【英伟达】被英伟达-成绩单-亮瞎眼？华尔街抢着上调目标价，最高达320美元！

　　不知何故，不管市场上关于 人工智能 （AI）泡沫的警告声如何此起彼伏，英伟达作为该行业的“宠儿”仍始终在提高标准。在交出全方面亮眼的“成绩单”后，华尔街分析师们更是争相提高其目标价，认为该股还能继续攀升。

　　最新财报显示，英伟达第叁财季营业收入为570.1亿美元，超出市场预期的549.2亿美元；净收入为319.1亿美元，同比大涨65%，经调整后的每股收益为1.30 美元，高于市场预期的1.25美元。 数据中心 ——英伟达最重要的业务——Q3营业收入为512亿美元，轻松超过分析师预测的490.9亿美元，同比增长66%。

　　更关键的是，英伟达预计第四季度营业收入约为650亿美元，远高于分析师预测的617亿美元。

　　美国投行韦德布什（Wedbush Securities）董事总经理、知名分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）表示，这些结果，和公司首席执行官黄仁勋认为 人工智能 不存在泡沫的言论，正是投资者想听到的。

　　“英伟达的业绩是 人工智能 革命和科技股的又一个重要验证时刻。我们还认为，随着 人工智能 支出趋势的愿景和数字证明自己，英伟达将在未来12至18个月内进入6万亿美元的市值俱乐部，”他在周四给客户的报告中写道。

　　以下为最新上调英伟达目标价的华尔街大佬名单：

　　晨星公司：将目标价从225美元提高到240美元

　　晨星公司（Morningstar）顶级股票分析师Brian Colello表示，由于营业收入预期提高，他将该股的公允价值估值上调至每股240美元，这意味着该股将较当前水平上涨约33%。

　　他在谈到公司的收益前景时说，虽然英伟达投入成本更高，但这可能会被公司强大的定价能力所抵消。

　　“我们仍然认为英伟达的股票价格被低估，并将最近有关 人工智能 泡沫的传言视为买入机会。中长远来看，对 人工智能 资金和能源建设的长期担忧是正确的，但在我们看来，2026年将成为 人工智能 领域又一个辉煌的一年。”他补充道。

　　杰富瑞：将目标价从240美元上调至250美元

　　杰富瑞（Jefferies）分析师在一份报告中写道，英伟达的最新业绩“符合预期”，这家芯片制造商报告称其GB300需求强劲。在其基本预期下，分析师认为英伟达仍然是 数据中心 加速领域的“主要供货商”。

　　分析师认为，随着该公司接管 数据中心 生态系统至少80%的份额，该公司股票价格可能会升至每股300美元的高位。

　　“行业调查显示，随着Blackwell产能提升，其业绩有望继续超出预期。随着GB300的推出，系统销量增加，进一步增加竞争护城河。”分析师们写道。

　　该公司重申了对英伟达的“买入”评级。其新的目标价意味着该股将较当前水平上涨约38%。

　　Truist：将目标价从228美元上调至255美元

　　Truist Financial的数据分析师表示，他们提高了对英伟达的向往，部分起因是黄仁勋关于 人工智能 没有泡沫的评论看起来“越来越可信”。

　　该公司补充说，目前对泡沫的担忧是英伟达股票最大的要挟。

　　在电话会议上，英伟达指出，其A100芯片于六年前开始出货，目前仍在使用，且利用率达到100%。该公司在一份客户报告中写道：“我们认为，这是最明确的迹象，表明我们没有陷入泡沫……至少目前还没有。”

　　他们表示，英伟达“稳健”的季度业绩和近期强劲的业绩指引也将提振其股票价格。Truist Financial重申了对该股的“买入”评级。新的目标价意味着较当前水平有41%的上上涨幅度度。

　　Melius Research：将目标股票价格从300美元上调至320美元

　　Melius Research的数据分析师表示，在一份有关该股前景的报告中，他们认为有四件事最重要：

　　1.到2027财年，英伟达的增长将再次加速。

　　2.截至年底，该公司在Blackwell和Rubin的订单超过5,000亿美元，这表明未来几个季度 数据中心 的“收入可见性”约为3,500亿美元。

　　3.黄仁勋对 数据中心 的资本支出提出了强有力的指导意见，预计到2030年为止。

　　4.毛利率正在上升，下个季度有望进一步上升。

　　Melius Research重申了其“买入”评级。其新的目标价意味着该股将较当前水平上涨77%。