【新能源】一周碳要闻 -对等关税-下的中国新能源-碳报第142期-

　　正文

　　一、双碳要闻

　　A、政策速递

　　1. 国务院：加强农村能源体系和新型基础设施建设

　　4月7日消息，中共中央、国务院近日印发的《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》指出，推进乡村基础设施提档升级，强化农村交通运输网、供水设施、能源体系和新型基础设施建设。开展地下水超采综合治理。加强受污染耕地治理和安全利用。推进农业面源污染综合防治，发展生态循环农业。健全山水林田湖草沙一体化保护和系统治理机制。实施好长江十年禁渔和海洋伏季休渔。建立农业生态环境保护监测制度。

　　零碳解读：国务院加强农村能源体系建设，推动农村分布式可再生能源开发利用，提升农村电力保障水平。这些政策的实施将有助于提升农村地区的能源保障能力，推动农村现代化建设，增进 乡村振兴 和农业农村现代化发展。

　　2. 国办重磅发文遏制涉企乱收费，新能源行业整治顽疾

　　针对涉企乱收费现象，国务院办公厅近日出台《关于建立健全涉企收费长效管理制度的指导意见》，亮出制度“利剑”。《指导意见》第壹次提出在全国层面健全涉企收费目录清单制度，要求目录清单全覆盖，凡是清单外的收费项目，一概不得收取，为涉企收费行为划定了明确的界限。同时，《指导意见》强调加强事中事后监管，建立联合惩戒机制，让违规者付出一定代价，并形成有力震慑。

　　零碳解读：能源行业尤其是光伏、风电、 储能 、氢能等新能源领域，展会高额付费、不得人心收费问题较为突出。部分能源企业每年用于各类展会的非生产性支出高达数百万元人民币，这些成本最终会转嫁到整个产业链上，影响行业整体竞争力。国务院办公厅的指导意见将有力遏制能源涉企乱收费现象，推动能源行业的高质量发展。

　　3. 国家能源局印发管理实施细则，确保能源重点专项顺畅实施

　　最近，《国家能源局主责国家重点研发计划重点专项管理实施细则（试行）》发布，旨在确保国家能源局主责国家重点研发计划重点专项顺畅实施，实现科学、规范、高效和公正管理。

　　零碳解读：能源重点专项以贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略和创新驱动发展战略为目标，重点资助战略性、基础性、前瞻性重大科学问题、共性关键技术和产品研发。组织实施遵循需求引领、协同攻关、效率优先、强化监督等原则。

　　B、地方动态

　　4. 内蒙古 锡林郭勒盟 ：拓展绿氢绿氨绿醇消纳场景

　　4月9日，内蒙古 锡林郭勒盟 行政公署办公室发布《 锡林郭勒盟 关于推进优势特色产业集群建设的指导意见》的公告。通知指出，谋划布局重力 储能 、压缩空气 储能 、氢 储能 等项目。依托绿电资源优势，拓展绿氢绿氨绿醇消纳场景，招引绿电制氢氨醇等项目，缔造绿电制氢氨醇产业基地；在水资源丰富、交通便利的 多伦县 等地区规划建设绿电制氢氨醇项目，缔造绿氢绿氨绿醇产业园区。

　　零碳解读：文件中还设置了产能与产值目标，到2030年制氢能力达到20万吨左右、制氨能力80万吨以上、制醇能力30万吨以上。为实现绿氢的远距离、大规模输送， 锡林郭勒盟 谋划建设多伦—承德输氢管道，并推动接入康保至曹妃甸输氢管道。

　　5. 湖北：节假日实施深谷电价机制，下降10%

　　4月8日，湖北发改委印发《关于实行节假日深谷电价机制有关事项的公告》，拟在春节、五一、国庆期间设置深谷时段。根据文件，节假日设置的日间深谷时段为9：00—15:00。其中，工商业代理购电用户电价中，代理购电价格和上网环节，线损费用在9:00-12:00及14:00-15:00执行的浮动比率由1下调为0.9，12:00-14:00执行的浮动比率由0.48下调为0.43。

　　零碳解读：节假日用电负荷明显下降，而新能源发电（如风电、光伏）仍处于高峰，深谷电价机制可激励企业在此期间多用电，减少弃风弃光。该政策是电力市场化改革的重要探索，有助于能源结构优化，同时在中美贸易冲突环境下，为省内企业提供缓冲空间，助力企业转型升级。

