【万科A】盘前必读 - 节能降碳专项行动计划来了；天风证券发布澄清公告

　　【财经日历】

　　苹果全球开发者大会开幕（6月11日~6月15日）；

　　周一美股全线走高，英伟达提振科技股，投资者等待关键通胀数据和本周美联储会议。截至收盘，道指涨69.05点，上涨幅度0.18%，报38868.04点，纳指涨0.35%，报17192.53点，标普500指数涨0.26%，报5360.79点。

　　苹果跌1.9%，公司在周一召开的全球开发者大会（WWDC）上推出了名为“ 苹果智能（ Apple Intelligence）”的新平台。其它明星科技股方面，Meta涨2.0%，亚马逊涨1.5%，微软涨1.0%，谷歌涨0.5%。

　　国际油价创30天最大上涨幅度，投资者关注OPEC+减产后夏季需求复苏前景。WTI原油近月合约涨2.93%，报77.74美元/桶，布伦特原油近月合约涨2.52%，报81.63美元/桶。

　　国际金价窄幅波动，市场等待美联储降息的最新线索。纽约商品交易所6月交割的COMEX黄金期货涨0.11%，报2307.70美元/盎司。

　　6月7日，国务院常务会议召开：研究增进创业投资高质量发展的政策举措；着力推动已出台房地产政策措施落地见效，继续研究储蓄新的去库存、稳市场政策措施；通过《国务院关于实施<中华人民共和国公司法> 注册资金登记管理制度的规定（草案）》。

　　6月7日，中国证券监督管理委员会就《中国中国证券监督管理委员会行政处理裁量基本规则（征求建议稿）》公开征求建议。《裁量基本规则》共二十六条，明确了行政处理裁量基本规则制定目的和依据、行政处理裁量的定义、行使裁量权应当遵循的指导原则和裁量政策，规定了裁量阶次和裁量情节，并对共同违法人的处罚规则、单位直接负责的主管人员和其它直接责任人员的处罚规则、新旧法律适用、立体追究责任、行刑衔接等与行政处理裁量相关的事项作出规定。

　　6月7日，上海证交所就《上海证交所程序化交易管理实施细则（征求建议稿）》公开征求建议。意见稿提出，上海证交所可以对高频交易实施不同化收费，根据申报撤单的笔数和频率等指标设置收费标准，加收流量费和撤单费等费用。具体收费标准由本所另行规定。会员应当加强收费管理，确保不同化费用成本由存在高频交易的投资者承担。

　　6月7日，深交所就《深圳证交所程序化交易管理实施细则（征求建议稿）》公开征求建议。其中明确深交所可以对高频交易实施不同化收费，根据申报、撤单的笔数和频率等指标设置收费标准，加收流量费和撤单费等费用。具体收费标准由本所另行规定。会员应当加强收费管理，确保不同化费用成本由存在高频交易的投资者承担。

　　6月7日，北京证交所起草了《北京证交所程序化交易管理实施细则（征求建议稿）》，并自6月7日起向市场公开征求建议。《实施细则》对《管理规定》的相关内容进行了全面配套和有序衔接。主要内容包含：一是报告管理。规定了程序化交易投资人的报告内容、报告时限、变更报告等要求，和会员对客户的报告管理职责等内容。二是交易行为管理。细化瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等四类重点监控的程序化异常交易行为类型，明确机构、客户的合规风控职责。三是信息系统管理。细化了程序化交易技术全面的具体要求及测试要求，对会员回报监测、交易单元管理等作出了规定。四是高频交易管理。明确了高频交易的认定标准，规定对高频交易从严监管，并提出了额外报告、提高交易费用等不同化管理要求，对不存在高频交易情形的，适用程序化交易的一般管理要求。具体不同化收费标准将另行规定。

　　6月7日，国家发改委等5部门日前联合印发节能降碳专项行动计划，涉及钢铁、炼油、合成氨、水泥4个行业。其中提出：到2025年底钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上；到2025年底全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内；到2025年底水泥熟料产能控制在18亿吨左右；到2025年底合成氨行业能效标杆水平以上产能占比提升至30%。

　　据猫眼专业版数据，截至6月10日21时，2024端午档总票房3.78亿，总场次138.2万，刷新中国影史端午档场次纪录，《我才不要和你做朋友呢》成端午档票房冠军。2024年端午档票房榜TOP5：《我才不要和你做朋友呢》 《扫黑·决不放弃》《加菲猫家族》《谈判专家》《走走停停》。

　　中国中信集团有限公司党委委员、副总经理徐佐涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

　　小米SU7事故系司机操作不妥。 海口市 公安局交通警察支队发布警情通报，6月7日7时35分许,一辆小轿车行驶出美苑路春江壹号小区门口时，与两辆电动车发生碰撞，造成1人当场去世、3人不同水平受伤（其中1人住院治疗，无生命危险2人无需住院已回家）经初步勘察，该起事故发生系小轿车驾驶员（已排除酒驾毒驾）驾驶车辆时操作不妥所致，其因涉嫌交通肇事罪已经被警方依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。

　　美国5月季调后非农就业人口27.2万人，前值17.5万人。美国5月失业率4%，前值3.9%。美国劳工统计局报告显示，3月份非农新增就业人数从31.5万人下修至31万人；4月份非农新增就业人数从17.5万人下修至16.5万人。经过这些修正后，3月和4月新增就业人数合计较修正前减少1.5万人。

