【2024】688206，重大资产重组

　　EDA（电子设计自动化）软件领域迅速迎来今年的第贰单收购。

　　3月27日晚间， 概伦电子 （688206）披露，公司正在规画通过发行股份及支付现金的形式购买成都锐成芯微科技股份有限公司（简称“锐成芯微”）控股权，同时拟募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，预计构成关联交易。公司股票自28日开市起停牌，预计停牌时间不高于5个交易日。

拟控股锐成芯微

初步确定收购团队股权

　　 概伦电子 披露，本次交易事项尚处于规画阶段，初步明确的主要交易对方包含向建军、成都芯科汇企业管理中心（有限合伙）、成都芯丰源企业管理中心（有限合伙）、海南芯晟企业管理合伙公司（有限合伙）、叶飞、朱鹏辉、沈莉、天津盛芯汇企业管理中心（有限合伙）。

　　向建军也是成都芯科汇企业管理中心（有限合伙）、成都芯丰源企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。海南芯晟企业管理合伙公司（有限合伙）的执行事务合伙人为刘瑜、天津盛芯汇企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为黄城东。

　　进一步查询可知， 概伦电子 当前披露的交易对象均为锐成芯微的“自己人”，即 概伦电子 当前确认收购的是标的企业团队的股权。

　　锐成芯微于2023年8月15日披露的辅导备案报告显示，公司控股股东、实际控制人为向建军，其直接持有发行人35.53%的股份；通过成都芯丰源企业管理中心（有限合伙）和成都芯科汇企业管理中心（有限合伙）两个持股平台控制发行人6.56%的股份，通过海南芯晟企业管理合伙公司（有限合伙）间接持有发行人5.02%的经济权益。

　　根据锐成芯微2022年6月30日披露的招股书（申报稿），本次交易对象中的自然人叶飞、沈莉及执行事务合伙人刘瑜，均为公司的董事会成员；朱鹏辉为公司监事会成员。

　　 概伦电子 表示，本次交易对方的范畴尚未最终确定，最终明确的交易对方以后续公告的重组报告书披露的信息为准。

标的颇为优质

IP全球位列第贰十一

　　 概伦电子 为何看上了锐成芯微？

　　锐成芯微建立于2011年12月，注册资金约5609.29万元人民币，法定代表人为向建军。官方网站显示，锐成芯微是集成电路 知识产权 （IP）产品设计、授权，并提供芯片定制服务的国家级“ 专精特新 ”高新技术企业。

　　市场份额方面，根据IPnest2021年的报告，锐成芯微是我国大陆位列第贰、全球位列第贰十一的半导体IP供货商。同时，锐成芯微作为中国主要的物理IP供货商之一，在模拟及数模混合IP、无线射频通信IP等物理IP细分领域具有明显的竞争优势。其中，公司的模拟及数模混合IP排名中国第壹、全球第叁，2021年全球市场占有率为6.6%；公司的无线射频通信IP排名中国第壹、全球第叁，2021年全球市场占有率为4.5%。

　　锐成芯微2022年披露的招股书（申报稿）显示，公司半导体IP产品主要为模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP及有线连接接口IP。公司客户涵盖中兴微电子、 比亚迪 、紫光同芯、 华润微 控股、海信、TCL、矽力杰、博通（Broadcom）、芯源系统（MPS）等数百家芯片设计公司、系统级厂商。

两度冲刺IPO未果

　　需提及的是，锐成芯微此前分别冲刺过科创板、创业板。

　　据披露，锐成芯微于2022年6月30日申请在科创板上市并获受理，却在2023年3月2日主动取消了上市申请。时隔不足半年，锐成芯微重启A股IPO，于2023年8月15日披露辅导备案报告，拟赴创业板上市。

每天三分钟公告很轻松

　　 概伦电子 ：拟购买锐成芯微控股权 28日起停牌； 诺泰生物 和 金雷股份 一季报业绩大幅预增； 三只松鼠 ：规画发行H股股票并在香港联交所主板上市； 汉邦高科 ：拟购买驿路微行51%股权 28日起复牌……

　　今日看点

　　聚焦一：

　　 概伦电子 ：拟购买锐成芯微控股权 28日起停牌

　　公司正在规画通过发行股份及支付现金的形式购买成都锐成芯微科技股份有限公司（简称“锐成芯微”）控股权，同时拟募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，预计构成关联交易。公司股票将于2025年3月28日（周五）开市起停牌，预计停牌时间不高于5个交易日。锐成芯微经营范围包含研发、销售电子元器件、计算机软硬件、电子设备；集成电路开发并提供技术咨询；计算机系统集成等。

　　聚焦二：

　　 诺泰生物 和 金雷股份 一季报业绩大幅预增

　　 诺泰生物 ：披露业绩预告。公司预计2025年一季度实现归属于母公司所有者的净收入为13,000万元到17,000万元人民币，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6,367.32万元到10,367.32万元人民币，同比增加96%到156%。公司表示，以“时间领先、技术领先”的经营宗旨，施展学科交叉及国际化BD团队的竞争优势，持续扩大优质客户规模，报告期内公司多肽原料药等销售收入实现较大增长。

