【凯诘电商】凯诘电商拟赴港IPO，证监会要求说明多项情况

　　7月26日，中国中国证券监督管理委员会发布境外发行上市备案补充材料要求公示（7月18日至7月24日）。中国证券监督管理委员会要求上海凯诘电子商务股份有限公司（简称“凯诘电商”）补充说明前期在全国股转系统挂牌的详细情况及终止挂牌原因、前期申请创业板上市和提交上市辅导备案的详细情况、是否计划继续推进A股上市及具体安排等情况。

　　5月28日，凯诘电商向港交所提交招股说明书。2022年、2023年、2024年，公司分别实现营业收入约为18.29亿元、17.23亿元和16.99亿元人民币，年内利润分别约为0.86亿元、0.68亿元和0.6亿元人民币，业绩连续下滑。

中国证券监督管理委员会要求公司补充说明多个事项

　　具体来看，中国证券监督管理委员会要求凯诘电商补充说明以下事项，要求律师核查并出具明确的法律意见：

　　一是说明公司前期在全国股转系统挂牌的详细情况及终止挂牌原因，前期申请创业板上市和提交上市辅导备案的详细情况，是否计划继续推进A股上市及具体安排，是否存在对本次发行上市发生重大影响的情形。

　　二是说明公司及下属公司经营范围涉及出版物批发及零售、第叁类医疗器械经营、社会调查、市场调查、广告设计代理及发布、广播电视节目制作经营、演出经纪、涉外调查、组织文化艺术交流活动、其它文化艺术经纪代理等领域的详细情况及调整进展，是否实际开展相关业务及取得必要的资质许可，本次发行上市及“全流通”前后是否持续符合外资准入政策要求。

　　三是说明公司及下属公司是否涉及开发、运营网站、小程序、APP、公众号等产品，是否涉及向第叁方提供信息内容，提供信息内容的类型和信息内容安全保证措施；同时说明收集及贮存的用户信息规模、数据收集使用情况，上市前后个人信息保护和 数据安全 的安排或措施。

　　四是说明本次拟参与“全流通”股东所持股份是否存在被质押、冻结或其它权利瑕疵的情形。

　　招股书显示，凯诘电商曾于2016年5月3日在新三板挂牌，并于2019年5月16日自愿摘牌，随后两次拟A股上市均取消申请。2021年6月30日，公司向深交所申请创业板上市，但由于公司资本市场运作计划变更，于同年12月23日取消申请。2022年7月14日，公司向上海证监局提交上市辅导备案，公司因长期业务发展计划及进一步扩张的融资需求等原因，于2023年11月自愿决定不再继续申请在上海证交所上市。

公司业绩连续下滑

　　招股书显示，凯诘电商建立于20十年，是一家数字零售解决方案提供商。根据灼识咨询的资料，按2024年的GMV计，公司是我国第五大数字零售解决方案提供商及最大的O2O数字零售解决方案提供商。

　　据凯诘电商招股书，公司致力于为全球优质品牌提供全链路及全渠道的数字零售解决方案。其业务覆盖电商行业生态全面的整个价值链，包含品牌定位、产品开发咨询、零售运营、渠道管理、营销推广和数据及信息技术服务。

　　2022年、2023年、2024年，公司分别实现营业收入约为18.29亿元、17.23亿元和16.99亿元人民币，年内利润分别约为0.86亿元、0.68亿元和0.6亿元人民币，业绩连续下滑。

　　2022年、2023年、2024年，公司来自前五大客户的收入分别约为3.81亿元、4.34亿元及4.52亿元人民币，分别占公司总收入的20.8%、25.1%及26.6%。2022年、2023年、2024年，公司来自最大客户的收入分别约为3.05亿元、3.21亿元及3.68亿元人民币，分别占截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度公司总收入的16.7%、18.6%及21.7%。

　　凯诘电商计划将募集资金用于业务运营的策略性扩展及创新；全面升级数智化能力及加强技术团队及基础设施；用于海外业务扩展，主要是在东南亚及欧洲和一般公司用途。