【宁德时代】中金公司助力宁德时代完成H股IPO

　　5月20日， 宁德时代 新能源 科技股份有限公司（以下简称“ 宁德时代 ”，股票代码：300750.SZ，3750.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模46.0亿美元，绿鞋后发行规模52.9亿美元（假设绿鞋全额行使）。 中金公司 担任本次项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并担任本次项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。

　　本次项目为2023年以来全球规模最大的IPO（假设绿鞋全额行使），2022年以来全球规模最大的中资企业IPO（按定价日），2022年以来香港市场规模最大的IPO，也是迄今为止规模最大的沪深A股上市公司H股IPO（假设绿鞋全额行使）。本次项目募集资金的90%将用于推进 宁德时代 匈牙利项目建设，以更好地满足欧洲等海外市场不断增长的动力电池和 储能 电池需求，对 宁德时代 国际业务布局和发展具有重要意义。对香港资本市场而言， 宁德时代 H股IPO提升了市场活跃度，增强了香港资本市场的国际影响力；同时具有示范效应，或将带动A股其它企业赴港上市。

　　作为本次项目的联席保荐人， 中金公司 全面协助 宁德时代 解决执行中的难点及技术问题，精确把握项目关键节点，为项目的顺畅完成夯实基础。销售方面， 中金公司 发动全球销售网络进行市场推介，为发行预热。本次项目共引入基石投资者21家，合计认购约26.3亿美元， 中金公司 成功协助 宁德时代 引入多家高质量基石投资者，并在启动发行后成功转化顶级主权、长线基金的订单需求，助力 宁德时代 成功实现理想定价。

　　 中金公司 长时间以来持续服务 宁德时代 ，深度参与其2020年、2022年A股再融资，本次H股IPO项目的圆满完成进一步巩固了双方良好的合作关系。此项目彰显了 中金公司 持续服务国家“双碳”目标，深耕绿色金融业务，助力绿色发展的责任负担负责。

　　长期以来， 中金公司 始终坚持以金融服务实体经济，助力企业通过资本运作提升综合竞争力，为产业高质量发展贡献力量。未来， 中金公司 将继续秉持“植根中国，融通世界”的宗旨，凭借专业能力和国际业务优势，持续为中国企业提供优质资本市场解决方案，助力中国企业提升全球竞争力。

　　 宁德时代 是全球可靠的 新能源 创新科技公司，主要从事动力电池、 储能 电池的研发、生产、销售，以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。公司覆盖全球最广泛的顾客与终端用户群体，截至2024年12月31日已实现动力电池累计装车超1,700万辆，全球平均每三辆 新能源 车就有一辆装载 宁德时代 电池； 储能 电池在全球应用超过1,700个项目。