　　 金雷股份 ：披露一季度业绩预告。公司预计2025年第壹季度实现归属于上市公司股东的净收入5,000.00万元至5,600.00万元人民币，比上年同期增加70.96%至91.47%。报告期内，风电行业向好发展，行业景气度提升，风电零部件整体需求旺盛。公司紧抓风电行业发展机遇，加大风电市场开发力度、加快铸造产能释放节奏，锻造风电主轴、铸造风电产品出货量均大幅提升。

　　聚焦三：

　　 三只松鼠 ：规画发行H股股票并在香港联交所主板上市

　　公司计划发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情景，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其它期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。

业绩精选

　　 生益电子 ：披露年报。公司2024年实现营业收入4,686,630,826.09元，同比增长43.19%；归属于上市公司股东的净收入331,973,153.83元，同比结束亏损实现盈利；基本每股收益0.40元。公司2024年度利润分配方案拟定如下：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基础，向登记在册全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

　　 新乡化纤 ：披露年报。公司2024年实现营业收入73.66亿元人民币，同比下降0.18%；实现归属于上市公司股东的净收入2.46亿元人民币，上年同期亏损4215.36万元；基本每股收益0.1574元。

　　 全志科技 ：披露年报。公司2024年实现营业收入22.88亿元人民币，同比增长36.76%；实现归属于上市公司股东的净收入1.67亿元人民币，同比增长626.15%；基本每股收益0.26元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　 海波重科 ：披露年报。公司2024年实现营业收入4.2亿元人民币，同比增长1.07%；实现归属于上市公司股东的净收入2300.36万元人民币，同比增长280.37%；基本每股收益0.12元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

　　 中国人保 ：披露年报。2024年公司实现营业收入为6219.72亿元人民币，同比增长12.5%；归属于母公司股东的净收入为428.69亿元人民币，同比增长88.2%。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东派发末期股息每10股现金股利1.17元（含税）。

　　 微光股份 ：披露年报。公司2024年实现营业收入14.09亿元人民币，同比增长11.12%；实现归属于上市公司股东的净收入2.21亿元人民币，同比增长82.16%；基本每股收益0.96元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。

　　 国药现代 ：披露年报。2024年公司实现营业收入109.38亿元人民币，同比下降9.38%；归属于上市公司股东的净收入10.84亿元人民币，同比增长56.62%；基本每股收益0.81元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。报告期内，公司原料药及医药中间体板块实现销售收入51.98亿元人民币，比上年同期上升8.54%，占本期营业收入的47.53%，比上年增加7.85个百分点。

　　 光华股份 ：披露年报。公司2024年实现营业收入17.24亿元人民币，同比增长16.48%；实现归属于上市公司股东的净收入1.46亿元人民币，同比增长39.10%；基本每股收益1.14元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。

　　 珠江啤酒 ：披露年报。公司2024年实现营业收入57.31亿元人民币，同比增长6.56%；实现归属于上市公司股东的净收入8.1亿元人民币，同比增长29.95%；基本每股收益0.37元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。

　　 蓝思科技 ：披露年报。公司2024年实现营业收入698.97亿元人民币，同比增长28.27%；实现归属于上市公司股东的净收入36.24亿元人民币，同比增长19.94%；基本每股收益0.73元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。

　　 山东黄金 ：披露年报。2024年公司实现营业收入825.18亿元人民币，同比增长39.21%；归属于上市公司股东的净收入29.52亿元人民币，同比增长26.8%；基本每股收益0.57元。公司2024年度拟每10股派发现金红利累计2.28元（含税，含半年已派发现金红利）。报告期内，黄金价格整体显现大幅上涨走势。2024年，国际现货金价最高2790美元/盎司，最低1984美元/盎司，最大波幅达806美元/盎司；年末收于2624美元/盎司，较上年末收盘价2063美元/盎司上涨约27%。

　　 广东宏大 ：披露年报。公司2024年实现营业收入136.52亿元人民币，同比增长17.61%；实现归属于上市公司股东的净收入8.98亿元人民币，同比增长25.39%；基本每股收益1.1815元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。

　　 江苏博云 ：披露年报。公司2024年实现营业收入6.45亿元人民币，同比增长27.37%；实现归属于上市公司股东的净收入1.41亿元人民币，同比增长22.24%；基本每股收益1.45元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。

　　 润禾材料 ：披露年报。公司2024年实现营业收入13.28亿元人民币，同比增长16.96%；实现归属于上市公司股东的净收入9623.64万元人民币，同比增长17.06%；基本每股收益0.75元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　 江西铜业 ：披露年报。2024年公司实现营业收入5209.28亿元人民币，同比下降0.18%；归属于上市公司股东的净收入69.62亿元人民币，同比增长7.03%；基本每股收益2.01元。公司2024年度利润分配预案为：每股派发0.70元（含税）。

　　苏泊尔：披露年报。公司2024年实现营业收入224.27亿元人民币，同比增长5.27%；实现归属于上市公司股东的净收入22.44亿元人民币，同比增长2.97%；基本每股收益2.820元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利28.10元（含税）。

