【华晨集团】一日募集37.5亿元 - 沈阳汽车牵头下 - 华晨集团百亿债务有望得到化解

　　最近，随着华晨集团股权悉数交割至沈阳汽车有限公司（简称“沈阳汽车”），实控人由 辽宁省 国资委更改为 沈阳市 国资委，以沈阳汽车牵头的华晨集团重组方案推进速度加快。

　　财联社注意到，从华晨集团近期披露的公告来看，重组资金安排多围绕华晨集团全资子公司辽宁鑫瑞汽车产业发展有限公司(以下简称“辽宁鑫瑞”)展开。

　　其中仅3月22日当天，沈阳汽车以辽宁鑫瑞50%和12.5%股权作为质押，分别从盛京银行和 交通银行 借款15亿元和5亿元人民币，其中辽宁鑫瑞对于后一笔贷款承担连带责任担保。另外，在同一天，沈阳汽车还与辽宁鑫瑞签订了17.5亿元共3年的借款合同，年化利息3.4%。总计来看，沈阳汽车当日通过辽宁鑫瑞开展的一系列融资操作总募资37.5亿元人民币，华晨集团表示，上述资金后续将用于执行重整计划。

　　值得注意的是，作为此次重整的重整投资人，沈阳汽车建立于2023年2月21日，法定代表人为刘延辉，而刘延辉此前曾历任 沈阳市 国资委副主任、党委委员和沈阳盛京资产管理集团有限公司老总、党委书记，在 沈阳市 政府和金融机构都曾担任要职，并在最近华晨集团高层变动中，接替沈铁冬担任华晨集团最新法定代表人。

　　而作为此次重组资金安排的核心主体，据公开数据查询，辽宁鑫瑞建立于2020年9月22日，正好在华晨集团第壹次债券违约日2020年10月23日前夕，注册并实缴资本40.43亿元人民币，为华晨集团全资子公司，此前华晨集团通过辽宁鑫瑞间接持有港股上市公司华晨中国30.43%股权。

　　在2023年8月2日，由 沈阳市 中级人民法院裁定批准的《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划》（以下简称“重整计划”）中，沈阳汽车以支付不高于164亿元重整投资款的形式取得华晨集团100%股权，整体承接华晨集团及下属业务资产，主要包含港股上市公司华晨中国（1114.HK）29.99%股权、A股上市公司 金杯汽车 （600609.SH）及 申华控股 （600653.SH）控制权，和其它非上市资产。其中，华晨中国间接持有知名合资汽车制造商华晨宝马汽车有限公司25%股权。

　　作为重组计划的一部分，华晨集团于今年3月13日通过香港联交所向公开市场减持华晨中国22,199,186股股份，减持比例0.44%，顺畅达到重整计划要求的29.99%比例。

　　随着重整计划有序推进，华晨集团违约近4年的债务有望逐步得到化解。

　　据企业预警通显示，目前华晨集团累计尚存的违约债券合计177.52亿元人民币，另外还有3笔非标资产违约金额合计10.54亿元人民币。