【雅居乐集团】雅居乐集团为一笔5亿元小公募债券路演 - 票面利率7.5%

　　3月11日，澎湃新闻获悉，3月7日至3月8日，雅居乐集团控股进行了一场债券发行前期路演，该笔债券类型为小公募，簿记时间为3月20日，产品期限为1+1年，配信用违约互换（Credit Default Swap，CDS）。

　　记者了解到，该笔债券代码为115100.SH，债券名称为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第壹期）（品种一），发行人为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司，债券存续规模为5亿元人民币，票面利率为7.5%，担保人为雅居乐集团控股有限公司，CDS联合创设保护方为 国泰君安 、 广发证券 和中证金融。

　　该笔债券的增信措施包含，由雅居乐集团控股有限公司提供100%全额无条件不可撤消的连带责任保证担保；由 国泰君安 、 广发证券 和中证金融联合创设信用保护凭据覆盖100%发行规模，保护期限为1年。广州雅居乐实业投资有限公司为雅居乐集团的间接全资附属公司。

　　目前雅居乐集团（03383.HK）仍保持在公开市场零违约。

　　从雅居乐集团披露的2023年销售情况来看，2023年全口径销售金额453亿元人民币，同比减少30.6%，权益口径销售金额342亿元人民币，同比减少32.3%。根据雅居乐集团此前的预计，公司预计最快可在2024年或2025年结束亏损实现盈利。

　　另外，2月2日，据雅居乐集团官微发布消息称，直到今天，雅居乐已经有涉及重庆、广州、昆明等多个城市的多个项目被当地住建部门明确并入“白名单”。

　　此前雅居乐集团披露的企业前两个月的销售情况显示，截至2024年2月29日止，雅居乐集团连同集团合营公司及联营公司和雅居乐项目前两个月的预售金额合计为39.2亿元人民币，对应建筑面积为27.2万平方，平均价为每平方14400元。