【*ST松发】西南证券助力-并购六条-后首家上市公司跨界并购项目获批

　　上证报中国证券网讯（记者王彦琳）目前，广东松发陶瓷股份有限公司（下称“*ST松发”）发布公告称，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国中国证券监督管理委员会同意注册批复。这是“并购六条”发布以来，首单获批的上市公司跨界并购项目。 西南证券 在此次重大资产重组项目中担任独立财务顾问，这是 西南证券 深耕资本市场、践行金融报国使命的又一力作。

　　去年9月24日，中国证券监督管理委员会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称“并购六条”），旨在支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业实施并购重组，引导更多资源向新质生产力方向聚集。作为国资控股的证券机构， 西南证券 精准研判政策机遇，面对*ST松发传统陶瓷业务面临增长瓶颈的挑战， 西南证券 提出“置出低效资产、注入新质生产力”的重组方案，助力企业寻求产业升级。

　　 西南证券 相关人士透露，面对跨行业重组的复杂性，公司投行团队创新设计交易方案，提出“资产置换+发行股份+配套融资”三位一体的交易方案，平衡各方利益诉求，确保交易可行性与合规性，专业、高效地完成了方案设计、项目承做、监管沟通等工作，精准对接监管审核要点，高效解决了审核中心关于交易方案、标的资产盈利能力、标的估值等关键问题的关注焦点。

　　记者了解到，本次重组交易规模超80亿元人民币，配套募集资金40亿元人民币，创近年来民营企业重组规模新纪录。项目落地实行后，*ST松发核心业务将全面升级至高附加值的船舶制造及高端装备领域，未来将助力我国向“造船强国”迈进。

　　展望未来， 西南证券 相关责任人表示，公司将继续传承“用心创造价值，专业成就梦想”的服务宗旨，以“新质生产力”为锚点，深耕战略性新兴产业与未来产业，为更多企业提供全生命周期的资本运作解决方案，全面实现“西部领先、全国进位和重庆辨识度”的奋斗目标，助力中国资本市场高质量发展。