【交易日】-11月19日Choice早班车-上海、北京 - 取消普通住房和非普通住房标准

　　1、新华社：国务院总理李强参观调研 中国建筑 科技展。他强调，要以科技创新赋能中国建造，着力建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子，推动构建房地产发展新模式，更好满足人民群众高品质居住需求。

　　2、证券时报：全国人大常委会批准有关议案后，财政部将6万亿元债务限额下达各地，指导督促地方抓紧履行法定程序，稳妥做好发行工作，妥善安排债券资金。目前财政部正在根据党中央、国务院决策部署，紧锣密鼓组织落实，强化对地方的政策指导，用好6万亿元地方政府债务限额，更好施展增量政策效应。部分省份已经启动发行工作，加快政策落实落地。

　　3、中国证券监督管理委员会：中国证券监督管理委员会主席吴清在香港交易所互联互通十周年高峰论坛致辞时表示，中国证券监督管理委员会正加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放，在市场开放、跨境投融资便利化等方面，将推出更多务实的举措。

　　4、新华财经：中国航空运输协会通航业务部、 无人机 工作委员会主任孙卫国2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。据了解，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。

　　5、财联社：华为Mate品牌盛典正式宣布定档11月26日下午14：30，Mate 70系列及多款全场景新品届时将正式亮相。据了解，Mate 70系列手机搭载新一代自研芯片、大模型等，并有望搭载原生鸿蒙系统，备受业界期待。同时，华为Mate 70系列宣布于18日12:08开启产品预订。

　　上海证券报：国家发改委定于11月19日（周二）上午10：00，在国家发改委中配楼三层大会议室，召开国家发改委11月份新闻发布会。

　　财政部：1—10月，全国一般公共预算收入184981亿元人民币，同比下降1.3%。其中，全国税收收入150782亿元人民币，同比下降4.5%；非税收入34199亿元人民币，同比增长15.3%。印花税2920亿元人民币，同比下降16.4%。其中，证券交易印花税866亿元人民币，同比下降46.4%。

　　第壹财经：年内，国有大行先后发起两轮降息，各期限存款挂牌利率普降，国有大行存款利率进入“1”时代。中小银行紧随其后，一向以高息著称的民营银行也概莫能外。11月份以来，民营银行前后掀起了三轮降息，存款利率向城商行看齐，目前仅有极少量民营银行尚存利率在3%以上的银行存款产品。为了缓释资产端定价下行压力，甚至有民营银行年内发布了5次降息公告，驱动负债端成本改善，助力息差守卫战。

　　财联社：摩根士丹利预计，到2025年年中，十年期美国国债收益率将降至3.75%，到明年年底将降至略高于3.50%，预计2025年上半年美国将降息75个基点。

　　新华财经：日本央行行长植田和男表示，将继续关注汇率对通胀率的影响。他认为与7月份的情景相比，目前其实不认为日元的套利头寸会有大幅积累。如果在通胀预期有所上升的情景下进行加息，那么实际利率可能几乎不会上升。植田和男还指出，将实际利率保持在低位太长时间可能会造成基础通胀率加速超过2%，强逼他们迅速加息。

　　证券时报网：在近日召开的煤炭行业两化深度融合推进现场会上，中国煤炭工业协会信息化分会联合相关单位共同发布的《露天煤矿 无人驾驶 技术应用发展报告》显示，截至2024年9月，中国已经有超50个露天煤矿完成 无人驾驶 矿卡的部署， 无人驾驶 矿卡数量达到1510辆。预计2024年底将超2500辆，较2023年实现翻倍。

　　国家邮政局：截至11月17日，快递业务量超1500亿件。得益于快递行业基础设施建设升级步伐加快，中西部地区快递市场业务量增速超全国平均水平，其中甘肃、陕西等省份增速达四成以上。

　　央视网：我国与沙特重大能源合作项目——福建古雷炼化工程二期项目正式启动。项目总投资达711亿元人民币，将建设30余套大型炼化装置。2030年全面建成投入生产后，每年可加工原油1600万吨，提供超千万吨高端化工产品。

　　央视网：第四届世界航商大会在香港会展中心举行。本届大会以“跨越周期融合向新”为主题，聚焦航运业最新政策、热点及趋势，探讨全球经贸和运输大变局下航运产业面临的新机遇新挑战。