　　 齐翔腾达 ：预计上半年净利同比增长536%-634%

　　 齐翔腾达 公告，预计2024年半年度归属于上市公司股东的净收入1.3亿元–1.5亿元人民币，同比增长536.03%-633.88%。

　　 奥瑞金 ：拟以7.21港元/股要约收购中粮包装股份

　　 奥瑞金 晚间披露重大资产购买预案，拟通过下属华瑞凤泉有限公司的境外下属公司（作为“要约人”），以每股要约股份7.21港元的要约价，向中粮包装全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外），整体交易对价上限约合人民币55.24亿元人民币，此次交易预计构成重大资产重组。中粮包装为公司同行业公司，此次交易完成后，公司主要业务未发生变化。公司将借助中粮包装经营体系，扩大产品组合，提高服务客户的能力。

　　 中国银行 ：拟对2024年度外部审计师聘任安排进行调整

　　 中国银行 公告，董事会通过议案，拟对2024年度外部审计师聘任安排进行调整。同意将原续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所提供年度审计服务的相关安排调整为聘请其提供2024年度中期财务报告审阅等专业服务，相关专业服务费用为3500万元。同意启动2024年度外部审计师的招标选聘工作，选聘方案及结果另行履行相关程序。

　　 万通发展 ：股东GLP拟减持公司不超2.61%股份

　　 万通发展 晚间公告，股公司持股2.61%的股东GLP Capital Investment 4 (HK) Limited（简称“GLP”）拟通过大宗交易方式、集中竞价交易方式，减持公司股份不高于5177.7万股，即不高于公司总股本的2.61%。减持原因为公司近几年持续推进向通信与数字科技的转型，与GLP战略入股时相比，公司业务发展方向有所变化，故进行此次减持。

　　 隆基绿能 ：马来西亚工厂均处于生产状态，越南电池工厂临时性停产对公司整体经营业绩影响较小

　　 隆基绿能 公告，对于部分媒体提及的“公司在马来西亚的组件厂，本周开始逐步关停；隆基在越南电池片工厂的五条产线，也已全部停工”。经核对，公司在马来西亚布局了硅棒、硅片、电池和组件产能，目前工厂均处于生产状态。公司在越南布局了电池和组件产能，其中越南组件工厂目前处于生产状态；越南电池工厂因市场原因临时性停产，后续将根据市场情况进行评估和决策，鉴于2023年公司越南电池产能占公司电池总产能比例小于10%，且2023年越南基地对外收入占公司总收入比例小于3%，因此越南电池工厂临时性停产对公司整体经营业绩影响较小。

　　 天风证券 ：对天风国际等发行美元债提供担保总额为3.5亿美元

　　 天风证券 发布澄清公告，近期有个别网络媒体和个人自媒体流传公司“为境外发债担保439亿元”。公司于6月3日公告的为境外全资子公司天风国际持股100%的境外发债业务主体（SPV）提供的3亿美元债的担保已于5月31日起履约，资金用途为借新还旧，所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付。该债券获得境外评级机构投资评级。截止本公告日，公司对天风国际及其子公司发行美元债券提供的担保总额为3.5亿美元。

　　5连板 协和电子 ：2021年至2023年净收入逐年下降

　　 协和电子 发布股票交易风险提示公告，公司A股股票连续五个交易日涨停，累计上涨幅度61.09%，短时间内上涨幅度较大，存在交易风险。截至6月7日，公司动态PE为57.21，高于同期印制电路板行业PE，2021年至2023年，公司净收入逐年同比下降。请投资者注意二级市场交易风险。

　　 *ST东洋 ：股票将于6月12日起“脱星摘帽”

　　 *ST东洋 晚间公告，股票将于6月11日开市起停牌一天，并于6月12日开市起复牌并撤消退市风险警示及其它风险警示，股票简称将由“ *ST东洋 ”更改为“东方海洋”。

　　 *ST 正邦 ：股票将于6月12日起“脱星摘帽”

　　*ST正邦晚间公告，将于6月11日停牌一天，并于6月12日开市起复牌并撤消退市风险警示，股票简称由“*ST正邦”更改为“正邦科技”。

　　ST亿利：因涉嫌信息披露非法被中国中国证券监督管理委员会立案

　　ST亿利公告，公司于2024年6月10日收到中国中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露非法，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处理法》等法律法规，中国中国证券监督管理委员会决定对公司立案。

　　华金证券：整体来看，A股下半年有望振荡偏强，节奏上三季度可能偏强，四季度可能振荡。配置方面，中大盘或占优，高景气的TMT、电新、部分周期和消费等可能相对偏强。下半年建议投资者以高股息为盾，核心资产为矛。

　　 海通证券 ：今年2月初A股或已筑底，2月初以来上涨是底部第壹波反弹，当前市场正处基本面验证的蓄势阶段。展望下半年，资金面和基本面或迎来积极变化，市场中枢有望再上新台阶。结构上，基本面更优的白马或是中期主线，重点关注中高端制造及科技领域。

　　 中国银河 证券：随着以旧换新政策逐步发力，家电内需有望得到支撑，叠加海外库存逐步去化，出口改善态势有望延续，家电行业景气度有望延续复苏，当前板块估值仍然具备安全边际。建议关注三条投资主线，一、有望受益于内外销改善的白电龙头；二、有望受益于行业格局优化和地产端筑底改善的厨电龙头；三、积极推动渠道拓展、加快新品投放的清洁电器。