近30天来，部分上市公司因回购事项披露前十大流通股东，私募、公募和外资、社保等机构的最新调仓动向曝光，引起市场关注。其中，大消费赛道成为加仓的关键方向，而 新能源 和医药则成为减持重点。
大消费赛道获密集增持
最近，多家消费行业公司因回购事项发布公告，多家知名私募最新持仓浮出水面，而数位知名公募基金经理增持动作频繁。
具体来看，焦煤公司 兰花科创 日前公告称，截至5月28日，百亿级私募盘京投资旗下的盘京闻恒2期私募基金、盘京闻恒私募基金分别持有该公司2152万股和2059万股，较一季度末共加仓了近400万股。旅游企业 祥源文旅 日前公告称，截至5月28日，恒基浦业节节高5号私募基金继续持有961.1万股，该产品为今年一季度新进布局。
另外，百亿级私募重阳战略二季度继续增持 顺丰控股 ，截至4月29日，重阳战略才智基金、重阳战略聚智基金合计加仓近200万股，两者最新持仓共超6000万股，这两只产品自2023年四季度新进布局以来已屡次增持 顺丰控股 。同时，汽车零部件公司 徕木股份 获得海创价值成长精选壹号私募基金新进235.28万股。
另外，朱少醒、张坤、吴远怡、林英睿、谢治宇等“顶流”公募基金经理5月的调仓曝光。具体来看，截至5月10日，张坤管理的易方达蓝筹精选在4月加仓200万股 伊利股份 后，5月再度加仓20万股，最新持仓达5720万股；同时，全国社保基金一一三组合4月新进 伊利股份 5370万股。
最近，预制菜公司 千味央厨 发布公告称，截至5月14日，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合（LOF）新进57.46万股。该公司曾在4月底披露公告称，截至4月26日，谢治宇管理的兴全合润混合新进102.14万股，胡昕炜管理的汇添富消费行业混合新进70万股。
农用机械公司 格力博 获知名基金经理吴远怡大手笔布局，截至5月16日，他管理的广发价值核心、广发科技创新分别新进188.62万股和170.14万股。
这时，多家外资机构也主动加仓消费赛道。例如，橡塑机械及化工装备公司 克劳斯 日前公告称，截至5月17日，高盛集团、花旗环球金融有限公司分别新进256.31万股、228.37万股。另外，截至5月9日，摩根大通证券有限公司4月新进 宏川智慧 1991万股。高盛集团则新进文化用品公司 广博股份 363.45万股。
新能源 行业遭减仓
最近，硅料龙头公司 通威股份 发布公告显示，截至4月底，全国社保基金一一零组合减持近1300万股，该产品在一季度已减持超560万股，最新持仓为2525万股；傅鹏博管理的睿远成长价值已退出该公司前十大流通股东，其在今年一季度末持有4210万股，合计市值超10亿元人民币，而二季度以来至少减仓了近2000万股。
中国证券报记者发现，睿远成长价值2022年二季度直到今天年一季度一直出现在 通威股份 的前十大流通股东榜单中，2022年7月正是该公司的历史性高点，尔后便一路走软，傅鹏博也不断减持。
除了对 通威股份 的减持之外，电池企业 新宙邦 也被傅鹏博大手笔减仓。根据相关公告，截至5月6日，睿远成长价值持有该公司905.87万股，较一季度末的1262万股有所减持，而该产品自2023年一季度以来持续减持，目前较高峰时期已减仓超900万股。
机构密集调仓医药公司
这时，多家医药公司也因走势疲软遭减仓，但一些长期资金却仍然选择加仓。
具体来看，国内化学制药龙头公司 恒瑞医药 日前公告称，截至5月15日，葛兰管理的中欧医疗健康减持超210万股，而最新持仓市值达36亿元人民币，今年以来该公司显现宽幅振荡走势。
截至5月15日，吴兴武管理的广发医疗保健较一季度末减持 国际医学 超900万股，而郑磊管理的汇添富创新医药也减持 国际医学 近百万股。截至5月8日，基本养老保险基金802组合和全国社保基金113组合共加仓医疗器械股 海泰新光 近60万股。
投资人士认为，随着我国的生物医药产业走上高质量发展轨道，正在向原始创新阶段转变。大批头部 创新药 企已开启放量周期，部分药企预计2025年或2026年将开始盈利，当前极有可能是 创新药 企经营周期的大底，未来3年国内 创新药 商业化将迎来高峰期。