　　证券时报网：目前，有报道称，英伟达的新一代Blackwell AI芯片 被曝存在过热问题，这造成谷歌、微软、Meta等英伟达的主要客户担忧，他们将没有充分的时间来部署和启动新的 数据中心 。针对此事，英伟达讲话人回应称，公司正与云服务提供商密切合作，设计调整属于正常研发流程的一部分。

　　澎湃新闻：据知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国运输部的优先事项之一。如果新的法规能让完全 无人驾驶 汽车成为可能，那么 特斯拉 公司首席执行官、特朗普的巨额捐献者埃隆·马斯克将直接受益。他把 特斯拉 的未来押在自动驾驶和 人工智能 技术方面。

　　财联社：马斯克旗下SpaceX宣布星舰测试前推进剂负载测试和飞行前检查完成，意味着这一可完全复用火箭即将进行的第六次飞行测试已然整装待发。测试任务将在当地时间11月19日下午16：00（北京次日上午6：00）进行，相比原计划推迟一天。

　　IT之家：据集邦咨询研报，第四季为DRAM产业议定合约价的关键时期，制程较成熟的DDR4和 LPDDR4X因供应充分、需求减弱，目前价格已显现跌势。该机构对明年的价钱预测进行了调整，2025年DRAM价格将转为下跌，上半年的下跌幅度较明显，其中DDR4和LPDDR4X的降价压力将持续大于DDR5与LPDDR5X。

　　上海住建委：为贯彻落实国家工作部署，更好满足居民刚性和改善性住房需求，经市政府同意，上海取消普通住房和非普通住房标准。

　　 北京市 住建委：为贯彻落实国家工作部署，更好满足居民刚性和改善性住房需求，经市政府同意， 北京市 取消普通住房和非普通住房标准。

　　广州日报：《 广州市 户籍迁入管理规定（修订稿）》发布，并向社会公众公开征求建议。其中提到，拟实施区域不同化安居乐业入户。对在7个行政区内，拥有合法产权住宅房屋且在本市连续缴纳社会保险满1年的人员，可申请入户。

　　 民生银行 ：公司董事会已审议通过关于新希望化工投资有限公司投资本行的议案。根据有关规定，本行将就持股5%以上股东变更事项向国家金融监督管理总局报送核准申请。新希望化工拟通过二级市场增持本行股份，增持方式为集中竞价交易和大宗交易。

　　*ST鹏博：因涉嫌信息披露非法，中国中国证券监督管理委员会于决定对公司及杨学平进行立案侦查。公司表示将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并继续履行信息披露义务。

　　 银邦股份 ：11月18日， 银邦股份 午后跳水，当日最终跌停收盘。北京商报记者以投资者身份致电公司，对方职员表示，可能是游资砸盘。

　　 上汽集团 ：针对已与上汽讨论两轮FSD授权的消息， 特斯拉 中国回应，该消息其实不属于事实。此前一日，市场传出 特斯拉 FSD入华后授权上汽做Robotaxi传言，据 天风证券 调研，目前了解到的是 特斯拉 与上汽已经沟通了两轮，吉利也有过交流，但最后定论和细节还没有明确消息。

　　小米集团：第叁季度收入925.1亿元人民币，同比增长30.5%；第叁季度手机×AIoT分部收入为人民币828亿元人民币，同比增长16.8%，智能电动汽车等创新业务分部收入为人民币97亿元人民币。

　　 晶晨股份 ：公司董事、董秘余莉介绍，公司6nm芯片基于新一代ARM V9架构、自主研发边缘AI能力，为业界首款集成4K和AI功能的6nm商用芯片，相较前代产品，CPU性能提高了60%以上，GPU性能提高了230%以上，功耗相较12nm降低了50%。

　　 国芯科技 ：公司研发的集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片产品“CCL2200B”于近日在公司内部测试中获得成功。

　　 长安汽车 ：公司未来五年内计划投入超500亿元人民币，布局海陆空立体交通方案和人形 机器人 领域，在 机器人 领域，将开展类人 机器人 、汽车生态 机器人 等相关产业布局，2027年前发布人形 机器人 产品，加速向智能低碳出行科技公司转型。

　　 阳光电源 ：与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh 储能 合作协议，将助力英国建成3.3GWh Thorpe Marsh和1.1GWhWestBurton C两座标杆独立 储能 电站。项目即将在2025年启动建设，投运后可为110万户英国家庭供电。

