【王勃华】长痛不如短痛！光伏行业上半年-冰火两重天- 业内认为本轮调整宜重宜快

　　“今年2月，我们曾经回顾过2023年光伏行业的情景，那时我用了‘喜忧参半’来形容，半年之后，形势更加严峻，如今是‘冰火两重天’。”7月25日，在光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华作出这一判断。

　　面临当下的行业调整，没有一家企业能独善其身。王勃华提出的一项观点令人印象深刻——“老玩家”转身不容易，“新玩家”尚需沉淀。他认为行业机遇与挑战并存，但行业调整宜重宜快，宜早不宜迟。“行业风险在现今体量下影响远胜以往，需要在积习难改前尽快调整！”

　　上半年“冰火两重天”

　　今年上半年，光伏行业规模继续扩大，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%，国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%。这时，硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%和19.7%。这是喜的一面。

　　值得注意的是，根据中国电力企业联合会最新数据，截直到今天年六月底，我国的风电和 太阳能 发电总装机容量第壹次超过了煤电。随着国家加速风电和 太阳能 的发展，两者的总发电容量在上月底达到11.8亿千瓦，同比增长37.2%。截至六月底，我国的总装机发电容量约为30.7亿千瓦，比去年增长14.1%。其中，煤电的装机容量为11.7亿千瓦，占总装机发电容量的38.1%，比去年降低了4.3个百分点。

　　行业忧的一面体现在价格下降、产值下降、出口额减少。上半年，多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%；同期，国内光伏制造端(不含逆变器)产值约5386亿元人民币，同比下降36.5%；出口总额（硅片、电池片、组件）约186.7亿美元，同比下降35.4%。

　　对制造端情况进行拆分，上半年，多晶硅产量约106万吨，同比增长约60.6%；硅片产量约402GW，同比增长约58.9%；电池片产量约310GW，同比增长约37.8%；组件产量约271GW，同比增长约32.2%。

　　另外，制造端技术不断发展，LECO/LIF，少银化/无银化和SMBB/0BB等技术应用普及，带动光伏产品提效降本；还有多家企业推出 BC电池 产品，钙钛矿及叠层技术获得更多关注，组件产品也开始面向细分市场。

　　值得注意的是，今年上半年，国内新增光伏装机虽然继续保持增长，但增速出现回落。尤其是，4年来第壹次出现单月同比下降，具体而言，第壹次新增装机下降出现在3月，较去年下降4.27GW；第贰次出现在4月，较去年同期下降0.28GW。

　　针对出口情况，王勃华分析说，上半年延续了“价减量增”的态势。同时，从出口产品结构来看，硅片、电池片出口占比有所下降，组件出口占比有所增加，亚洲也超越欧洲成为光伏产品的最大出口市场。

　　王勃华指出，欧洲仍然是顶尖的组件出口市场，但市场份额有明显下降，由2023年同期的57.4%降低至42.5%。值得注意的是，巴基斯坦成为上半年第贰大组件出口市场，沙特阿拉伯市场增长明显，成为上半年前十大组件出口市场中的第五位。另外，组件出口到亚洲市场的份额有所增加，欧洲、亚洲市场合计占组件出口份额超过80%。

　　“老玩家”转身不容易，“新玩家”尚需沉淀

　　当前，光伏产业链价格跌破成本、企业亏损加剧已是不争的事实。具体来看，多晶硅等多环节价格击破成本线，组件开标价格也持续下降；从近期披露半年报预报的主产业链企业中，大多数处于净收入亏损状态，与一季度相比，二季度多数主产业链企业预期亏损加剧。

　　这时，光伏行业产能增速放缓，部分企业退出。王勃华提供的数据显示，今年上半年，投入生产/开工/规划光伏项目数量同比下降超75%，超20个项目宣布终止（中止）或延期，行业开工率也普遍下调，部分企业停产。

