【新亚电子】高速连接器板块大涨 - 沃尔核材三连板，鼎通科技、胜蓝股份20CM涨停，谁是核心概念股？

　　近期，在英伟达新一代芯片的的带动下，高速连接器板块热度陡升。

　　3月22日，A股多家高速连接器相关企业涨停，其中 沃尔核材 （002130.SZ）3连板，连续否认的 新亚电子 （605277.SH）4连板， 鼎通科技 （688668.SH）、 胜蓝股份 （300843.SZ）双双20CM涨停， 博威合金 （601137.SH）2连板。

　　另外， 华丰科技 （688629.SH）涨12.04%， 创益通 （300991.SZ）涨10.13%， 兆龙互连 （300913.SZ）涨9.58%， 奕东电子 （301123.SZ）冲涨停后回落，最终报涨10.63%。

　　3月19日，英伟达在GTC 2024上发布GB200超级芯片，单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU，提供720PFLOPs训练性能+1440PFLOPs推理性能。互联模式通过NV Switch实现，其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式（高速背板连接器），可实现大幅节约成本，外部则使用光互联形式（光模块-I/O连接器），整体有望带动高速连接器需求提升。

　　 兴业证券 研报认为，随同AI对于算力需求的驱动，相关的高速连接器技术升级、细分产品领域需求预计将快速增长。其中，高速背板连接器等领域，国产厂商在国内设备商中的市占率有望持续提升；高速IO连接器领域，部分厂商以代工模式，切入海外高速IO连接器供货商，直接受益于海外AI算力需求增长。

　　据QYResearch调研团队最新报告显示，预计2029年全球高速直连铜（DAC）电缆市场规模将达到17亿美元，未来几年的年复合增长率CAGR为12.3%。

　　华金证券指出，根据LightCounting（LC）发布的报告，作为服务器连接和在解耦合式交换机和路由器中用作互连，高速铜缆的销售不断增长。预计从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年，高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。 数据中心 建设将拉动高速传输电缆及其连接产品需求。

　　界面新闻记者了解到，尽管热度持续升温，但A股拥有真实铜缆高速连接器技术储蓄的企业其实不多。

　　好比 新亚电子 在盘后继续辟谣，经自查，公司不存在包含高速连接器在内的连接器产品，公司产品也不用于生产连接器。公司生产的高频数据线材，隶属于公司通信线缆及数据线材种类，应用于各类服务器终端领域，公司高频数据线材2023年销售金额预计占公司营业收入比例不足3%，不构成重大影响。据了解， 新亚电子 主要业务聚焦在消费电子、工业控制线材、汽车线缆、通信线缆及数据线材、 新能源 线缆及组件的研发、制造和销售。

　　有公司否认也有公司积极回应， 胜蓝股份 在互动平台表示，公司有研发、生产铜缆高速连接器产品。高速连接器可以应用在飞行汽车上。公司有研发生产适配光模块的高速连接器产品，有生产可以应用在服务器等算力设备的铜缆高速连接器产品。

　　不过，界面新闻记者了解到，此前的半年报显示 胜蓝股份 是一家专注于电子连接器及精密零组件和 新能源 汽车连接器及其组件的研发、生产及销售的高新技术企业，公司的主要产品包含消费类电子连接器及组件、 新能源 汽车连接器及组件、光学透镜等，主要应用于消费类电子、 新能源 汽车等领域。但并未透露铜缆高速连接器相关的情景。

　　 沃尔核材 方面曾回复提问，其子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆，在短距离信号传输方面，具备低功耗、高性价比、高速率等优势，广泛应用于 数据中心 、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输。3月21日， 沃尔核材 宣布终止乐庭智联分拆上市事宜。

　　另外，鼎通互联方面早前曾表示，公司生产的通讯连接器组件主要应用于通信基站、服务器、 数据中心 等超大型数据存储和交换设备，以实现信号的高速传输。不过1月31日，公司互动问答中回复，主要产品包含高速通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件，目前公司没有和光模块厂商有合作。

　　 兆龙互连 之前在异动公告中表示，目前公司800G高速电缆组件产品尚未形成量产。且从试样到量产在技术工艺方面需要一定的时间，后续即便工艺技术日渐成熟，但其市场应用及前景尚待进一步明确，且公司产品能否获得市场认可仍存在较大不确定性，未来可引发的经济创收和对业绩的影响也存在较大不确定性。

　　 创益通 3月21日在投资者互动平台表示，目前公司连接器产品生产供货正常，公司112Gbps规格的互连产品目前有小批量交付。

　　 金信诺 （300252.SZ）在互动平台表示，公司目前应用于 数据中心 行业的高速产品主要客户为服务器领域厂商。另外，公司的高速产品匹配客户的应用需求，且已获得国内主流服务器厂商供货商资质并实现稳定交付。

　　 楚江新材 （002171.SZ）3月21日在投资者互动平台表示，公司向安费诺供应精密铜带和铜导体材料。

　　 得润电子 （002055.SZ）3月20日在投资者互动平台表示， 公司高速连接器业务近年来维持良好的增长势头，2023年度连接器业务规模进一步扩大，相关业务营业收入同比增长30%以上，同时保持了良好的收益水平；公司将持续增进高速连接器业务的长远发展。

　　 华丰科技 在投资者互动平台表示，公司是华为高速背板连接器核心供货商之一。

　　陕西华达（301517.SZ）3月21日在投资者互动平台表示，公司研制的产品包含各类高速连接器。