　　沪深股市：11月18日，上证指数跌0.21%，收报3323.85点；深证成指跌1.91%，收报10544.02点；创业板指跌2.35%，收报2190.95点。银行、煤炭、航空机场、钢铁行业上涨幅度居前，教育、互联网、软件开发、游戏、文化传媒、通信服务板块重挫。

　　龙虎榜：11月18日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入靠前的是我国卫通，金额为1.4亿元人民币。从机构角度看，日内机构席位净买入13股，其中净买入 武汉凡谷 4787万元。 福石控股 被净买入4018万元。相反，机构席位净卖出 和而泰 2.77亿元人民币。

　　 融资融券 ：截至11月15日，上海证交所融资余额报9421.6亿元人民币，较前一交易日减少32.53亿元；深交所融资余额报8803.76亿元人民币，较前一交易日减少60.78亿元；两市合计18225.36亿元人民币，较前一交易日减少93.31亿元人民币。

　　财联社：根据财政部公布最新证券交易印花税数据对照可知，今年10月证券交易印花税为154亿元人民币，是去年同期61亿的2.52倍。这也和交易数据的增长吻合，今年10月A股日均成交2.01万亿，是去年同期的2.4倍，去年10月日均成交0.83万亿。这时，前十月证券交易印花税866亿，同比降46.4%，相较前九月54.2%的降幅有所收窄。

　　中国基金报：11月18日，9家基金公司旗下中证A500指数增强基金正式获批，另外，鹏华中证A500指数基金也在同一天获得批文。多位业内人士表示，相较于其它主流宽基指数，中证A500指数具有更优的行业配置及更广阔的市值覆盖范围，这使得中证A500指数增强基金在追求逾额回报方面具备一定优势。预计第贰批中证A500指数增强基金会很快投入发行。

　　时代财经：最近，证券时报推出一份《牛市结束了么？》的小调查，有近4800位受访者参与了调查。对于接着的沪深A股走势，13.53%的受访者认为年内上证指数在4000点及以上，预期较前一周的调查数据出现了滑铁卢，上次这一数据是32.21%。持有“年内点位将到达3500点”的说法在增多，高达41.26%，而前一期这一比例仅10.38%。

　　证券时报网：美银策略师在最新发布的报告中称，随着美国金融条件的收紧，建议投资者在美国当选总统特朗普就职日前调整投资组合，买入中国和欧洲股票和美债、黄金。分析师称，随着美国金融条件的收紧，建议投资者在美国当选总统特朗普就职日（2025年1月20日）前调整投资组合，重点关注美国国债、中国和欧洲股市和黄金。

　　优优投顾：受周末“市值管理14条”影响，昨日市场风格大切换。 破净股 全天表现强势，红利指数高开高走。不过，主要指数早盘冲高后便一路振荡回落，反弹遇阻。 破净股 就其自身而言，大多基本面遇到一些困境，如行业处于下行周期、公司盈利增长放缓等。并且低市净率个股里 中字头 、周期、银行等大市值个股相对较多，对市场资金量消耗较大，因此其连续性相比科技类题材可能要弱一些。上周A股经历调整，既有消化前期大涨的回调需求的原因，也有外部干扰和内部政策催化减弱的因素。后续12月将有两次重要会议，预计会有更多政策出台以稳定市场和经济，因此调整后的市场仍有机会。

　　Shibor：11月18日，隔夜shibor报1.4700%，与上日持平；7天shibor报1.6970%，上涨1.2个基点；3个月shibor报1.8560%，与上日持平。

　　欧债：周一（11月18日）欧市尾盘，英国十年期国债收益率跌0.6个基点，报4.465%。德国十年期国债收益率上涨1.8个基点，报2.373%。法国十年期国债收益率涨1.8个基点，报3.103%。意大利十年期国债收益率涨1.2个基点，报3.566%，北京时间21:30曾刷新日高至3.634%。西班牙十年期国债收益率涨1.1个基点，希腊十年期国债收益率涨2.0个基点。

　　美债：周一（11月18日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率跌1.97个基点，报4.4197%，日内交投于4.4888%-4.4060%区间，全天显现出冲高回调，北京时间21:22迫近11月15日所创5月29日以来最高位4.5007%。两年期美债收益率跌1.89个基点，报4.2844%，日内交投于4.3331%-4.2759%区间。20年期美债收益率跌1.28个基点，30年期美债收益率跌0.69个基点。三年期美债收益率跌1.96个基点，五年期美债收益率跌2.66个基点，七年期美债收益率跌2.91个基点。三个月期国库券/十年期美债收益率利差跌3.081个基点，报-10.305个基点。02/十年期美债收益率利差跌0.461个基点，报+12.717个基点。美国十年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌3.08个基点，报2.0722%。