　　据王勃华观望，当前行业存在“老玩家”转身不容易，“新玩家”尚需沉淀的问题。其中，老玩家既有“一体化”布局造成持续失血造成的新负担，也有很多历史负担，如旧产能计提损失繁重、旧产能技改升级性价比不足、旧产能出清不畅等；新玩家则属于基础薄弱，研发技术积累不足，而技术优化迭代能力很大水平决定其竞争力， 知识产权 积累不足造成“搭便车”成本将日益高昂。

　　抛开企业自身情况，从国外、国内两个市场看，行业发展也面临很多挑战。在国外，贸易保护加码，产品出口受阻。尤其是美、欧、印、巴西、南非等全球头部光伏市场纷纷出台贸易壁垒政策，限定我国产品直接出口；我国企业海外产能开始遭遇贸易壁垒问题。

　　在国内，资源愈加吃紧，消纳问题难解。从资源角度看，集中式市排场临“光伏+”用地政策趋严，审批流程复杂的问题，分布式市排场临低压端承载能力受限，配电网接入容量空间减少的问题。至于消纳，电力系统调理能力有待提高，具体而言，电网建设滞后，光伏并网难，煤电机组灵活性改造缓慢，影响 新能源 发电上网。王勃华建议，应加速主网和配网建设，强化网架结构，并优化接网流程。

　　行业调整宜重宜快

　　关于行业展望，王勃华提出，环境问题敲响警钟，能源转型已在路上，就光伏发电而言，其渗透率仍有比较大的提升空间，他提供的预测显示，2024年全球新增装机预计达到390—430GW，仍将维持高位，新增装机集中于中、美、欧、印等市场，新兴市场如拉美、中东等发展迅猛。

　　就国外市场而言，王勃华认为机遇与挑战并存，并建议“出海”应有策略。一方面，美、欧、印、巴西等全球主要市场规模快速增长，增进了海外本土供应链快速发展；美、印等头部市场本土化供应比例明显提高；海外产业竞争日益激烈，全球市场机遇与挑战并存。关于如何实现有策略地出海，他认为可以概括为三方面内容，产业链合作出海，分散布局于“ 一带一路 ”共建国家与西方国家，同时采用多样化的投资方式，如海外资本合资、技术授权、品牌授权。

　　从国内市场来看，王勃华分析，在多重有利因素支撑下，2024年，我国的光伏新增装机将保持高位。这些因素包含，消纳红线放开至90%，大基地项目建设加速，电网建设进程加快和各地出台政策文件支持分布式发展等。

　　针对行业发展建议，王勃华提出，行业调整“长痛不如短痛”。据他观望，当前形势下行业积累了多重风险，例如，货款拖欠、三角债系统性风险，他认为行业的寒气最终将影响整个产业链，产业链上游企业及监管职能部门需做好应对预案。另外，产业招商政策兑现能力下降风险，尤其是地方产业招商财力有限，当前受到的监察管理趋严，企业需做好政策兑现能力下降的预案。

　　另外，企业也面临资金流风险，当前产业投资回报率大概率不及预期，企业需巩固资金流储蓄；订单交付、产品质量也面临风险，尤其是“亏本生产”现象难以成为常态，行业要高度关注当前价格下的产品质量。

　　“行业调整宜重宜快。”王勃华指出，之所以如此建议，是因为从现实维度看，行业内外竞争激烈，行业需要“轻装上阵”，整合时间不宜过长。从历史维度看，行业调整时间与调整深度成反比。

　　为此，他建议，推动落伍产能出清，鼓励企业兼并重组。其中，管理部门应加强对先进产能建设的引导，地方政府应严控不正确的救市行为，企业应审慎上马新投资，鼓励有针对性地收购跨界企业退出行业所遗留的新建产能，金融机构应避免向即将被出清的产能“输血”。