　　 中信建投 ：披露年报。2024年公司实现营业收入211.29亿元人民币，同比下降9.1%；归母净收入72.23亿元人民币，同比增长2.68%；基本每股收益0.79元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。

　　 华荣股份 ：披露年报。2024年实现营业收入39.64亿元人民币，同比增长24.01%；归属于上市公司股东的净收入4.62亿元人民币，同比增长0.26%；基本每股收益1.37元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每股派发现金红利1元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。

　　 美亚光电 ：披露年报。公司2024年实现营业收入23.11亿元人民币，同比下降4.73%；实现归属于上市公司股东的净收入6.49亿元人民币，同比下降12.84%；基本每股收益0.7372元。公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。

定增&重组

　　 汉邦高科 ：公司拟向深圳高灯发行股份购买其持有的安徽驿路微行科技有限公司（以下简称“驿路微行”）51%股权。本次交易完成后，驿路微行将成为公司控股子公司。同时，公司拟向实际控制人李柠全资控股公司智耘科技发行股份募集配套资金。直到今天，驿路微行的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及作价尚未确定，预计本次交易将构成上市公司重大资产重组。

　　本次交易标的企业驿路微行主要深耕智慧交通领域，聚焦 ETC 发行服务和 ETC 增值业务。公司表示，公司和驿路微行经营业务均是 智慧城市 建设的重要内容，驿路微行业务及产品可应用于 智慧城市 建设，为公司安防业务融合新领域及后续业务拓展提供支持。公司股票将于2025年3月28日开市起复牌。

　　 统一股份 ：公司全资子公司统一石化通过北京产权交易所以公开挂牌的形式征集意向投资方并实施增资扩股，根据北京产权交易所挂牌结果及各方已签署的附生效条件的《增资协议》，柯桥领途拟对统一石化以货币方式增资40,000万元人民币，增资完成后柯桥领途持有统一石化的股权比例为21.91%，募集资金拟用于 新能源 液冷油液和特种润滑油生产研发项目、补充流动资金等用途。交易完成后，统一石化仍然为公司财务报表合并范围内的控股子公司。本次交易构成上市公司重大资产重组。

重要事项

　　 中旗新材 ：最近，公司接到控股股东海南羽明华创业投资有限公司、公司实际控制人周军关于正在规画将公司部分股份协议转让事项的公告，该事项可能造成公司控股股东及实际控制人发生变更。本次交易对手方所处行业为半导体高端装备业，协议转让股份相关交易事项需相关部门进行事前审批。鉴于上述事项处于洽谈阶段，尚存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票及可转换公司债券自2025年3月28日开市起停牌，预计停牌时间不高于2个交易日。

　　新大陆：鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺畅实施，公司将回购价格上限由24元/股调整为37元/股。调整后的回购股份价格上限自2025年3月27日起生效。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其它内容不变。

　　*ST仁东：公司重整计划已执行完毕，根据有关规定，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司已向深交所申请撤消因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示。深交所将在收到公司申请后十五个交易日内（如需补充材料，补充材料时间不计入该期限内），作出是否同意公司股票交易撤消退市风险警示的决定，最终撤消情况以深交所审核意见为准。

　　 康力电梯 ：公司拟将下属全资子公司广东 康力电梯 有限公司（以下简称“广东康力”）100%股权出售给中山西湾建设投资有限公司，交易对价为343,027,008元。本次交易完成后，公司不再持有广东康力股份，其不再并入公司合并报表范围。

　　公司表示，本次拟出售广东康力股权事项，与公司经营改革相关，为公司优化资产结构和资源配置、提高公司闲置资产使用效率的进一步安排。若本次交易事项实施，预计对交易实施所属报告期内的财务情况和经营成果将发生积极影响。经公司财务部门初步测算，预计将增加所属报告期内利润总额约21,245.09万元人民币，最终以审计机构年度审计确认的结果为准。

　　 北新路桥 ：公司近日收到 新疆维吾尔自治区 交通建设管理局发来的《中标通知书》，公司被确定为别迭里口岸公路建设项目第BDL-2标段中标人，中标金额为6.59亿元人民币。

　　 中航产融 ：公司于近日收到公司控股股东中国航空工业集团有限公司（简称“中航工业”）的函件，中航工业拟规画与公司相关的重大事项,公司股票将于2025年3月28日（周五）开市起停牌，预计停牌时间不高于5个交易日（含停牌当日）。

　　 天新药业 ：公司于2025年3月27日收到由东宁市监察委员会签发的《解除留置通知书》，决定对许江南解除留置措施。目前许江南已能正常履行公司老总职责，公司生产经营情况正常。

　　农产品：公司董事会会议审议通过《关于投资粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目的议案》。为完善公司在全国重要枢纽节点的布局，加快推动公司转型升级，同意公司出资4亿元成立“南沙海吉星国际供应链有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）”，在 广州市 南沙区投资建设“粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目”。

停复牌

　　复牌： 汉邦高科 （300449）。

　　停牌： 中旗新材 （001212）、 中航产融 （600705）、 概伦电子 （688206）。

　　（备注：数据截至27日21：30）