【至信股份】至信股份沪市主板IPO将于1月6日申购

　　上证报中国证券网讯重庆至信实业股份有限公司（证券简称：至信股份）1月4日晚间公布沪市主板IPO发行公告。综合评估公司正确的投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，并充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等原因，经公司和联席主承销商协商确定，本次发行价格为21.88元/股。1月5日公司将举行网上路演，1月6日为网上网下申购日。

　　根据公告，本次发行价格21.88元/股对应的企业2024年扣非前后孰低的摊薄后PE为26.85倍，低于中证指数有限公司发布的至信股份所处行业最近30天平均静态PE，亦低于同行业可比公司2024年扣非后静态PE平均水平。按本次发行价格21.88元/股和约5666.67万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募集资金总额约12.40亿元人民币，扣除发行费用后预计募集资金净额11.27亿元人民币。

　　本次发行价格确定后，网下发行提交有效报价的投资者数量为584家，管理的配售对象个数为9153个，对应的有效拟申购数量总和约114.82亿股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的4098.57倍。此前，公司高管与核心员工参与设立的专项资产管理计划、南方工业资产管理有限责任公司、重庆渝富控股集团有限公司和全国社会保障基金理事会、中国保险投资基金等投资者已提前锁定了1133.33万股的战略配售部分，占本次发行数量的20%；战略配售回拨后网上发行数量为1813.30万股，网下发行数量约为2720.03万股。

　　至信股份表示，此次进军资本市场后，公司将进一步扩充产能、提升精细化管理水平、提升高端人才储蓄，通过一直以来在汽车冲焊件及模具领域的深耕和积累，运用核心技术和产品优势，加快提升自动化和智能化应用水平，利用国内多点布局优势更好施展规模效应；在扩大生产规模和广泛服务客户的同时，持续加强内部管理，进一步提高运营效率和持续盈利能力，努力将公司缔造成为客户广泛认同、行业可靠的国内优质汽车零部件供货商。