　　另外，关于增进行业长期高质量发展，王勃华还提出了几项建议。如企业合作出海，产业链、上下游合作出海，分散化布局、多样化投资出海；企业加强 知识产权 合作，联合主要企业组建光伏 知识产权 专利池，推动专利交叉授权与保护；加强收益新模式探索，探索分布式光伏“投资”向“运营”模式转变，探索“绿证”“碳足迹”等绿色资产变现机制；不同化产业金融支持，金融支持避免“一刀切”，探索不同化支持先进企业的机制等。

　　如何穿越周期？

　　在本次研讨会期间，正泰集团老总南存辉表示，今年以来，光伏行业正经历供需严重错配的问题。 新能源 消纳压力加大，对市场装机节奏造成较大影响，硅料、硅片、电池、组件等价格跌破现金成本，国际市场“量升价减”，我国光伏主材出口金额下降，上半年出口总额不足200亿美元，较去年同期下降逾30%，整个光伏行业产业链面临着严峻挑战，行业进入深度洗牌阶段。

　　南存辉认为，现今世界外部环境纷繁复杂，瞬息万变，在诸多不确定性中，较为明确的是绿色化、数字化、智能化。“未来需要十倍以上现有地球能源，才能满足 人工智能 发展的切实需求。我们认为，具有‘更安全、更环保、更便宜、更便捷’‘四更’特征的光伏 新能源 ，将是能源格局优化的主要力量。”

　　正泰 新能源 老总陆川表示，稳定的国内市场，是我国光伏产业持续健康发展的“基本盘”。期待政府部门坚持集中式和分布式发展并重的举措，出台相关政策，进一步形成稳定的国内光伏发电的新增装机市场预期。同时，期待全行业共同努力，强化行业自律、共同缔造健康的光伏产业发展环境。加强产业链协同和产能利用率、市场需求等信息共享互通。避免产能重复建设、盲目扩张。合理化光伏上游产能建设与释放，减少上游材料价格波动。

　　中国光伏行业协会理事长、 阳光电源 老总曹仁贤表示，随着光伏技术的不断成熟和市场规模的扩大，供应链的稳定性和安全性问题日益凸显。如何构建更加高效、协同、可持续的光伏供应链体系，成为行业内外普遍关注的焦点。

　　曹仁贤认为，2024年是“十四五”攻坚的一年，也是光伏产业延续辉煌之年。“随同着新一轮产业创新和技术变革的深入发展，世界经济面临深刻调整。光伏行业要抓住这一重大历史机遇，在已经取得的成绩基础上，通过技术创新、优化供应链管理等方式实现可持续发展。在此也特别呼吁，供应链上各位同仁能够进一步强化合作，理性经营，共同营造良好的产业生态，共克时艰，共享机遇，为推动整个光伏产业链的可持续发展贡献力量。”

　　 晶澳科技 联席执行总裁李守卫表示，当行业面对成本与质量的对峙挑战时，需警惕“劣币驱逐良币”的现象，企业需通过持续创新、降本增效，以质量为先走出不同化发展道路。

　　“光伏产品的顾客价值是25年至30年的高质量发电能力，这要求从设计到制造的每一个环节，都务必保持谨慎态度。在此环境下，遭遇行业周期，企业应严格控制费用，强化数字化驱动与精细化管理，不断提升人员效率，以降低成本，保持质量。在输出产品的同时，更应输出高标准的质量体系，这是企业穿越周期，实现长期稳健发展的核心命题。”李守卫说道。

　　中国光伏行业协会名誉理事长、 天合光能 老总高纪凡针对如何推动行业健康发展，穿越行业周期提出建议。他表示，要持续推动技术创新，持续开展协同创新，持续加快产业集聚。

　　“未来产能出清将经历强烈的竞争过程，要站在全社会的高度，积极引导行业更好整合。”高纪凡建议，在引导行业出清的时候，地方政府、金融机构不应该简单支持那些已经要走入困境或即将被出清的企业，而是应该引导龙头企业对这些企业的整合和并购，加快产业集聚，打破过去散乱混乱的格局，让行业尽快走向一个有序、健康的发展轨道，让投放到全社会的钱财资源也能变得更有价值。