【控股公司】越秀地产 - 控股股东旗下公司拟收购关联方一项新轨交项目20%权益

　　越秀地产5月20日在港交所公告，于2024年5月19日，买方越秀企业（公司控股股东）的直接全资附属公司及广州城建已与（其中包含）卖方（为广州越秀之附属公司）及广州越秀订立交易文件，据此买方已经有条件同意收购目标控股公司股权，而广州城建已经有条件同意收购目标控股公司贷款及目标公司贷款，包含：目标控股公司（持有目标公司20%股权）的全部股权，总股权代价约为1497万元；于目标控股公司贷款的权益，以等额基准及按相同条款再融资目标控股公司贷款（包含应计利息）（除该笔贷款将因 股权转让 完成后目标控股公司成为本公司的附属公司而将不再计息）。广州城建亦已同意于 股权转让 完成后承担规管目标控股公司贷款的协议项下之任何未提取款额；及于目标公司贷款的权益，以等额基准及按相同条款再融资目标公司贷款(包含应计利息)。广州城建亦已同意于 股权转让 完成后承担规管目标公司贷款的协议项下之任何未提取款额。

　　目标控股公司为投资及物业开发公司，其唯一资产（现金及现金等价物除外）为目标公司的20%股权。目标公司为物业开发公司及为琶洲南二期项目的唯一注册拥有人。

　　收购事项完成后，目标控股公司将成为公司的附属公司，而目标控股公司将于目标公司持有20%股权；目标控股公司的财务业绩将并入公司的财务业绩；及目标公司将不会成为公司的附属公司。

　　集团认为收购琶洲南二期项目20%的股权乃根据集团TOD业务战略的落实以进一步强化集团的发展。

　　收购事项完成后，集团TOD项目的总建筑面积将增加至约389万平方，而集团在 广州市 的优质土地储蓄将增加至约1038万平方。集团TOD项目的总建筑面积占集团截至2023年12月31日土地储蓄总量约12.9%。截至2023年12月31日止年度，集团TOD项目合约销售价值约为273.7亿元人民币，占本集团于该年度合约销售总额约19.3%。

　　卖方（公司控股股东越秀企业的直接全资附属公司）为公司关连人士。因此，收购事项构成上市规则第十四A章项下公司的关连交易。