【交易日】-8月29日Choice早班车-涉嫌严重职务犯罪 海通证券副总经理姜诚君被遣返回国

　　1、央视新闻：8月27日至28日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮战略沟通。双方同意继续落实两国元首旧金山会晤重要共识，保持高层交往和各层级沟通，继续开展禁毒、执法和非法移民遣返合作、应对气候变化等领域合作。同意适时举行两军战区领导视频通话、第贰轮中美 人工智能 政府间对话等机制性安排。

　　2、券商中国：美联储官方网站公布了最新美联储贴现率会议纪要，其中显示，芝加哥联储、纽约联储的董事会成员在7月便投票赞成下调贴现率25个基点。这份会议纪要提供了对美联储货币政策可能走向的洞察，目前市场预期，美联储肯定会在9月降息，甚至不排除大幅降息50个基点的存在性。

　　3、央视新闻：最近，外逃职务犯罪嫌疑人姜诚君在境外落网并被遣返回国。姜诚君，男，1968年4月诞生， 海通证券 副总经理兼投资银行委员会主任委员，涉嫌严重职务犯罪，于2024年7月外逃。2024年8月，上海纪委监委对其立案侦查调查。

　　4、财联社：英伟达第贰财季营业收入300亿美元，环比增长15%，同比增长122%，分析师预期288.6亿美元；第贰财季 数据中心 营业收入为263亿美元，环比增长16%，同比增长154%；分析师预期250.8亿美元；预计第叁财季营业收入325亿美元，上下浮动2%；分析师预期319亿美元；第贰财季游戏营业收入29亿美元，分析师预期27.9亿美元；第贰财季调整后毛利润率75.7%，分析师预期75.5%；第贰财季调整后每股收益为0.68美元，分析师预期0.64美元；第贰财季净收入165.99亿美元，分析师预期146.4亿美元；维持每股季度派息1美分不变；批准额外500亿美元的股票回购计划。

　　5、澎湃新闻：公安部经侦局发布严打操作犯罪净化股市生态典型案例（三），披露了辽宁向阳管某伟等人操作证券市场案和辽宁抚顺郑某胜等人操作证券市场案两起案件。这两起案件非法获取利益均过亿。

　　央行、市监局：联合发布《受益所有人信息管理办法》。《管理办法》建立完善了我国受益所有人信息备案制度，是我国优化营商环境的重要举措。下一步，中国人民银行、国家市场监督管理总局将持续做好《管理办法》实施工作，适时发布《受益所有人信息备案指南》，为相关主体的具体填报工作提供针对性指导，稳步推进备案工作。

　　人民日报：中央金融委员会王江发文指出，着力缔造金融机构、市场、产品和服务体系。完善金融机构定位，坚持回归根源、专注主业。支持国有大型金融机构做优做强，提升综合服务水平，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。

　　工信部：工信部部长金壮龙主持召开第六次中小企业圆桌会议，围绕支持 专精特新 中小企业发展、做大做强软件产业，听取企业情况介绍和意见建议。金壮龙指出，当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，我国正加快推进 新型工业化 、发展新质生产力、增进实体经济和 数字经济 深度融合，软件产业迎来新机遇，发展空间广阔。

　　央行：8月28日，央行开展2773亿7天期逆回购操作，中标利率1.7%，与上期持平。同日，央行开展2024年第八期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元人民币，期限3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%，首期结算日为2024年8月28日，到期日为2024年11月28日（遇节假日顺延）。

　　第壹财经：地方财政收入与支出矛盾加大之下，很多地方加大盘活存量资产资源来增收。好比，今年6月底重庆人大官方网站披露的 重庆市 发改委2023年工作情况报告中提出，会同市级相关部门编制“一贫如洗”盘活变现资产资源方案。

　　国家数据局：国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际 大数据 产业博览会开幕式上表示，系统布局培育壮 大数据 产业，国家数据局在前期充分调研的条件上，正会同相关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、 海量数据 优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争力。