　　财政部：为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。2024年11月22日起与同期国债合并上市交易。中标参与机构不迟于2024年11月20日，将随卖操作款缴入财政部指定资金账户，缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

　　美股：纽约股市三大股指18日涨跌不一，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌55.39点，收于43389.60点，下跌幅度为0.13%； 标准普尔 500种股票指数上涨23.00点，收于5893.62点，上涨幅度为0.39%；纳斯达克综合指数上涨111.68点，收于18791.81点，上涨幅度为0.60%。

　　欧股：欧洲三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数18日报收于8109.32点，较前一交易日上涨45.71点，上涨幅度为0.57%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7278.23点，较前一交易日上涨8.60点，上涨幅度为0.12%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19189.19点，较前一交易日下跌21.62点，下跌幅度为0.11%。

　　亚太股市：11月18日，香港恒生指数收涨0.77%，报19576.61点；恒生科技指数收涨0.32%，报4341.53点。日经225指数收跌1.09%，报38220.85点。韩国KOSPI指数收涨1.99%，报2464.87点。

　　港交所：11月18日举办高峰论坛庆祝互联互通十周年。目前多项互联互通优化措施正在筹备中，包含在沪深港通中引入大宗交易、将房地产信托基金（REITs）并入沪深港通，和将人民币股票交易柜台并入港股通。

　　国内期货：11月18日，国内期货主力合约收盘跌多涨少，原木跌近6%，液化石油气（LPG）、燃油、玻璃跌近3%，豆油跌2%，SC原油跌近2%。上涨幅度方面，铁矿、碳酸锂、集运欧线涨近2%。

　　国际黄金：美东时间11月18日，COMEX黄金期货上涨44.5美元/盎司，上涨幅度1.73%，报2614.6美元/盎司。

　　国际原油：国际油价18日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨2.14美元，收于每桶69.16美元，上涨幅度为3.19%；纽约商品交易所2025年1月交货的轻质原油期货价格上涨2.25美元，收于每桶69.17美元，上涨幅度为3.36%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.26美元，收于每桶73.30美元，上涨幅度为3.18%。

　　国际金属：LME金属期货多数收涨，LME期铜收涨70美元，报9072美元/吨。LME期铝收跌42美元，报2608美元/吨。LME期锌收涨4美元，报2952美元/吨。LME期铅收涨34美元，报1991美元/吨。LME期镍收涨189美元，报15729美元/吨。LME期锡收涨281美元，报29023美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。

　　国际农产品：周一（11月18日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨1.50%，报31.9283点。CBOT玉米期货涨0.92%，报4.39-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨1.80%，报5.65美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨1.15%，报10.10美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.58%，豆油期货涨0.42%。ICE原糖期货涨2.87%，ICE白糖期货涨3.33%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.09%，咖啡“C”期货跌0.54%。罗布斯塔咖啡期货跌1.01%。纽约可可期货跌2.35%，报8304美元/吨。伦敦可可期货跌2.43%。ICE棉花期货涨0.07%。

　　财联社：高盛集团在一份最新报告中写道，受央行需求和美国降息的影响，黄金明年将上涨至创纪录水平。分析师强调，2025年12月前金价的目标将站上每盎司3,000美元。

　　人民币：11月18日，在岸人民币北京时间16:30收报7.24410，较上一交易日跌131个点。离岸人民币北京时间18:00报7.24658，较上一交易日跌111.3个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为40.8点。

　　人民币外汇掉期：11月18日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1066.00点，美元兑人民币1年掉期报-2215.00点。

　　美元：美元指数18日下跌，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.38%，在汇市尾市收于106.276。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0591美元，高于前一交易日的1.0537美元；1英镑兑换1.2672美元，高于前一交易日的1.2612美元。1美元兑换154.74日元，高于前一交易日的154.22日元；1美元兑换0.8835瑞士法郎，低于前一交易日的0.8876瑞士法郎；1美元兑换1.4019加元，低于前一交易日的1.4092加元；1美元兑换10.9175瑞典克朗，低于前一交易日的10.9824瑞典克朗。