【新能源重卡】7月份重卡销量同比增长42%-四连涨-背后行业结构加速演化

　　继今年4月份至6月份“三连涨”后，7月份我国重卡行业销量再度上涨，同比增速高达42%。第壹商用车网初步统计数据显示，今年7月份我国重卡市场合计销售8.3万辆左右（批发口径，包含出口和 新能源 ），为近8年以来同期第贰高水平。其中， 新能源 重卡持续领跑，燃气重卡显现回暖迹象，行业结构加速向 新能源 化、高效化演进。政策红利释放、出口市场发力及技术迭代共同推动这一“淡季不淡”的行情。

　　政策发力与市场需求共振

　　7月份重卡销量的大幅攀升，核心驱动力来自政策端的持续发力与市场需求的结构性释放。

　　自今年3月份交通运输部、国家发展改革委、财政部联合发布“关于实施老旧营运货车报废更新的公告”以来，截至5月底，国内各地的货车以旧换新细则均已完成落地，国三、国四车辆淘汰造成的置换需求在5月份至7月份集中爆发。

　　出口市场的稳健增长是另一重要支撑。根据第壹商用车网预测，7月份重卡出口批发销量同比增幅预计超20%。

　　 中国重汽 集团济南卡车股份有限公司（以下简称“ 中国重汽 ”）有关人士表示，公司产品今年的出口仍然保持较好态势，出口产品主要覆盖非洲、东南亚、中亚及中东等重点区域，同时在新兴市场持续取得进展。

　　另外，今年以来重卡市场的良好表现，也缘于置换周期的到来。上海证券近期研报显示，2017年至2021年，受治超、排放升级等政策波动，我国重卡销量超常规增长、透支大量销量，这批重卡2025年车龄最长将达到8年，开始进入置换周期，或将释放大量的置换需求，因此中期销量增长有充分保障，并预计2025年全年重卡销量在政策刺激下有望突破100万辆。

　　 潍柴动力 股份有限公司（以下简称“ 潍柴动力 ”）有关人士也表示，公司一直看好重卡行业发展，并将积极推进产品竞争力提升和市场开拓，推动业务实现高质量发展。

　　努曼陀罗商业战略咨询开创人霍虹屹对《证券日报》记者表示，未来推动重卡行业发展的核心变量可归结为三类力量：物流需求的结构性变化、政策导向的结构性倾斜和技术变革的结构性推动。这三股“结构性”力量叠加作用，正将重卡行业从“价格驱动”拉向“效率驱动”，“系统竞争取代车辆竞争”的 势头在逐渐显现。

　　 新能源 重卡渗透率持续提升

　　从今年前7个月重卡行业的整体结构性发展趋势来看， 新能源 重卡持续高歌猛进，燃气重卡触底迎来转暖“曙光”，传统柴油车份额有所收缩。这也符合业内对行业趋势的判断：未来3年到5年，重卡市场有望形成柴油、 天然气 、 新能源 三分天下的格局。

　　 新能源 重卡成为今年行业的最大亮点，第壹商用车网数据显示，7月份， 新能源 重卡终端销量或超1.5万辆，同比增长超1.2倍，渗透率突破26%。据统计，今年以来， 新能源 重卡连续5个月销量超过1.5万辆，月度渗透率连续4个月超过23%、连续2个月超过26%。

　　这一爆发式增长得益于技术突破与场景落地的双重推进。 中国重汽 有关人士表示，目前 新能源 重卡行业仍处于快速发展阶段，中短途运输场景的电动化趋势不断扩大。未来，随着智能化、轻量化技术及“三电”技术的不断突破，行业发展空间有望进一步拓展。

　　在产业链上游， 潍柴动力 在2024年底第壹次发布全系列 新能源 动力电池产品，并推动产能落地。公司有关责任人对《证券日报》记者表示，公司目前在动力电池热管理、智能管理及全生命周期可靠性等维度已取得突破性进展，后续将积极把握市场发展机遇，持续提升 新能源 业务的业绩贡献。

　　盘古智库（北京）信息咨询有限公司顶级研究员江瀚对《证券日报》记者表示，快充技术与 充电桩 网络完善，正提升 新能源 重卡在中远程运输的竞争力，进而推动市场份额逐渐向 新能源 重卡倾斜，这也要求企业务必紧跟形势，加大在 新能源 技术和产品上的投入，优化产品结构。

　　相比之下， 天然气 重卡经历连续5个月同比下滑后，7月份环比持平，渗透率回升至24%。这与油价上调扩大油气价差、北方地区以旧换新政策落地相关。

　　 中国重汽 有关人士认为， 天然气 重卡技术持续进步，与柴油车差距缩小，长期仍具市场潜力。今年“以旧换新”政策把 天然气 重卡并入补助范围，为行业和用户造成本质利好。公司未来将抓住政策红利，持续提升产品竞争力，做好长期战略布局。