【浙商证券】因交易各方推进决策程序的需要 - 浙商证券收购国都证券股权二度延期

　　 浙商证券 昨日公告，收购国都证券部分股权各项工作正在积极推进中，由于交易各方推进决策程序的需求，同意将最终交易文件签署时间由今年2月28日前更改为今年3月31日前。这已是此轮收购第贰次推迟。

　　去年底， 浙商证券 公告，拟收购国都证券部分股权，成为后者第壹大股东。“此举符合该公司战略规划，有益于优化资源配置，强化资源整合，施展现有业务优势与国都证券业务协同效应，提升竞争力。” 浙商证券 表示。

　　股权收购再度延期

　　昨日， 浙商证券 公告，2023年12月9日 浙商证券 披露了《 浙商证券 股份有限公司关于签订的公告》；2023年12月30日，该公司披露了《 浙商证券 股份有限公司关于签订的进展公告》。

　　 浙商证券 披露，截至公告披露日，此次交易相关的审计、评估等工作已完成，各项工作正在积极推进中。由于交易各方推进决策程序的需求，同意将上述框架协议中约定的最终交易文件签署时间由2024年2月28日前更改为2024年3月31日前。

　　这已经不是本轮并购案第壹次延期了。2023年12月30日， 浙商证券 披露了并购案的进展：各方根据相关约定，积极开展各项工作，目前相关财务审计和资产评估工作尚在进行中。鉴于交易相关事项仍需根据审计和评估结果等进一步商量和论证，尚无法在2023年12月31日前签署最终交易文件。

　　彼时， 浙商证券 披露，经交易各方一致同意，将相关协议中“双方无法在2023年12月31日前或双方协商一致同意的其它日期前签署最终交易文件的，双方有权以书面形式通知对方解除本协议”的相关表述，更改为“双方无法在2024年2月28日前或双方协商一致同意的其它日期前签署最终交易文件的，任何一方有权以书面形式通知对方解除本协议”。

　　证券时报记者梳理发现，第壹次是延期了2个月，理由是相关财务审计和资产评估工作尚在进行中。第贰次是准备延期1个月，这次审计、评估等工作已完成，可是交易各方推进决策程序需要时间。

　　同为证券业并购案，去年底，中国证券监督管理委员会核准了民生证券主要股东变动的事项。国联集团成为民生证券主要股东。当时， 国联证券 公告称，该公司从国联集团获悉， 国联证券 和民生证券具体整合事宜需与相关各方沟通，相关工作尚未开展。证券时报记者获悉，这一整合工作能否在今年内开展，目前存疑。

　　拟成国都证券第壹大股东

　　2023年12月8日， 浙商证券 发布了关于签订《国都证券股份有限公司股份转让框架协议》的公告。

　　根据公告，2023年12月8日， 浙商证券 分别与重庆国际信托、天津重信科技发展有限公司、重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司、深圳远为投资有限公司、深圳中峻投资有限公司签署了股份转让框架协议，计划以现金方式受让上述公司分别持有国都证券5.28%、4.72%、3.77%、3.31%和2.06%的股权。

　　若交易顺畅完成，则 浙商证券 将最多拿下国都证券19.15%的股权，超越中诚信托13.33%的持股比例，成为国都证券第壹大股东。直到今天，国都证券没有控股股东，亦无实际控制人。

　　据了解， 浙商证券 就是冲着国都证券第壹大股东地位而来的。但 浙商证券 也在公告中强调，受让比例等交易方案以正式签署的最终交易文件为准，但若“ 浙商证券 从全体转让方合计受让的拥有表决权、提名权等完整股东权利的目标公司股份比例未能达到15.8365%，则 浙商证券 有权不进行本次交易，且不承担任何责任”。

　　值得强调的是，上市公司 同方股份 也在2023年12月8日晚间公告称，为进一步聚焦主业，收回非主业投资并合理配置资源，同意其全资子公司同方 创投 挂牌出售持有的全部国都证券5.95%股权，对应评估价为8.93亿元人民币。

　　同方 创投 目前是国都证券第四大股东，且与重庆国际信托存在股权关系。若 浙商证券 拿下这笔 股权转让 ，则对国都证券的持股比例有望进一步增至25.1%。

　　“这次尝试跨区域合作，主要是希望更好地施展公司现有业务优势与国都证券业务协同效应，共同提高服务实体经济发展的能力。” 浙商证券 有关责任人当时表示，如与国都证券进行深度合作，可通过施展双方各自优势，联结长三角、 京津冀 区域各项资源，更好地服务以中小企业为核心的实体经济。