中泰证券研报指出，二季度市场或在积极政策预期的催化下出现稳中向好行情。投资方向上：1）地产修复预期增加，地产后周期消费及跟经济强相关的耐用品消费或出现修复行情；2）壮大耐心资本，施展私募资金对科技创新的投入支持，一些竞争优势强的科创属性企业或引领成长类型的占优行情；3）聚焦新质生产力，构建现代化产业体系加码，重视供应链安全导向中各个基础性通用性产业链链长的央企龙头，和上游资本品的切实需求提升造成的投资机会。