　　 北京市 发改委：发布《 北京市 加力支持设备更新和消费品以旧换新实施方案》。消费品以旧换新方面，此轮政策在上一阶段仅支持个人消费者乘用车报废更新、家电以旧换新基础上，新增支持个人乘用车置换更新。其中报废符合标准的旧车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，由原来补助7000元提高到1.5万元。

　　中国信通院：2024年7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%，其中，5G手机2065.4万部，同比增37.2%，占同期手机出货量的85.3%。2024年1-7月,国内市场手机出货量1.71亿部,同比增长15.3%,其中,5G手机1.45亿部，同比增长23.6%，占同期手机出货量的84.8%。

　　财联社：权威研究公司国际数据公司（IDC）上调了对全球智能手机全年出货量的预测，称随着消费电子需求复苏，生成式 人工智能 （GenAI）功能吸引更多买家，今年上半年智能手机出货量将出现强劲增长。IDC预计，2024年全球出货量将同比增长5.8%，至12.3亿部。而此前IDC的预测上涨幅度为4%，至12.1亿部。

　　财联社：今年H1全球销售金额超3亿美元的CAR-T疗法，传奇生物的西达基奥仑赛注射液（商品名：卡卫荻）在国内获批上市。为提高商业化价值，国内CAR-T企业，除探索更多的适应症外，多款CAR-T疗法今年将继续参与国谈希望进入医保。行业专家分析认为，CAR-T疗法应用前景广泛，在今年的医保谈判中，国谈团队和药企对CAR-T疗法的价值会更趋于理性。

　　每日经济新闻：新一轮存款利率下调周期仍在持续。最近，广西、河南等地多家中小银行宣布下调存款利率。整体来看，不同期限利率降幅在5BP~40BP，其中三年期、五年期的降幅更大，且经过此番调整后，部分中小银行三年、五年两个期限利率降为一致。

　　投资快报：高息存款产品逐渐退出江湖当前，已经有银行围绕3.6%及以上利率的单位存款产品进行内部自查，并根据银行自身负债的实际成本和市场同业的情景开展研讨及应对。

　　界面新闻：住房城乡建设部日前发布公告称，近期对申请晋升或延续房地产开发一级资质企业进行了审查。现将核准的63家房地产开发一级资质企业名单予以公布。

　　中国新闻网：记者了解到，2024年广西全区列入保交房任务项目合计1194个、房屋10.8万套。根据计划，今年底广西全区要实现保交房任务交付率80%以上目标，其中7个重点城市、30个重点县(市、区)力争实现交付率90%以上。截至8月23日，广西全区保交房项目建成交付4.42万套、交付率为约41%，其中，防城港、贵港、玉林、钦州、南宁交付进展较好，基本达到“时间过半、任务过半”。

　　 中信证券 ：2024年上半年实现营业收入301.83亿元人民币，同比下降4.18%；净收入105.7亿元人民币，同比下降6.51%；基本每股收益0.69元。公司拟每10股派发现金红利2.4元（含税）。

　　 赛力斯 ：公司骨干团队基于对未来发展的信心，计划自公告日起6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额很多于1亿元人民币，不高于2亿元人民币。增持股份将通过设立信托/资管计划或个人账户购买，资金来源为自筹资金。增持计划旨在维护公司价值，保护中小投资者权益，增强投资者信心。

　　 比亚迪 ：2024年上半年，集团实现收入约3011.27亿元人民币，同比增长15.76%，其中汽车、汽车相关产品及其它产品业务的收入约2283.17亿元人民币，同比增长9.33%；手机部件、组装及其它产品业务的收入约727.78亿元人民币，同比增长42.45%。上半年，公司拥有人应占溢利136.31亿元人民币，同比增长24.44%；每股盈利4.68元。

　　五粮液：公司上半年实现营业收入506.48亿元人民币，同比增长11.3%；净收入190.57亿元人民币，同比增长11.86%；基本每股收益4.91元。

　　 赣锋锂业 ：2024年上半年公司实现营业收入95.89亿元人民币，同比下降47.16%；归属于上市公司股东的净收入-7.6亿元人民币。

　　 中国人寿 ：中央组织部有关负责同志出席 中国人寿 保险（集团）公司干部会议，宣布中央决定，蔡希良同志任 中国人寿 保险（集团）公司党委书记，免去白涛同志的 中国人寿 保险（集团）公司党委书记职务。

