【渤海银行】渤海银行营利双升背后 - 个人消费贷款不良率飙升，28亿存单质押案悬而未决

　　3月26日，渤海银行(9668)发布了2024年度业绩报告。

　　数据显示，截至2024年末，渤海银行资产总额为18438.42亿元人民币，同比增长6.41%；负债总额为17337.17亿元人民币，同比增长7.13%。报告期内，渤海银行实现营业收入254.82亿元人民币，同比增长1.94%；净收入52.56亿元人民币，同比增长3.44%，实现营业收入与净收入的“双升”。

　　这份成绩单差强人意，但究其细节，却也可见隐忧重重。

　　个人消费贷款不良率高企

　　截至2024年末，渤海银行全行不良贷款率1.76%，比2023年末下降0.02个百分点，拨备覆盖率为155.19%，较2023年下降1.75个百分点。这一数据表现低于商业银行平均水平：据金融监管总局数据，2024年四季度末，商业银行不良贷款率1.50％，拨备覆盖率为211.19％。

　　具体来看，截至2024年末，渤海银行公司贷款不良率为1.11%，较2023年末降低了0.73个百分点；但个人贷款不良率高达4.15%，较2023年末大幅增长了1.9个百分点。

　　其中，个人住房贷款和商业用房贷款不良贷款率为1.98%，较2023年末上升1.01个百分点；个人经营贷款不良贷款率为4.62%，较2023年增长1.38个百分点。

　　最值得注意的是，渤海银行2024年个人消费贷款不良贷款率高达12.37%，较2023年增长7.93个百分点，个人消费贷款不良贷款总额高达46.39亿元人民币，相当于2024年全年净收入的88.26%。

　　渤海银行建立于2005年12月31日，是《中国商业银行法》2003年修订以来唯一全新建立的全国性股份制商业银行。一直以对公业务为主，零售业务占比其实不高。

　　2017年，渤海银行制定零售转型发展战略规划，明确“六个突破、三个转变”的指导思想，全面发力消费金融业务。同年，该行将个人贷款部改组为消费金融事业部，加快业务创新步伐。

　　发展早期，渤海银行通过与蚂蚁、微众、度小满等大型互联网平台合作，实现规模快速增长。仅三年时间，个人消费贷款规模从2017年的87.54亿元飙升至2020年的1126.98亿元人民币。招股书中，渤海银行表示，公司看到了中国蓬勃发展的互联网消费金融领域的巨大潜力，与可靠的第叁方互联网消费金融平台建立了稳健的合作关系，以扩大市场份额。

　　然而自2021年起，受互联网络贷款款政策波动，渤海银行开始逐步压降个人消费贷款规模。截至2024年末，渤海银行个人消费贷款规模已降至375.12亿元人民币，同比降幅高达50.6%，在个贷中的占比从2023年的8.14%降至4.01%。

　　个人消费贷款规模的急剧压缩，对渤海银行的零售业务业绩表现造成冲击。2024年，零售业务贡献的营业收入仅46.08亿元人民币，同比大跌45.04%，税前利润亏损27.87亿元人民币。

　　对此，渤海银行表示，报告期内，通过压缩消费类互联网络贷款款规模，控制纯信用平台业务占比，较大幅度压降高风险资产，个贷资产规模下降较快。渤海银行个人贷款高风险资产已快速出清，资产结构更加优化，应对风险能力逐渐增强，个贷业务总体风险可控。后续将持续丰富不良资产处置手段，进一步加大不良资产化解处置力度，持续压降各项不良指标。

　　28亿存单质押谜案高悬

　　另外，渤海银行在重大诉讼部分还提到了2021年发生的28亿元存单质押案，该案直到今天仍悬而未决，渤海银行也一直未计提相关拨备。

　　案件当事人是渤海银行与济民可信集团，涉及渤海银行南京分行与济民可信集团下属两家子公司——无锡济煜山禾药业和南京恒生制药之间的存单质押纠纷。

　　2021年10月24日，济民可信集团通过公众号发布《六问渤海银行南京分行》，第壹次披露其子公司山禾药业、恒生制药在渤海银行南京分行的28亿元存款被私自质押，为华业石化提供票据融资担保。企业称从未签署质押协议，且与华业石化没有任何业务关联。当日，渤海银行回应称“发现企业间异常行为”并报案，但未披露细节。

　　2021年11月，渤海银行向媒体称济民可信“收取华业石化三倍存款利息”，暗示企业知情，但未提供证据；济民可信提交银行流水自证仅获正常利息，并二次报警。

　　随后，中国证券监督管理委员会叫停渤海银行H股增发计划，要求说明案件详情；银保监会进驻调查，定性为“银行声誉风险事件”。

　　2021年12月，渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程失去联系， 江苏省 相关部门初步调查发现质押材料印鉴涉嫌伪造。同时，调查显示华业石化通过股权代持伪装成中石油子公司，实为“假国企”，且与渤海银行存在历史资金往来。

　　2023年1月，银保监会对渤海银行总行及分支机构开出1660万元罚单，涉及贷款挪用、重大关联交易违规等诸多问题。

　　时直到今天日，案件仍处侦查阶段，济民可信28亿元存款未解冻，华业石化子公司股权仍被质押给渤海银行。

　　28亿元人民币，对于渤海银行而言其实不是一个小数目，相当于2024年净收入的53%。

　　据渤海银行年报，2021年，渤海银行与个别企业客户因存单质押银行承兑汇票业务发生纠纷，已向公安机关报案。2022年，渤海银行就此纠纷向人民法院提起民事诉讼。截至今年度报揭发布日，上述刑事、民事案件仍在司法机关处理中。该案件最终结果将以法院生效裁判文书为准，目前对财务的具体影响尚无法可靠计量。

　　《财中社》发现，自2021年起，渤海银行开启了屡次大规模的市场化选聘。今年2月，新聘任的三名副行长李建国、齐君、邓蓓任职资格获批，形成“一正五副”高管格局，行长屈宏志，副行长杜刚、谢凯、李建国、齐君及邓蓓均为职业经理人。

　　上述高管均来自金融监管机构和国有大行，从业经验极其丰富。李建国曾任中国 农业银行 四川省 分行顶级专家、内控合规监督部总经理；齐君曾任中国 工商银行 牡丹卡中心信贷专家、天津分中心总经理；邓蓓则自2009年加入渤海银行，曾任资金运营中心总经理、资产负债管理部总经理。

　　2024年，渤海银行实现了营业收入和净收入的增长，但个人消费贷款不良率的飙升和28亿存单质押案的悬而未决，为银行的未来发展埋下了隐患。展望未来，渤海银行需采取更加有效的危险管控措施，强化法律合规意识，以稳固市场信心。