【龙源电力】国信证券给予龙源电力增持评级 - 24Q1业绩同比微增 - 盈利能力保持稳定

　　 国信证券 04月26日发布研报称，给予 龙源电力 （001289.SZ，最新价：17.93元）增持评级。评级理由主要包含：1）营业收入基本持平，归母净收入小幅增长；2）风电发电量小幅增长，其它可再生能源发电量大幅增长；3）毛利率及净利率同比基本持平；4）ROE同比基本持平，经营性净资金流小幅下降；5） 新能源 装机容量持续增长，未来业绩有望稳步提升；6）风电场“以大代小”改造升级推进，增进效益改善。风险提示：用电量下滑；电价下滑； 新能源 项目投运不及预期；行业政策变化。

　　AI点评： 龙源电力 近30天获得4份券商研报关注，买入1家，增持1家，平均目标价为21.66元，与最新价17.93元相比，高3.73元，目标均价上涨幅度20.82%。