　　 鹏辉能源 ：2024产品技术发布会首发一系列电池新品。发布会上， 鹏辉能源 展示了第壹代 固态电池 20Ah实物及内部切面，公司自研的高离子电导率、高稳定性、低成本的氧化物复合固态电解质，实现了 固态电池 在工艺和材料的双向突破，解决了氧化物固态电解质的工艺技术难题。

　　 四维图新 ：据知情人士透露，原滴滴智慧交通板块300人团队加入四维智联，主要负责智能座舱等技术研发。对此， 四维图新 董事兼总经理程鹏回应称，除了 四维图新 上市公司对四维智联的钱财注入以外，滴滴也注入了汽车智能化资产、团队和现金。另外，四维智联未来有独立上市计划，但仍要视资本市场情况来定。

　　沪深股市：8月28日，上证指数跌0.40%，收报2837.43点；深证成指跌0.31%，收报8078.82点；创业板指涨0.05%，收报1531.45点。教育、小金属、商业百货、化肥、珠宝首饰板块上涨幅度居前，工程服务、汽车、航空机场、银行板块下跌幅度居前。

　　龙虎榜：8月28日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是 国中水务 ，金额为8858万元。日内机构席位净买入14股，其中净买入珂玛科技最多，为4715万元。 国中水务 紧随其后，被净买入3077万元。相反，机构席位净卖出 乐心医疗 最多，为3016万元。

　　 融资融券 ：截至8月27日，上海证交所融资余额报7273.03亿元人民币，较前一交易日减少18.06亿元；深交所融资余额报6530.53亿元人民币，较前一交易日减少18.05亿元；两市合计13803.56亿元人民币，较前一交易日减少36.11亿元人民币。

　　Shibor：8月28日，隔夜shibor报1.5200%，下跌14.7个基点；7天shibor报1.7580%，下跌11.1个基点；3个月shibor报1.8500%，上涨0.1个基点。

　　利率债：8月28日，银行间主要利率债收益率多数下行，截至北京时间17:00，超长期活跃券2400001收益率下行2.90bp报2.3550%，十年期国债活跃券240011收益率下行2.50bp报2.1600%，十年期国开活跃券240210收益率下行3.10bp报2.2330%。5年期国债活跃券240008收益率下行1.75bp报1.8450%。国债期货全部上涨，30年期主力合约上涨0.32%报111.460元人民币，十年期主力合约上涨0.16%报105.900元。5年期主力合约上涨0.14%，2年期主力合约上涨0.04%。

　　欧债：欧市尾盘，德国十年期国债收益率下跌2.8个基点，报2.261%。法国十年期国债收益率跌2.8个基点，意大利十年期国债收益率跌2.2个基点，西班牙十年期国债收益率跌1.4个基点，希腊十年期国债收益率跌3.0个基点。英国十年期国债收益率涨0.3个基点，报4.001%。

　　美债：周三（8月28日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率涨2.09个基点，报3.8425%，盘中交投于3.8027%-3.8444%区间，整体显现出V型走势。两年期美债收益率跌2.80个基点，报3.8712%，盘中交投于3.8465%-3.8753%区间，全天处于下跌状态。三个月期国库券/十年期美债收益率利差涨4.101个基点，报-127.012个基点。02/十年期美债收益率利差涨5.900个基点，报-3.076个基点。美国十年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨1.70个基点，报1.6836%。

　　证券时报：据了解，有多家头部券商正筹备债券市场柜台业务。有的券商在与第叁方金融科技公司合作，缔造债券市场柜台系统，为展业做准备。券商的展业资格还需等待监管的同意。

　　天风固收：据测算，2024年债券付息合计6,328.39亿元人民币，较2023年下降607.26亿元人民币，下降幅度为8.76%。从绝对值上看，似乎下行幅度有限，保守估计城投平台贷款利率下行幅度可能在30bp左右，对应的测算方法1/2下的2024年有息债务付息规模分别为2.44万亿和2.97万亿。对照土地出让收入的下行，城投付息仍有较大压力。

