【消费电子】巨丰午评 - 两市震荡调整 消费电子行业活跃

　　盘面简述

　　早盘市场继续显现振荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动，公共交通、元器件、农林牧渔、证券、运输服务、半导体、软件服务、电器仪表、电气设备、医药、有色、船舶等行业显现轮动，保险、工程机械、造纸、家用电器、建材、日用化工、仓储物流、传媒娱乐、化纤、煤炭等行业显现回调；题材板块方面，铜缆高速连接、 苹果概念 、鸡肉、消费电子、猪肉、 无线耳机 、AI手机PC、 PCB 概念、毫米波雷达、 6G概念 、 无人驾驶 、汽车电子、 新能源 车、 固态电池 等题材显现轮动，短剧游戏、分散染料、 草甘膦 、 知识产权 、知识付费、 工业气体 、钛金属、光刻机、 特高压 、 工业气体 等题材显现走弱。

　　热点板块

　　元器件板块再现市场活跃， 硕贝德 、 瀛通通讯 、 金安国纪 、 歌尔股份 、 激智科技 、 创益通 、 得润电子 、 蓝特光学 、 东山精密 、 法拉电子 、 华丰科技 、 奕东电子 、 立讯精密 等个股显现盘中拉升走强。

　　汽车整车股振荡走强 ， 金龙汽车 、 安凯客车 双双涨停， 海马汽车 、 福田汽车 、 中通客车 、 赛力斯 、 江淮汽车 等跟涨。消息层面上，据媒体透露，深圳巴士集团计划于2024年内在深圳前海推广20台自动驾驶公交车，运营场景将涵盖地铁站、商圈、居民住宅区、中央商务区、产业园区、文旅景区等。

　　农林牧渔行业显现局部拉升， 东方集团 、 宏辉果蔬 、 湘佳股份 、 东瑞股份 、 牧原股份 、 天康生物 、 海大集团 、神农种业、 民和股份 、 科前生物 、 国联水产 等个股显现盘中拉升。

　　有色行业显现局部活跃， 华钰矿业 、 创新新材 、 湖南黄金 、 银泰黄金 、 晓程科技 、 宜安科技 、 山东黄金 、 西部黄金 、 厦门钨业 、 中金黄金 等个股显现盘中拉升走强。

　　铜缆高速连接概念股大幅走高， 得润电子 涨停， 创益通 涨超10%， 凯旺科技 、 显盈科技 、 神宇股份 、 胜蓝股份 、 沃尔核材 等跟涨。机构指出，当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。

　　早盘黄金股振荡走高， 华钰矿业 迫近涨停， 湖南黄金 、 莱绅通灵 、 银泰黄金 、 兴业银锡 等跟涨。消息层面上，截至7月15日收盘，COMEX黄金期货涨0.28%，报2427.4美元/盎司。

　　 算力概念 盘中振荡回升，寒武纪涨超10%，股票价格创出年内新高， 紫光股份 、 海光信息 、 景嘉微 、 龙芯中科 等多股涨超3%。消息层面上，据国际咨询机构IDC预测，未来五年，中国算力中心服务市场将以18.9％的复合增速持续增长，预计2027年市场规模达3075亿元人民币。

　　先进封装板块探底回升，寒武纪涨超10%， 联赢激光 、 博敏电子 、 联得装备 、 迈为股份 等跟涨。

　　智能驾驶、网约车概念股持续活跃， 锦江在线 6连板， 星网宇达 、 中威电子 、 豪恩汽电 、 雷尔伟 、 华测导航 等多股走高。消息层面上，上海预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，测试期间全程免费。

　　苹果产业链早盘活跃， 哈森股份 走出6天3板， 欣旺达 涨超10%， 瀛通通讯 、 东山精密 、 创新新材 、 蓝特光学 等跟涨。消息层面上，截至7月15日收盘，苹果股票价格再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。大摩宣布将苹果公司的目标价从216美元上调至273美元。报告预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录。预计2025财年出货量为2.35亿部，2026财年为2.62亿部。

　　政策消息

　　2024年我国造船业新接订单量同比增长43.9%

　　据工信部网站消息，2024年1—6月，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。1—6月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。

　　国家能源局：扎实推进国家级电力应急基地和研究中心规划实施方案落地

　　国家能源局近日在济南组织召开国家级电力应急基地应急能力建设观摩交流会，研究部署下一步重点工作任务，加快推进以国家级电力应急基地为重点的应急体系建设工作。会议强调，要完善电力应急责任、预案、标准、力量“四个体系”，进一步提高电力应急预案质量，优化电力应急标准，强化电力应急资源统筹调用。要着力提升监测预警、防灾抗灾、应急救援、隐患治理“四个能力”，扎实推进国家级电力应急基地和研究中心规划实施方案落地，缔造全国电力应急管理的“智囊团”、应急抢险救援的“尖刀队”，切实强化重特大灾害事件跨企业跨区域协同应战。

　　巨丰观点

　　总体来看，市场市场继续显现振荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动，公共交通、元器件、农林牧渔、证券、运输服务、半导体、软件服务、电器仪表、电气设备、医药、有色、船舶等行业显现轮动，保险、工程机械、造纸、家用电器、建材、日用化工、仓储物流、传媒娱乐、化纤、煤炭等行业显现回调。

　　近期市场反弹遇阻后出现调整，短时间市场再现调整分化，盘中两市行业的局部轮动和市场资金的出逃加剧短时间避险情绪提升。从盘中板块表现来看，热点较为分散，且连续性较弱，市场资金出现分歧。从市场运行趋势来看，目前，股指仍然处于3000点下方，上行技术压力较大，而近期场内资金分歧加剧盘中市场波动，市场避险情绪回升。而当前市场逐步显现出转势迹象，后期市场有望在政策提振下迎来阶段性修复行情。而政策上，监管层加大逆周期调整和中报行情继续推进，市场人气正在逐步恢复，未来市场能否崛起仍然要看经济基本面运行情况，在三中全会改革预期下，下半年经济有望继续显现出稳步复苏，因此，在投资机会上，建议投资者短时间关注中报业绩预增的行业，中期机会方面，建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力和 新能源 汽车、消费电子、旅游、房地产和新质生产力下的低空经济、 人工智能 、半导体等行业机会。

　　(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)