　　6. 山西规划建设3-5个风光示范基地

　　4月2日， 山西省 能源局发布《 山西省 2025年能源转型与生态治理风光示范基地总体方案》，提出加强 山西省 新能源发展战略性布局和系统性谋划，以采煤沉陷区、盐碱地、沙地（以下简称“三类土地”）为重点，坚持新能源开发和生态环境治理相结合，规划建设一批绿色、先进、经济、安全、高效的省级大型风光基地项目，推动 山西省 新能源产业高质量发展。

　　《方案》指出，坚持集中布局、示范先行、要素协同，聚焦“三类土地”比较集中的 大同市 、 朔州市 、 忻州市 、 临汾市 等区域，结合周围可利用土地资源、电网汇集站规划等情况，规划建设3-5个省级能源转型与生态治理风光示范基地，科学合理确定风电、光伏发电装机规模，同步实施风光项目建设和生态治理，力争尽早建成投入生产。

　　零碳解读：山西拥有丰富的风电、光伏发电资源，具有比较大的开发潜力，该文件为推动能源绿色低碳转型与生态治理修复，强化新能源发展的战略性布局提供了系统性谋划。

　　C、行业资讯

　　7. 应对美国关税，国家发改委主任听取民企建议

　　4月8日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，邀约江苏 天合光能 、浙江中基宁波、广东 领益智造 、北京滴滴出行、山东 歌尔股份 等5家民营企业与会，听取宏观政策在微观主体的落实情况及建议，听取应对美加征关税的举措及建议，听取稳外贸、稳就业的意见及建议。国家发展改革委副主任郑备出席会议。

　　会上，5位企业责任人结合本企业发展实际和所在行业发展现状，介绍了对国家有关政策举措落实的实际感受和企业加快转型升级、应对外部风险挑战等情况，并提出了相关政策建议。与会企业责任人均认为，对美国加征关税已经有准备，正在积极采取应对措施，同时国内发展环境稳定、市场空间广阔，企业有信心克服困难、取得突破、实现更好发展。

　　零碳解读：会上强调，面对美加征关税等外部风险挑战，要坚定不移推进改革开放，坚持以国内大循环为主体、国内国际双循环相互增进的新发展格局，以国内发展的确定性应对外部环境的不确定性。

　　8. 氢能源 无人机 完成长航时跨昼夜连续飞行30小时

　　中国航空工业集团成都飞机工业(集团)有限责任公司4月8日透露，其联合清华大学研发的 氢能源 无人机 已完成30小时长航时跨昼夜连续飞行，打破了国内同类飞行器纪录，续航能力达到国际领先水平。

　　零碳解读：该 无人机 在飞行中搭载了顶尖的光电载荷，能够高效地对地面进行巡查。同时，通过5G机载模块和公网资源， 无人机 能够将遥测数据和任务载荷图像实时传输至异地平台，实现了远程动态监控。这一技术的应用，极大地丰富了 氢能源 无人机 的低空经济应用场景，例如在公共安全、应急响应、边疆巡逻和灾后救援等领域。此次飞行测试的成功，不仅展示了中国在 氢能源 无人机 领域的技术实力，也为未来 无人机 技术的发展树立了新的标杆。

　　9. 我国首个海陆一体海上风电柔直输电工程开工

　　4月7日，广东阳江三山岛海上风电柔直输电工程全面开工，这是全国首个由电网企业统一规划和建设的海上风电配套送出工程，也是我国首个海上风电海陆一体柔性直流输电工程，计划2026年10月投入生产。项目投入生产后，预计每年可向粤港澳大湾区提供清洁电能约60亿千瓦时，相当于节约标煤174万吨，减少二氧化碳排放约463万吨，成为支撑湾区经济发展的强劲清洁动力。

　　零碳解读：该工程是全国首个由电网企业统一规划和建设的海上风电配套送出工程，标志着我国海上风电发展进入了一个崭新的阶段。工程将为粤港澳大湾区提供强大的清洁动力，推动区域经济的可持续发展。通过减少化石能源的使用，该工程将为实现碳中和目标做出重要贡献。

　　10.全球清洁电力占比首破40%，中国 风能 与 太阳能 贡献超半

　　4月8日，国际能源环境智库Ember发布的2025年《全球电力评论》报告显示，2024年全球清洁电力占比第壹次突破40%，达40.9%，创造了自20世纪40年代以来最高纪录。这一成就标志着全球能源转型迈入新阶段，而中国在其中贡献了超半数新增清洁电力，成为全球能源转型的关键推动力。

