有少数城市发力“造脑”。

　　好比，前述的《浙江人形 机器人 产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，支持杭州围绕人形 机器人 “大脑”“小脑”、感知等智能系统，突破具身智能技术，赋能人形 机器人 智能化水平提升。

　　围绕关键核心技术攻关，《 江苏省 机器人 产业创新发展行动方案》明确，人形 机器人 重点突破直线型/旋转型电驱动关节、全身动力学控制算法、大模型、电机驱动器、高功率密度空心杯电机、高性能MEMS惯性丈量单元、基于 人工智能 技术的 机器人 任务训练引擎等关键技术，并研制出人形 机器人 型号样机。

　　万亿未来，竞合突破，长三角“造人”，正以空前绝后的速度掀起巨浪。