【中信银行】中信银行百亿利润背后 - 零售利润下滑，合规漏洞百出

　　3月26日晚间， 中信银行 （601998）交出了一份“矛盾”的2024成绩单：营业收入和净收入实现双增，三大业务板块（对公、零售、金融市场）中的对公业务实现了微增，可是零售业务利润却狂跌42%。

　　作为中国改革开放后首批建立的股份制银行—— 中信银行 且曾以“对公王者”的姿态叱咤金融市场。但如今，这家银行正逐渐失速。

　　当下， 中信银行 的营业收入与净收入增速不断放缓。自实施零售战略转型以来，零售业务所贡献的收益持续下滑，充分展现出转型进程中的艰辛与痛苦。

　　不仅如此， 中信银行 在内控管理和业务运营方面也袒露出许多问题。大量罚单密集落地，仅在过去一段时期内，罚单数量就多达数百张，这直观地反映出该行在内部管控与业务操作流程等方面存在的漏洞。

　　净收入增速下滑

　　年报披露，2024年， 中信银行 实现营业收入2136.46亿元人民币，比上年增长3.76%；归属于本行股东的净收入685.76亿元人民币，比上年增长2.33%，整体数据较为积极。

　　图片来源： 中信银行 2024年年度报告

　　对照近几年数据来看， 中信银行 的增长速度仍处于下滑状态，但在银行业整体净息差缩小的大环境下， 中信银行 仍能保持业绩增长，实属不容易。

　　据统计，2021年到2024年，该行的营业收入分别为2046亿元、2114亿元、2059亿元、2136亿元人民币，同比增速分别为5.05%、3.34%、﹣2.60%、3.76%，净收入分别为556.4亿元、621.0亿元、670.2亿元、680.6亿元人民币，同比增速分别为13.60%、11.61%、7.91%、2.33%。

　　数据来源： 东方财富 网

　　利息收入在银行收入构成中占据关键地位，是银行最主要的收入来源。2024年， 中信银行 的利息净收入达到1466.79亿元人民币，相较于上一年度实现了2.19%的增长；非利息净收入为669.67亿元人民币，同比增长幅度为7.39%。

　　在净息差方面，2024年 中信银行 净息差为1.77%，与上一年的1.78%相比，虽仅降低了0.01%，但与2020年高达2.26%的净息差数据相比，下滑态势较为明显。对此，在2024年业绩发布会上， 中信银行 行长（拟任）芦苇指出，预计2025年银行净息差仍将承受较大的下降压力。

　　资产规模上，截至2024年末， 中信银行 资产总额攀升至95327.22亿元人民币，较上年末增长了5.31%。资产质量层面，该行不良贷款余额为664.85亿元人民币，比上年末增加16.85亿元人民币，增幅达2.60%，不良贷款率维持在1.16%。

　　零售业务持续下滑

　　 中信银行 的对公业务和零售业务长期以来备受各界关注。截至2024年末，在 中信银行 的贷款结构中，对公贷款占比58.7%，零售贷款占比41.3%，对公业务在该行当前业务体系中仍占据主导地位。

　　从财报数据来看，截至2024年末， 中信银行 对公客户总数已达126.66万户，相较于上年末增加了10.90万户；对公贷款余额达到2.68万亿元人民币，较上年末增长了2000.25亿元人民币，增长率为8.07%；对公存款余额为3.9万亿元人民币，较上年末增加1862.78亿元人民币，增幅为4.92%。

　　尽管 中信银行 大力发展零售相关业务，在报告期内也获得了一点成果，如零售客户数量增长至1.45亿户，零售管理资产余额提升至4.69万亿元人民币，个人按揭贷款余额突破万亿元大关。然而，在收入方面，2024年 中信银行 公司银行业务实现营业净收入899.66亿元人民币，同比增长5.03%，占总营业收入的44.91%。与之形成鲜明对照的是，零售银行业务营业净收入为818.21亿元人民币，同比下降2.08%，税前利润更是同比大幅下滑42.08%，利润贡献占比也从2021年的34.7%急剧降至11.4%。

　　仔细分析报告可知，信用卡业务的收缩，是 中信银行 零售业务收入下滑的一大症结所在。年报数据显示，截至2024末， 中信银行 信用卡累计发卡量达到1.23亿张，相较于上年末，实现了6.68%的增长；信用卡贷款余额为4878.82亿元人民币。

　　然而，在业务量上， 中信银行 信用卡在报告期内的交易量仅为2.44万亿元人民币，与上一年相比，下降幅度达到10.13%；信用卡业务所引发的收入为559.10亿元人民币，同比降低了5.91%。这一系列数据表明，尽管 中信银行 在信用卡发卡数量上保持着增长趋势，但信用卡业务的实际活跃度和创收能力却显现出一定的下降态势，进而拖累了零售业务的整体收入表现。

　　合规漏风？2025年仅90天罚超200万

　　2024年， 中信银行 收到的罚单数量着实很多。5月， 中信银行 洛阳分行因贷前调查敷衍塞责，贷后检查也未能切实落实，存在一系列相关非法事实，被处以115万元罚款；上海分行因违反《中华人民共和国商业银行法》第五条、第七十三条和相关审慎经营规则，遭罚30万元。

　　到了6月， 中信银行 乌鲁木齐青年路支行、北京路支行、南湖北路支行，因银行承兑汇票贸易背景审核把关不严，贴现资金违规回流出票人账户，贷款资金也回流至借款人等缘故，合计被罚款97万元。

　　12月， 中信银行 郑州分行及其多家下属机构和相关责任人，被 河南省 金融监管局集中开出18张罚单。这是由于该行存在贷前审查流程有瑕疵、资料审核不仔细、放款审核与贷后管理松懈，致使“三查”机制失效，流动资金贷款被挪用等诸多问题，此次总罚款金额高达600万元。

　　其实， 中信银行 受罚已非偶然现象。踏入2025年， 中信银行 在合规经营方面的问题仍在持续袒露，短短不到4个月，便已累计被处以219万元罚款。

　　2025年3月21日，国家金融监督管理总局云南监管局发布的行政处理信息公开表显示， 中信银行 昆明分行因贷款管理不审慎，被处以35万元罚款，其分支机构也因相同缘由被罚80万元。同日， 中信银行 宁波分行因存款业务管理不审慎，被宁波监管局罚款50万元人民币，同时，当时担任宁波象山支行行长江一冬、客户经理马叶挺分别被予以警告处罚。

　　更早之前，今年1月9日， 中信银行 日照分行就因“违反金融统计有关规定；未按规定履行客户身份识别义务；未及时处置 数据安全 漏洞风险；未制定 网络安全 事件应急预案”这四项犯法行为，被中国人民银行 日照市 分行警告并罚款54万元人民币，当时担任该行零售银行部副总经理（主导工作）黄某，也因未按规定履行客户身份识别义务，被处以1.75万元罚款。

　　 中信银行 的“零售第壹战略”正面临严峻挑战，合规问题频发。对于万亿体量的 中信银行 而言，这是当下所亟需解决的问题，也需要时间来检验。（《理财周刊-财事汇》出品）