目前, 东吴证券 (601555)发布公告,公司计划面向不高于35名特定对象发行A股不高于14.91亿股,募集资金总额不高于60亿元人民币。
根据 东吴证券 财务数据,2011年登陆A股时公司首发募资32.5亿元;2014年定增募资51.31亿元;2016年初再融资35.4亿元;2020年和2021年分别募资59.88亿元及81.03亿元人民币。若加上本次的60亿元人民币,公司累计募资将达320亿元人民币。
具体来看, 东吴证券 此次定增拟向子公司增资不高于15亿元;信息技术及合规风控投入不高于12亿元;财富管理业务不高于5亿元;购买科技创新债券等债券投资业务不高于10亿元;做市业务不高于5亿元;偿还债务及补充营运资金不高于13亿元人民币。
不过值得注意的是,本次定增中面向公司主业的投入其实不算多。根据上述数据,对公司主要业务发生较直接影响的是财富管理业务及做市业务,两者资金相加不高于10亿元人民币,在此次定增总金额中占比不及两成。
这时, 东吴证券 还发布了未来三年(2025—2027年)股东回报规划,加大分红力度。
该规划显示,公司每年以现金方式分配的收益很多于当年实现的可供分配利润的50%。在公司净收入保持持续稳定增长的情景下,公司可以提升现金分红比例或实施股票股利分配,加大对投资人的回报力度。
数据显示, 东吴证券 上市以来累计派现15次,总金额达到79.98亿元人民币。
其实,在上述公揭发布之前, 东吴证券 刚刚发布上半年业绩预告,公司成绩单“亮眼”。据了解,今年上半年公司预计实现归属于母公司所有者的扣除非我们时常性损益的净收入17.34亿元到19.65亿元人民币,同比增加50%至70%。
东吴证券 在预告中提到,今年上半年公司财富管理、投资交易等多项业务稳步增长,实现经营业绩持续提升。
另一方面,近年公司投行业务存隐忧,去年年报显示,在 东吴证券 四大主要业务中,唯有投资银行业务营业收入出现下滑,降幅超过30%。
另外,今年年初 东吴证券 还收到新年“1号”罚单,公司投行业务涉财务做假等多项问题,罚款超千万元。
今年1月2日,中国证券监督管理委员会披露2025年1号行政处理决定书,因在国美通讯2020年非公开发行股票项目保荐项目、紫鑫药业2014年非公开发行股票项目保荐项目中未勤勉尽责, 东吴证券 及投行相关责任人合计被罚没1506.44万元。
来源:读创财经