【正信光电】-北+H-第一股港股IPO获证监会备案！新三板最大光伏企业也要赴港上市……

　　康乐卫士今天晚间公告称，公司拟发行不高于1.08亿股境外上市普通股并在香港联交所上市，已于7月10日获得中国证券监督管理委员会备案。这意味着，康乐卫士距离成为“北+H”第壹股又迈进了一步。

　　值得强调的是，虽然北交所目前还未有其它公司计划港股上市，但一些优质公司仍得到港交所关注。例如，7月9日就有港交所代表造访贝特瑞，探讨金融市场创新与发展之路。另外，部分新三板公司也在积极冲刺港交所，例如新三板最大光伏企业正信光电已提交IPO上市申请材料，拟在香港主板上市。

　　“北+H”第壹股渐行渐近

　　7月10日，康乐卫士发布《关于发行境外上市外资股（H 股）获中国中国证券监督管理委员会备案的公告 》，分析人士认为，这意味着，康乐卫士接着就可进行聆讯、招股等工作，酝酿已久的“北+H”第壹股就要来了。

　　康乐卫士在公告中表示，于7月10日收到了中国中国证券监督管理委员会出具的备案通知书，就公司申请发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港主板上市通知如下：

　　一、公司拟发行不高于1.08亿股境外上市普通股并在香港联交所上市。

　　二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国中国证券监督管理委员会备案管理信息系统报告。

　　三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国中国证券监督管理委员会备案管理信息系统报揭发行上市情况。公司在境外发行上市进程中应严格遵守境内外相关法律、法规和规则。

　　四、公司自备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

　　康乐卫士表示，备案通知书仅对企业境外发行上市备案登记信息予以确认，不表明中国中国证券监督管理委员会对该企业证券的投资价值或投资人的 利润作出本质判断或保证，也不表明中国中国证券监督管理委员会对企业备案材料的可靠性、准确性、完整性作出保证或认定。

　　公司同时提醒，公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证交所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者关注后续公告，注意投资潜在风险。

　　资料显示，公司是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的生物医药企业，主要从事 重组蛋白 疫苗的研究、开发和产业化。公司自成立以来，始终专注于 重组蛋白 疫苗的研发，基于公司的核心技术平台和多年研究积累，公司构建了丰富的研发管线。截至2023年末，公司合计拥有8个在研重组候选疫苗产品，其中三价HPV疫苗、九价HPV疫苗(女性适应症)和九价HPV疫苗(男性适应症)均已进入III期临床，九价HPV疫苗同时在印度尼西亚开展女性III期临床试验，十五价HPV疫苗已取得国家药监局核准签发的临床试验批准通知书，二价呼吸道合胞病毒疫苗、带状疱疹疫苗、七价诺如病毒疫苗、四价手足口病疫苗和脊髓灰质炎疫苗等在研项目均处于临床前研究阶段。

　　据介绍，康乐卫士长期坚持自主创新并持续保持较高的研发投入，具备持续科技创新的能力，已经被定性为高新技术企业。截至2023年12月31日，公司在中国取得48项授权有效专利，其中37项发明专利，并在南非取得 1 项授权发明专利。

　　康乐卫士于2015年9月在新三板挂牌，后于2023年3月15日在北交所上市，公开发行股票700万股，共募集资金2.94亿元人民币。

　　新三板最大光伏企业也启动了

　　目前，除康乐卫士之外，北交所还未有其它公司公告有意冲刺港股，不过仍有一些优质公司除了得到业界关注外，也获得港交所的青睐。

　　贝特瑞在7月9日的公众号披露，港交所董事总经理、市场拓展联席主管鲍海洁，环球上市服务部副总裁李闻涛等一行造访了贝特瑞集团深圳总部，受到贝特瑞集团董秘兼战略与品牌中心总经理张晓峰等热情接待，深证中小企业服务中心郭旭峰等也参与座谈。

　　据介绍，港交所代表此次来访旨在了解贝特瑞作为全球 新能源 材料正负极供货商的业务优势和对于海外融资的意见，并探讨港交所在支持 新能源 行业发展方面的战略和举措。会谈中，张晓峰向港交所代表展示了公司的发展历程，并详细介绍了公司在全球化战略布局和在产品创新、技术升级方面的成果。期间，双方就资本市场如何更好地支持和增进 新能源 行业的可持续发展进行了深入交流与探讨。此次访问有助于港交所更好地理解 新能源 行业的切实需求和挑战，从而支持行业的健康发展。

　　值得注意的是，部分新三板正在积极冲刺港股上市。此前天图投资于2023年10月登陆港交所，成为国内第壹家“新三板+港股”两地挂牌的 创投 机构；近期则有正信光电、讯众股份先后公告拟发行H股，其中正信光电作为新三板最大光伏企业，目前已提交IPO上市申请材料，华泰金融控股（香港）有限公司为其独家保荐人。

　　招股书显示，正信光电是我国最早开始布局光伏制氢领域的企业之一，主要生产及销售全系列光伏组件，为新三板最大光伏企业。自2007年以来，公司深耕光伏组件领域，主要生产及销售全系列光伏组件，包含用于家庭客户、工商业企业及电站项目的标准化光伏组件，和用于各种应用场景的场景化光伏组件。根据艾瑞咨询的资料，2023年正信光电是全球第叁大光伏组件专业制造商，年出货量2.7GW。

　　另外，正信光电还将业务扩展到为国内外市场的光伏电站提供EPC服务，推动了全球光伏电站的可持续发展。公司亦从事光伏电站运营业务，截至2023年12月31日，该业务涉及23座光伏电站，年总装机容量超过200MW。

　　正信光电还涉足光伏制氢业务。目前，正信光电已成立正信氢海，专注于光伏制氢一体化解决方案的开发及设计，其计划与制氢设备生产商合作开发和生产制氢设备与氢基产品合成系统。据了解，自2024年4月以来，该公司已与一家中国氢能装备一体化解决方案提供商共同建设年设计产能超过7MW的分布式光伏发电制氢项目。根据艾瑞咨询资料，截至最后实际可行日期，该项目是我国在建的最大分布式光伏制氢项目。

　　业绩方面，2021年至2023年，正信光电实现收入分别为28.13亿元、41.72亿元及35.79亿元；毛利分别为3.4亿元、6.02亿元及5.32亿元人民币。

　　招股书显示，正信光电计划将此次港股IPO募资用于扩大产能及升级生产设施及设备，扩大公司的业务覆盖范围，用作营运资金及一般公司用途。另外，正信光电还计划将IPO募资用于扩大国内光伏电站业务及光伏制氢业务，扩展海外光伏电站业务及光伏制氢业务。其中，公司计划在欧洲、中东及东南亚进一步拓展分布式光伏电站EPC服务，还计划继续投资开发光伏制氢一体化解决方案，与制氢设备制造商合作，开发制氢装备及氢基产品合成系统。