　　华创固收：当前是信用债调整造成赎回的重要观察期，建议多看少动。负债稳定机构，可以从短端着手逐步进行配置，长端的拐点一般慢于短端出现，可根据市场变化情况稍缓介入。交易型账户，建议观察为主，参与博弈主要考虑负债及流动性管理要求。分品种看，城投债建议结合流动性情况关注1y以内品种及2yAAA品种机会；银行二永债建议适当降低仓位，短端可继续持有，3y以上待行情稳定后再参与波段博弈。

　　美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌159.08点，收于41091.42点，下跌幅度为0.39%； 标准普尔 500种股票指数下跌33.62点，收于5592.18点，下跌幅度为0.60%；纳斯达克综合指数下跌198.79点，收于17556.03点，下跌幅度为1.12%。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于8343.85点，较前一交易日下跌1.61点，下跌幅度为0.02%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7577.67点，较前一交易日上涨11.89点，上涨幅度为0.16%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18782.29点，较前一交易日上涨100.48点，上涨幅度为0.54%。

　　亚太股市：8月28日，香港恒生指数收跌1.02%，报17692.45点；恒生科技指数收跌1.59%，报3445.46点。日经225指数收涨0.22%，报38371.76点。韩国KOSPI指数收跌0.08%，报2687.19点。

　　上海证券报：美国证券交易委员会（SEC）披露文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在8月23日至8月27日期间出售了约2470万股美国银行普通股，交易金额约为9.819亿美元。近年来，伯克希尔已经逐渐清仓了多家银行的股票，包含美国合众银行、富国银行、纽约梅隆银行。

　　国内期货：8月28日，国内商品期货收盘涨跌互现，丁二烯橡胶、橡胶涨超2%，20号胶、工业硅、生猪涨近2%。下跌幅度方面，集运指数（欧线）跌超6%，SC原油、燃料油、低硫燃料油、纯碱跌超1.5%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货跌0.59%，报2537.80美元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌1.01美元，收于每桶74.52美元，下跌幅度为1.34%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌90美分，收于每桶78.65美元，下跌幅度为1.13%。

　　国际金属：LME期铜收跌188美元，下跌幅度将近1.99%，报9260美元/吨。LME期铝收跌54美元，跌超2.16%，报2496美元/吨。LME期锌收跌62美元，跌超2.10%，报2881美元/吨。LME期铅收跌39美元，跌超1.83%，报2085美元/吨。LME期镍收跌117美元，跌超0.68%，报17019美元/吨。LME期锡收跌639美元，跌超1.92%，报32605美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。

　　国际农产品：周三（8月28日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.12%，报30.6520点。CBOT玉米期货跌0.57%，报3.90-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨1.17%，报5.41-1/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌1.14%，报9.76-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货跌1.31%，豆油期货涨0.64%。ICE原糖期货跌0.05%，ICE白糖期货跌0.49%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌0.35%，咖啡“C”期货涨0.45%；罗布斯塔咖啡期货涨2.02%。纽约可可期货跌2.53%，报7627美元/吨；伦敦可可期货跌0.50%。ICE棉花期货跌2.04%。

　　人民币：8月28日，在岸人民币北京时间16:30收报7.12600，较上一交易日涨36个点。离岸人民币北京时间18:00报7.12730，较上一交易日涨22.6个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为28点。

　　人民币外汇掉期：8月28日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1259.00点，美元兑人民币1年掉期报-2160.00点。

　　美元：美元指数28日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.54%，在汇市尾市收于101.094。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1116美元，低于前一交易日的1.1185美元；1英镑兑换1.3187美元，低于前一交易日的1.3259美元。1美元兑换144.66日元，高于前一交易日的144.02日元；1美元兑换0.8422瑞士法郎，高于前一交易日的0.8414瑞士法郎；1美元兑换1.3475加元，高于前一交易日的1.3448加元；1美元兑换10.1998瑞典克朗，高于前一交易日的10.1367瑞典克朗。