【一触即发】特斯拉FSD在华上车 - 智驾战一触即发

　　发酵多日的 特斯拉 FSD（完全自动驾驶）入华传言终落地。2月25日， 特斯拉 宣布已经开始分批次向中国客户推送FSD功能，软件版本为2024.45.32.12。软件升级后，部分 特斯拉 车主将可使用城市NOA（领航辅助驾驶），系统将具备识别交通信号灯、自主变道、识别交叉路口等功能。但业内人士认为，本次 特斯拉 推送的软件更新，更像先期实现中国版的“FSD”功能。记者了解到，本次推出的FSD自动智能辅助驾驶功能，相当于L2级别，尚未实现美国版FSD的完全 无人驾驶 功能，仍需驾驶员进行持续监控。

　　面对国内 新能源 车市场的激烈竞争，车企间的较量已从电动化的“上半场”进入智能化的“下半场”，而在中国市场销量稳增的 特斯拉 ，旗下产品能否进一步提高智能化水平，成为其能否再次实现销量突围的胜负手。2025年以来，国内车企喊出“智驾平权”，同时部分车企已制定实现L3甚至L4级自动驾驶的时间表，随着 特斯拉 FSD在华问路，车企智驾战一触即发。

　　FSD来了，但没全来

　　据 特斯拉 方面介绍，本次软件更新主要的升级内容为城市道路Autopilot自动辅助驾驶（优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能）、驾驶室摄像头及地图包版本更新。其中，更 新城市 道路Autopilot自动辅助驾驶（优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能）后，车主在通行受控道路（道路使用者通过匝道入口和匝道出口进出的主干道）及在城市道路上使用Autopilot自动辅助驾驶时，车辆将根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口，在路口识别交通信号灯进行直行、左转、右转或掉头等动作。同时，车辆也将根据速度和路线自动进行变道动作。而不设置导航路线时，车辆将根据道路实际情况选择最优道路行驶。

　　记者了解到，目前 特斯拉 Autopilot自动辅助驾驶套件共分为三档，其中Autopilot为标配，能够提供LCC车道保持功能等；售价3.2万元的EAP（增强型自动驾驶），支持高速NOA功能；售价6.4万元的FSD为完整版，本次新增城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能。 特斯拉 官方客服人员表示，目前已对部分选配FSD智能辅助驾驶功能且搭载HW4.0辅助驾驶硬件的车辆进行相关更新的推送。

　　作为 特斯拉 车型的优势卖点之一，FSD何时能在中国市场落地成为焦点。而对于FSD推迟入华的原因， 特斯拉 总裁埃隆·马斯克曾表示，FSD在中国市排场临挑战，例如我国的公交车道管理规则较为复杂，不同时间段存在通行限制，误入公交车道的车辆将面临罚单，这对FSD的智能决策提出更高要求。另外，FSD在我国的开发还受到数据跨境传输限制等原因的影响，无疑也增加了该全面的练习难度。

　　FSD迟迟未落地，也让支付6.4万元购买FSD套件的中国车主们一度认为该功能将成为摆设。而在本次推送软件更新前，有消息称， 特斯拉 已在为中国客户准备软件更新，类似于美国市场上“完全自动驾驶”的FSD功能。该消息也被外界认为是 特斯拉 提前为FSD入华吹风。

　　本次更新前，部分已购买FSD的 特斯拉 车主表示，车辆的地图显示已经有别于EAP版本车型，出现车道级导航等。不过，相比升级至V12版本的美国版FSD，目前入华版本的FSD其实不是“全家桶”。记者了解到，FSD的V12版本已实现“端到端”自动驾驶，马斯克称，该版本FSD需要人工干预的频率仅为V11版本的1%。 特斯拉 客服人员则表示，本次 特斯拉 的软件更新相当于L2级别，不能实现完全自动驾驶，未来将对我国版的智能辅助功能持续优化升级。

　　智驾对垒升级

　　虽然本次FSD入华先期并未造成“全家桶”，但对于 特斯拉 而言，欲继续提升中国市场销量，让FSD讲好智驾故事已成为必选项。

　　数据显示，2024年 特斯拉 全球销量同比下滑1.1%，经历十年来第壹次下滑。同时，据欧洲汽车制造商协会统计，2025年1月 特斯拉 在欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国市场的新车注册量为9945辆，同比下降高达45.2%。全球销量不稳，让 特斯拉 更加意识到中国市场的重要性。2024年， 特斯拉 在中国市场的销量达65.7万辆，同比增长8.8%，在其全球销量占比近四成。2025年1月，在国内车市整体销量小幅调整情境下， 特斯拉 月销仍超6万辆。业内人士认为，随着 特斯拉 FSD在中国市场落地，或将再次提升其整体销量。

　　不过，相比 特斯拉 入华早期，目前中国车市的格局也发生改变。本次FSD入华前，国内车企已经开始提速智能驾驶领域的布局，从 激光雷达 到“端到端”系统，自主品牌车企不断尝试智能化赛道的更多可行性，试图在智驾战中抢占先机。

　　2025年以来，车企的智能化角逐持续升级。年初， 长安汽车 发布“北斗天枢2.0”计划， 长安汽车 老总朱华荣表示，2025年起将不再开发非数智化新产品，未来三年将推出35款数智新汽车。同时， 长安汽车 也打出“智驾平权”概念，其中2025年8月，长安天枢智驾系统将在10万元级别车型搭载 激光雷达 。随后， 比亚迪 正式发布“天神之眼”智能架构，除引人关注的三激光版本“上车”仰望品牌外，更让智驾系统上车7万元级车型。据统计，直到今天，已经有包含 长安汽车 、 比亚迪 、小鹏汽车、零跑汽车在内的多个汽车品牌均提出“智驾平权”的相关计划。

　　“智驾平权”外，AI“上车”也被车企越发重视。在小鹏汽车总裁何小鹏看来，随着AI大模型时代到来，未来十年中国汽车主流品牌或只剩7家，未来AI技术权重将影响近50%的购买决策，小鹏汽车未来十年则要成为面向全球的AI汽车公司。

　　同时，2025年以来，各车企更在智驾领域“深度求索”。2025年2月，东风猛士宣布，猛士917汽车智能座舱已完成DeepSeek-R1模型的接入，随后多家车企相继官宣上车Deep-Seek。据统计，包含 长城汽车 、智己汽车、东风、岚图等数十家品牌都加入了DeepSeek阵营，中国汽车市场竞争格局正在重构。中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉认为，近年来国内车企在智能化的提升上有很大进展，而车企的快速进步，也在缩小与 特斯拉 技术上的差距。

　　 中金公司 在研报中提出，2025年有望成为智驾“从量到质”的发展大年，其中两条主线，一为L2+功能的逐步完备同时车企开始进入L3级自动驾驶竞争的新篇章，二为 特斯拉 FSD入华和Robotaxi（ 无人驾驶 出租车）造成的双重潜在正向催化。