　　零碳解读：我国的清洁能源增长满足了国内81%的新增电力需求，远高于过去五年平均52%的水平。中国通过数十年持续的政策支持，在 太阳能 等领域主导国内部署与全球生产，现已成为全球清洁技术革命的引领者。

　　二、专题碳讨

　　“对等关税”冲击下的中 国新能源 ，“奉陪到底”也“波澜不惊”

　　连日来，美国政府随意滥用关税手段，对包含中国在内的全球贸易伙伴征收所谓“对等关税”。

　　4月7日，全球金融市场因美国加征关税政策引发剧烈动荡，包含A股在内的亚洲股市出现狂跌。根据 东方财富 行情中心，4月7日，电池板块下跌幅度位列各板块首位，光伏设备板块下跌幅度位列第九。

　　中国是美国锂电第壹大进口国，2024年中国对美 储能 电池出口额达62.7亿美元，占其进口总量的57%；美国光伏市场也是我国光伏产品的重要出口市场之一，美国市场对我国光伏产品的切实需求短时间内仍然存在。此次关税调整后，中国对美电池出口和光伏出口关税都已达高位。

　　就在4月10日，美国政府宣布对我国输美商品征收“对等关税”的税率进一步提高至125%。美方对华随意加征畸高关税，极度违反国际经贸规则，置美国自己构建的二战后全球经济秩序于不顾，也违背基本的经济规律和常识，完全是单边霸凌胁迫做法。中方对此强烈谴责。

　　新京报零碳研究院随后联系了多家新能源企业，从业人员表示，目前关税影响最大的是证券市场的股票价格，对公司生产经营没有本质影响，但之后企业出海、投资策略上会更加谨慎。

　　中国能源政策始终坚持战略定力，不因短时间的贸易摩擦而动摇，展现出“硬刚到底”且“波澜不惊”的态势。

　　部分 锂电池 企业回应“直接影响有限”

　　美国关税政策进一步抹平了中国电池厂商出口至美国本土的锂电产品的竞争优势。可是，部分 锂电池 企业在投资者关系平台上对“对等关税”影响的回应中表达“影响较小”。

　　4月7日， 欣旺达 在互动平台表示，公司销往美国的产品主要为间接销售，对公司影响较小。

　　4月7日， 珠海冠宇 回应称，公司2024年消费类主要业务收入占公司总营业收入的88.94%，而消费类电池（主要系手机、笔记本电脑及平板电脑的电池）直接从中国出口至美国的情景极少，因此此次关税对公司的直接影响有限。

　　 骆驼股份 表示，公司出口美国的总体规模较小，影响可控，对公司海外业务的影响较小。

　　 孚能科技 在投资者互动平台表示，目前公司产品出口地区以欧洲为主，美国出口占比较小。同时，在海外产能建设方面，公司为 锂电池 行业最早布局海外产能的企业之一。公司已与土耳其电动汽车品牌客户TOGG成立合资子公司Siro，其中Siro项目一期6GWh产能已投入生产，并完成产能爬坡。美国增加关税对公司经营影响水平较小。

　　4月7日， 亿纬锂能 回应投资者提问时透露，目前 亿纬锂能 和美国客户签订的合约都采用的是FOB价格即离岸价格结算，供货商只负责货物离开中国港口之前的部分，之后的运输、关税、到岸港口费用等，均由客户承担。

　　国内光伏企业早有准备

　　中国光伏产业一直是美国关税政策的“受害者”。从光伏企业在投资者互动平台上的回应我们也能看出，国内光伏的反应近乎“波澜不惊”。

　　4月7日， 隆基绿能 在投资者互动平台表示，目前，公司以参股合资方式在美国建有5GW组件产能，已经全部正常投入生产。公司在美国的组件产能主要从美国以外地区进口原材料，从全行业看，公司美国产能因本轮“对等关税”所增加的成本处于较低水平。公司将积极推进全球化战略和本土化运营，提升市场竞争力。

　　4月7日， 天合光能 在互动平台表示，直到今天公司在美国储蓄有足够规模的电池组件库存，其成本预计不会受到美国加征对等关税的影响，另有部分在运输途中即将入关的产品，再加上其它的一些供货渠道，可以满足公司今年后续阶段美国市场客户需求。

