半导体行业早盘显现逆势活跃，盘中 富满微 迎来20cm涨停， 台基股份 、艾森股份、 明微电子 、 芯原股份 、中晶电子、 圣邦股份 、 澜起科技 、 韦尔股份 、 江丰电子 、 上海贝岭 等个股跟涨拉升走强。
消息层面上，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包含，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。
另外，联发科、高通将，将于第四季推出新一代5G手机旗舰芯片，而新芯片都以台积电3nm制程生产。记者了解到，其3nm家族制程产能客户排队潮已一路排到2026年。在台积电3nm制程加持之下，天玑9400的各面向性能应当会再提升，成为联发科抢占市场的利器。高通虽尚未公布新一代旗舰芯片骁龙8 Gen 4亮相时间与细节，外界认为，该款芯片也是以台积电3nm制程生产，并于第四季推出。价格可能比当下的骁龙8 Gen 3高25％~30％，每颗报价来到220美元~240美元。
从行业发展来看，2024 年 4 月，全球半导体行业销售金额为 464.3 亿美元，同比增长 15.2%，实现连续 6 个月的同比正增长；环比增长 1.1%。2024 年 5 月，我国半导体设备进口金额为 27.65 亿美元，同比增长 54.2%；进口数量为 5256 台，同比增长 38.9%，市场景气度持续回升。2024 年 1-5 月，我国半导体设备进口总金额为 162.49 亿美元，同比增长 71.7%；总进口数量为 24830 台，同比增长 23.9%。
WSTS上调2024 年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23 年11 月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型 存储芯片 市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类甚至车载芯片渠道库存自然去化，下游客户拉货节奏正常化。随着行业景气持续回升和下游需求增长的带动，半导体行业有望继续维持高景气，而在投资机会方面，建议继续 存储芯片 和先进封装领域的投资机会。
除上述消息外，近期半导体行业逐渐进入到中报的披露期，从部分公司已公布的中报业绩来看， 鼎龙股份 上半年预计归母净收入实现 20,133.06–22,050.50 万元人民币，同增 110%-130%； 澜起科技 预计2024年半年度实现归母净收入5.83亿元~6.23亿元人民币，同比增长612.73%~661.59%。 韦尔股份 ：预计上半年净利同比增长754%-819%； 芯原股份 ：预计第贰季度实现营业收入6.1亿元环比增长91.87%。 乐鑫科技 ：预计 1-5 月实现归母净收入为 11,871 万元左右，与上年同期相比，增加 6,560 万元左右，同增 123.51%左右。
近期市场持续走弱，行业板块的分化叠加市场存量资金的博弈，短时间热点难以持续加大市场的参与难度，市场挣钱效应不足和热点的缺失，增加了短时间市场避险情绪的提升。而近期盘面仍以防御情绪为主，除部分红利股走强外，高成长板块出现明显的分化，而当前时点又恰逢中报披露期，因此，投资者短时间更加关注于中报业绩预增的行业和个股，弱势格局下，中报行情更受期待。
(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)