　　 晶澳科技 近日表示，美国方面公司布局方式多元。除了提前与客户洽谈潜在关税分配方式，锁定非东南亚四国电池，投入生产美国2GW组件产能外，阿曼6GW电池与3GW组件项目有望年内建成。阿曼对等关税仅10%，税率优势明显，有望逐步成为出货美国主要方式。

　　 博威合金 介绍，公司在美国建设的2GW电池片及组件项目，就是从根本上解决美国对海外进口产品加征关税的举措。公司在越南新投建的3GW电池片扩产项目将来的销售市场为欧洲、印度市场，与国内企业相比仍然有税费优势，可实现正常盈利。

　　豁免石油和稀土？能源秩序正在改变

　　在特朗普公布"对等关税"政策之后，紧接着抛出了一份长达22页的关税豁免清单，涉及近千种商品。

　　除了一点人道主义物资，在途商品，出版物和影片等信息类产品，和受232条款约束并已经加征关税的产品外，有两类商品特别值得关注，一是煤炭、石油、 天然气 之类的能源产品，二是稀缺矿产资源。

　　美国豁免石油、 天然气 等能源产品关税，说明其并未因页岩油开采而开脱对进口石油的依赖。这凸显了美国在能源安全方面的脆弱性，其能源供应仍需依赖进口来维持稳定。

　　稀土是许多高科技和国防产品不可或缺的原材料，美国在稀土等关键矿产资源上高度依赖进口，尤其是从中国进口。豁免稀土关税是为了保障美国国防和高科技产业的供应链稳定，维持美国在全球科技和军事领域的领先地位。

　　不得不说，国际能源秩序正在改变，尤其是以中国为代表的新能源生产大国正在改变能源贸易格局，绿色能源的价值逐步凸显，国际能源的贸易结构正在向发展中国家倾斜。

　　国际能源署（IEA）发布的《2024年世界能源展望》报告指出，全球能源市场正在经历迅速的转型，可再生能源、电动汽车、液化 天然气 等领域的发展对传统能源市场发生了明显影响。同时，各国在清洁能源技术上的竞争和合作也在不断深化，推动了全球能源市场的多元化。

　　最近，清华大学五道口金融学院讲席教授、绿色金融研究中心（CGFR）主任鞠建东、能源基金会首席执行官兼中国区总裁邹骥共同撰写文章《全面加速能源绿色转型、增进经济强劲增长》中提到，我国的光伏产业在技术、产能和生产成本方面均处于世界领先地位。我国的贸易结构正在向发展中国家倾斜，越来越多的经济增长将来自与发展中国家的贸易。例如，中国在马里的光伏项目预计可发电25年，利润率为228.72%，投资回收期约为6.5年。这一案例表明，中国在非洲的能源转型类投资具有高回报率和经济可行性，能够助力当地经济发展，也是我国企业出海的新方向，进一步证明了绿色转型投资的全球价值和潜力。

　　 中国银行 研究院研究员刘晨表示，特朗普宣布对等关税无疑加剧了全球能源局势的不确定性，传统能源方面，虽然对等关税行政令豁免了油气进口市场，但市场仍然需要重新定价地缘政治风险溢价，未来全球原油市场波动或将加剧，对国内传统能源供应链形成一定扰动。新能源方面，我 国新能源 行业整体产业链完整、自主可控、技术优势较明显，主要企业在美国直接业务收入占比较小，短时间来看美国对等关税对销售端直接作用有限。可是，需要警惕美国能源政策可能造成全球能源发展路径分化，加剧全球能源转型不确定性，抬升我国推动全球绿色转型的压力。

　　刘晨指出，面对未来诸多不确定性的影响，中 国新能源 企业需要积极应对，积极探索全球的结构性机遇，强化与东南亚、欧洲、中东等地区的合作，降低对单一市场的依赖，增强应对贸易壁垒能力。在“ 一带一路 ”沿线区域中，东南亚、中东、中亚、中东欧等地区能源资源较为丰富，同时积极推进绿色低碳经济发展，可以继续推动在“ 一带一路 ”地区进行投资建厂。另外，新能源企业仍需持续巩固自身的议价能力，短时间需要借助政府间的贸易谈判和争端解决机制，积极争取政策支持和保障，长期需要强化研发能力，筑牢在全球细分领域的“护城河”。